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大懒猫懒人用品价格表-震安科技:民生证券

创业小项目 时间:2022年09月26日 02:39

  接受震安科技股份有限公司(以下简称“震安科技○▷◇”、“公司”、“发行人”)的委托民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”),象发行股票(以下简称“本项目”)的保荐机构担任震安科技本次创业板以简易程序向特定对…△,体负责推荐的保荐代表人申佰强★★、朱炳辉作为具▼…,“深交所”)出具本项目上市保荐书特此向深圳证券交易所(以下简称。

  、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的规定本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称-▲“《证券法》”)▪◆=、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)◆◁,守信诚实,尽职勤勉,业规范和道德准则出具本证券发行保荐书严格按照依法制定的业务规则、行业执◁★●,实性▷•、准确性和完整性并保证所出具文件的真。

  中如无特别说明本上市保荐书,易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义相关用语具有与《震安科技股份有限公司创业板以简。

  的合规性 ●▪….......★▽.□◆......... 2三◁□•、发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行股票0

  型消能器◆□、复合型消能器△▼、调谐质量消能器▽•、金属结构-☆、液压动力机械及元件、其他建筑及安全用金属制品、其他橡胶制品的制造、生产、销售、研究、设计、维修、安装、技术咨询及技术服务经营范围 橡胶减隔震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支座★-、桥梁减隔震制品、橡胶减振制品、金属减振制品、抗震支吊架系统、减隔震建筑相关配套产品、速度型消能器、位移;钢结构工程施工●●、机电设备安装承接建筑物结构加固、改造及…•;、物资供销国内贸易;的进出口业务货物及技术◆=★。批准的项目(依法须经▷◁▼,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  2年6月30日注◁▽:截至202,本为242公司总股,586,3股18,本公积转增股本和可转债转股与注册资本的差异主要系资,商变更登记所致公司尚未办理工。

  业从事建筑减隔震技术咨询震安科技股份有限公司是专,构分析设计减隔震结,售、检测☆•▼、安装指导及更换减隔震产品研发、生产■◁□、销●■,建筑监测减隔震◇☆▲,方案的高新技术企业售后维护等成套解决。前目•○,先的减隔震产品生产基地公司已成为国内规模领,业领先产能行,和各类专业的生产车间和生产线拥有化学实验室、物理实验室•=…,属屈服型阻尼器、屈曲约束耗能支撑•◁、摩擦阻尼器•▽、调谐质量阻尼器)等的生产需求能满足包括但不限于●▲-:全系列建筑隔震橡胶支座和建筑消能阻尼器(黏滞阻尼器、金☆△。

  力学性能、防老化性能●★、防火性能◇□、竖向地震作用下的抗拉性能等橡胶隔震支座关键技术性能指标包括水平极限剪切变形能力、水平▽★,橡胶隔震支座性能要求和检验规范》(DBJ53/T-47-2012)等对上述指标有明确的性能指标要求国标《橡胶支座:建筑隔震橡胶支座》(GB 20688.3-2006)和云南省地方标准《建筑工程叠层…•○。力○★□、屈服位移、极限位移、疲劳性能、频率相关性能△◁、温度相关性能■•◁、密封性能等消能阻尼器关键技术性能指标包括最大阻尼力、阻尼系数、阻尼指数◆•、屈服承载,尼器》(JGT209-2012)等对上述指标有明确的性能指标要求《建筑消能减震技术规程》(JGJ297-2013)••、《建筑消能阻。生产工艺属于通用技术橡胶隔震支座的设计及,中对橡胶配方进行长期研发试验公司在生产实践和技术研发过程•☆□,化工艺流程并不断优,胶硫化工艺▲◆、胶黏剂的粘接工艺等多项核心技术逐步掌握了橡胶配方、金属表面处理工艺★●☆、橡。对减震产品进行技术研发公司自2013年开始,钢阻尼器等产品的关键生产技术并不断提升产品性能指标现已掌握屈曲约束支撑、黏滞阻尼器、摩擦阻尼器、软。

  成立之初发行人,术含量的发展策略确定了提高产品技,人组建了研发团队招聘了王贤彬等,队对减隔震橡胶支座进行自主研发并由张志强任总工程师指导研发团,配方的长期试验和工艺流程的不断优化经过在生产实践和技术研发中对工艺,水平极限剪切变形能力400%不破坏(国标150%-350%)公司隔震支座于2013年实现了高于国标要求的全系隔震橡胶支座-★,15%(国标25%)以内水平力学性能的偏差控制在,标准率先在国内实施并相继作为云南地方,1500mm用于高层和大跨建筑使用的大直径隔震橡胶支座的研发于2015年完成了1100mm、1200mm、1300mm▲…▪、△•▷,过型式检验并全部通。始自主研制减震产品公司自2013年开,约束支撑系列产品率先研发出了屈曲▽▲,性能■▽▪、变形能力等方面不断突破并在屈曲约束支撑系列产品疲劳。支撑理论设计研究陆续完成屈曲约束…▼,5等钢作为芯材的屈曲约束支撑产品力学性能试验研究完成Q235■★、LY100、LY160•▷▽、LY22,等大吨位屈曲约束支撑研发和型检完成了屈服力400吨•●△、650吨,计塑性变形达1600倍以上)完成了高疲劳性能研发试验(累,雾试验研究完成了盐,富的经验积累了丰。黏滞阻尼器环形缝隙流流固耦合算法模型于2018年基于流体力学理论开发了□△◇,的理论计算方法突破了阻尼力,优化形成了速度指数0.15~1.0之间的系列产品并通过黏滞阻尼器关键技术性能参数控制方法的不断,60mm位移连续60圈地震疲劳性能检测完成了高疲劳黏滞阻尼器研发并通过了±,参数稳定可靠公司产品性能。始研发摩擦阻尼器2016年公司开◁•◁,结耐磨材料研发、摩擦阻尼器老化性能研究完成了高耐磨橡胶材料研发■-、高分子热烧,系列试验与研发摩擦阻尼器产品•▼●,式、筒式等多种形式产品结构形式有板。

  的基础上面结合核电站特殊的使用要求及环境常州格林2004年在公司ZN型液压阻尼器●◁,的《核级液压阻尼器技术规格书》按照核工业第二研究设计院编制,级管道液压阻尼器开发了HZN型核•…•,家会的鉴定并通过专;要求开展“CAP1400核电站蒸汽发生器支撑用大型设备阻尼器研制▲○”工作2012年根据上海核工程研究设计院提供的《大型设备阻尼器设备规范书》的,850(D级工况载荷8500kN)型核级液压阻尼器样机的研制完成了HZND450(D级工况载荷4500kN)和HZND,0吨的大型阻尼器静态性能试验台同时研制了最大测试载荷为128,0吨、试验频率1-5Hz以及最大测试载荷为50;3Hz的大型阻尼器动态性能试验台载荷为100吨★□、试验频率1-3,台均已通过中国机械联合会组织的专家鉴定上述大型核级液压阻尼器与静态、动态试验•▽▪,发明专利并获得了;子能科学研究院联合2016年与中国原,管道专用支吊架库研发》项目承担了《CFR600高温钠,道专用支吊架库的设计定型完成CFR600高温钠管,的标准支吊架手册和支吊架设计选型软件制作完成用于快堆核电站高温钠管道专用。

  合物 自主研发 原始创新 用于生产低剪切模量橡胶支5 剪切模量不大于0.35MPa的隔震支座叠层胶组座

  研发 原始创新 用于提高黏滞阻尼器疲劳性能12 具有耐疲劳特性的粘滞流体阻尼器 自主•△▽,报专利已申。

  研发 集成创新 用于隔震橡胶支座竖向载荷及水平位移的实时监测方13 一种隔震橡胶支座竖向载荷及水平位移的实时测试方法 联合法

  足特定建筑层间位移较大、剪切速度较高等使用要求的黏滞阻尼墙14 高速大位移型黏滞阻尼墙 自主研发 原始创新 用于可满…■,报专利已申。

  主研发 原始创新 用于建筑抗风型黏滞阻尼器15 消除阻尼器连接间隙的球面铰接座 自,报专利已申▪◁▷。

  小震下附加阻尼比同时有效控制大震下层间位移量的创新型黏滞阻尼器16 变附加刚度黏滞阻尼器 自主研发 原始创新 用于提高建筑★▼▲,报专利已申。

  新 用于现役核电站内蒸汽发生器和主泵支撑用大型液压阻尼17 非对称式设备用大型液压阻尼器 联合研发 原始创器

   用于现役核电站内蒸汽发生器和主泵支撑用大型液压阻尼18 对称式设备用大型液压阻尼器 联合研发 原始创新器

  新 用于现役核电站内蒸汽发生器和主泵支撑用大型液压阻尼19 具有刚度调节功能的液压阻尼器 联合研发 原始创器

  原始创新 为管道振动控制设计提供基础和指导20 阻尼器闭锁敏感性试验方法 联合研发 ,程中可能存在的风消除工程中调试过险

  始创新 通过测试数据判断阻尼器横向抗震性能的优异21 液压阻尼器横向抗震测试方法 联合研发 原,测试难降低度

  10]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告【2008】43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[20:

  1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第,非经常性损益如下发行人报告期内:

  助(与企业业务密切相关计入当期损益的政府补□•,府补助除外) 29.00 92.43 1按照国家统一标准定额或定量持续享受的政,9 7.5893.04

  有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 13.72 - 企业取得子公司△△-、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享-

  后的非经常性损益净值) -218○▼.92 710.12 2合计(扣除所得税影响数、归属少数股东部分的非经常性损益,65 1480.,6▼◇.7142

  的发展起步较晚我国减隔震技术,综合效益未得到广泛认可减隔震技术的有效性及▪△▽,需要产业政策的扶持和引导减隔震技术的市场推广仍★-•。地方政府出台的推广政策密切相关公司经营业绩的增长与国家及各。年9月1日2021,理条例》开始实施《建设工程抗震管,抗震条例制定相关配套实施细则等文件后续相关部门及各地方政府仍需依据,及形成时间上存在不确定性但相关区域市场需求规模以=•▷。

  几年内未来,国内建筑减隔震行业增长的主要因素之一产业政策对市场的推动作用仍将是影响-■■,隔震行业的发展以及公司经营业绩增长带来一定的不确定性国家及各省市地区的政策推进进度和力度可能会给建筑减。

  策不断出台随着支持政,进一步加剧的可能市场竞争也面临▼◁,份额也存在不确定性公司能够获取的市场。外另◁▲,市场竞争逐步加剧随着建筑减隔震,率下滑和市场占有率下降的风险公司可能面临因竞争导致毛利。

  建筑行业的发展密切相关公司产品的市场需求与。及收入水平▼•、信贷资金的获取难度等因素而出现持续下滑未来如果我国建筑行业受制于宏观经济形势△◆◇、消费者信心,司的产品市场将影响到公…▷,求下降的风险出现市场需◇■。

  项目的施工方及少量业主方公司下游客户主要为建设,景气度的影响受建筑行业,收到工程建设款而拖欠公司货款公司客户中的施工方因不能及时。景气度下降较快如果建筑行业,账风险可能性将加大公司应收账款发生坏。

  期内报告,宏观经济环境和调控政策的影响公司下游行业内的企业受国家■…,较为紧张的情况普遍存在资金…◆,国有施工集团适当放宽了信用政策从而导致公司应收账款回收周期延长公司为了应对宏观经济以及下游客户资金流短缺的情况对大型央企及。及建筑行业景气度大幅下降如果未来国内宏观经济以◇★,资金紧张情况进一步加剧大型央企及国有施工集团,大懒猫懒人用品价格表账风险可能性将加大公司应收账款发生坏,存在回收风险公司应收账款。

  材料为钢材◇★◆、橡胶、铅锭和胶黏剂公司减隔震产品所使用的主要原▲•,合计占公司主要产品生产成本的比例较高报告期 内隔震橡胶支座主要原材料成本。锭均属于大宗商品钢板、橡胶和铅○◇○,程度高市场化,供求•◁、汇率等各因素的影响价格受到经济周期、市场,较大变动。材料价格上涨如果未来原,经营业绩造成一定的影响将会给公司的生产成本和▷○。

  新技术企业公司作为高,橡胶配方△▲”等核心非专利技术拥有多项自主知识产权与=◇▽“。大程度上依赖于专业人才高新技术及产品的研发很,心技术人员特别是核-★。才争夺的加剧随着同行业人,术人员流失的状况若公司出现核心技,的持续研发能力有可能影响公司,的核心技术泄密甚至造成公司,和业务经营造成不利影响这将对公司的技术研发▽▪,的竞争优势损害公司。

  术的保密工作给予高度重视公司自成立以来就对核心技◆▼○,控制和管理的重要一环将其作为公司内部 ◇▽。内控制度不能得到有效执行未来如果公司相关核心技术-◆☆,弊等行为而导致公司核心技术泄露或者出现重大疏忽、恶意串通=■○、舞,竞争力产生风险将对公司的核心。

  毒肺炎疫情在全国范围内爆发2020年1月新型冠状病,环境造成了严重不利影响对国内经济及宏观经济。球范围内的蔓延随着疫情在全,观环境将会继续受到不同程度影响在较长的一段时间内国内经济及宏,企业的日常生产经营从而持续影响国内•◇□。目前截止◁◆•,入较同期呈现一定幅度的增长公司最近一年及一期的营业收,生产经营未造成明显影响新冠疫情对公司的正常,推广和订单获取仍造成了一定的影响但疫情的局部反弹对于公司的市场,目的跟踪周期相对较长由于公司公共建筑项,目前跟踪项目的顺利推进相关事项有可能影响公司,签订及收入造成不利影响进而可能对公司后续订单。济及宏观环境长期不能恢复其次受疫情影响如国内经△☆,下游行业景气度势必会影响公司,款回收等方面造成不利影响对公司产品销售、应收账▷▽。

  资项目建成后将新增产能62公司首次公开发行募集资金投▲◆■,年隔震产品000套/,技术改造”项目已经投产目前▷△“减隔震制品生产线●-=,地项目◆●”已完成厂房等基础设施建设“新建智能化减隔震制品装备制造基▷◆,试运行条件初步达到了。资金投资项目建成后将新增加产能30公司前次公开发行可转换公司债券募集,隔震产品•▲、30000套/年,年减震产品000套/○-,房等基础设施建设目前项目已完成厂,运行条件达到试。票募集资金投资项目建成后公司本次向特定对象发行股,站用液压阻尼器及0.75万套配件的生产能力将新增3万套智能阻尼器、0☆◇△.505万套核电。可转债募投项目以及本次募投项目建成投产后随着公司首次公开发行募投项目▪△▷、公开发行,会快速增加公司产能将▷○。

  通过了充分的可行性研究论证公司募集资金投资项目已经,的市场前景具有广阔●-。业务的行业政策=○、市场环境、发展趋势◆★●、技术水平等因素做出的但公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前公司。况不断发展化由于市场情,策或市场环境发生变化△•、市场开拓滞后、竞争加剧等情况如果出现募集资金不能及时到位★◆、项目延期实施□■…、产业政,资金投资项目的预期效果不能完全实现的风险公司将存在新增产能无法及时消化以及募集,目的经济效益和公司的整体经营业绩进而将直接影响本次募集资金投资项▲=。

  投资项目建成后本次募集资金,本次发行前有所增加公司的固定资产较,定资产折旧的增长由此带来每年固。金投资项目建成后虽然本次募集资,长幅度将大大超过折旧费用的增长幅度公司扣除上述折旧费用的预计净利润增,仍可能在短期内影响公司收益的增长但募投项目建成后折旧费用的增加•◇。

  液压阻尼器及2■◇●.5万套配件项目(一期)项目实施后本次年产10万套智能阻尼器、1☆=■.5万套核电站用,预测为28☆●.21%完全达产年度毛利率▽=,减震产品毛利率低于公司现有▼★□,目的产能释放随着募投项,合毛利率存在被拉低的风险公司减震产品毛利率以及综。

  让方式取得约 5.7亩工业用地用于项目建设本次募集资金拟投入的研发中心建设项目拟以出▼□•。中心签署了《零星土地整合协议》公司已与云南滇中新区土地储备,关用地意向明确了相,照正常流程进行报批该项目用地正在按。PO募投用地相连上述地块与公司I▼○,积相对较小且占地面-▼,的可能性较低第三方参与。目前截至,部门就募投项目所用地块沟通公司正积极同当地政府主管,、启动招拍挂程序后公司将在报批完成,的招拍挂工作及时参与土地。承诺公司▽○◇,有土地出让程序将积极履行国,项目土地使用权确保及时取得,目建设工作按期开展项,资金到位后如本次募集,无法落实的项目用地仍,用地的报批进展情况发行人将根据上述◁▽,、购置附近其他可用地块尽快与当地政府协商选取,施产生重大不利影响避免对本项目的实▷●。

  荐书签署日截至本保,签署土地使用权出让合同公司尚未就募投项目用地,及取得时间仍存在一定的不确定性公司最终能否取得募投项目用地以。地块而未能如期取得募投项目用地的土地使用权如公司因项目用地招拍挂程序时间或更换意向,实施进度产生一定影响可能会对募投项目的▷△。

  行完成后本次发,产将有一定幅度增加公司的总股本和净资◆▪△,实力得以提升公司整体资本。效益需要一定的过程和时间由于募集资金投资项目产生=▲▲,与股本及净资产保持同步增长短期内公司净利润可能无法,益率等指标相对以前年度有所下降从而导致公司每股收益和净资产收…◆。收益和净资产收益率摊薄的风险公司存在本次发行完成后每股。

  具有一定的风险股票投资本身●◁=。况□=、经营业绩和发展前景的影响股票价格不仅受发行人的财务状◆☆●,股票市场供求状况◆▪、重大自然灾害发生、投资者心理预期等多种因素的影响而且受到国际和国内政治经济形势、国家经济政策、经济周期、通货膨胀、。此因,人股东而言对于发行,行完成后本次发◇▷△,价存在若干不确定性发行人二级市场股,现低于预期若股价表•◁•,投资损失的风险则投资者将面临。

  向特定对象发行股票方式本次发行采用以简易程序,定后十个工作日内完成发行缴款在中国证监会作出予以注册决。

  票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股。

  申购报价情况根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格▽▷、,为54.72元/股确定本次发行价格。

  派息、送股▼▲、资本公积金转增股本等除权■•、除息事项如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生,价格将进行相应调整则本次发行的发行。式如下调整公:

  中其,后发行价格P1为调整▼…▽,前发行价格P0为调整,金股利为D每股派发现,转增股本数为N每股送红股或=○。

  股票拟募集资金总额不超过25本次以简易程序向特定对象发行,0万元00◇-▲,票数量为5拟发行股,128,集资金金额除以发行底价)601股(发行股数为拟募•-,公司总股本的30%不超过本次发行前▼▽•。

  行的竞价结果根据本次发,票数量为4本次发行股,685,3股71▪-•,并经中国证监会同意注册的最高发行数量不超过公司董事会及股东大会审议通过,公司总股本的30%不超过本次发行前…◇,定的拟发行股票数量上限的70%且发行股数超过本次发行方案中规。

  行结束后本次发,转增股本等原因增加的公司股份由于公司送红股、资本公积金,述限售期安排亦应遵守上•▷•。须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票。

  行竞价结果根据本次发,资金总额为249本次发行股票募集,999,▷■.36元975,最近一年末净资产百分之二十不超过人民币三亿元且不超过。

  行竞价结果根据本次发,金总额为249本次发行募集资●…▪,999,.36元975○○☆,金净额将全部用于以下项目扣除发行费用后的募集资:

  用液压阻尼器及2◁…●.5万套配件项目(一期) 91 年产10万套智能阻尼器…◆●、1.5万套核电站○▲•,0 800▪•,000

  资金到位之前本次发行募集,情况以自筹资金先行投入公司可根据项目实际进展--△,金到位之后并在募集资,置换自筹资金以募集资金。金到位后募集资▲•,金净额少于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,金投资项目范围内在本次发行募集资,际募集资金数额公司将根据实,重缓急等情况按照项目的轻△●,资项目■◇•、顺序及各项目的具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投,分由公司自筹解决募集资金不足部。

  1年年度股东大会审议通过之日起本次发行决议的有效期限为202,年度股东大会召开之日止至上市公司2022年▲◆。定对象发行股票有新的规定若国家法律、法规对向特,定进行相应调整公司将按新的规。

  佰强申,代表人保荐◁=●,行事业部副总裁民生证券投行银,转换公司债券、贵州信邦制药股份有限公司(002390)非公开发行股票●□、神州高铁技术股份有限公司(000008)重大资产重组◆☆、亚宝投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券▽■、深圳欣锐科技股份有限公司(300745)向特定对象发行股票等项目曾主持或参与四川仁智油田技术服务股份有限公司(002629)IPO、山大地纬软件股份有限公司(688579)科创板IPO、亚宝药业集团股份有限公司(600351)非公开发行股票▷◁•、震安科技股份有限公司(300767)向不特定对象发行可。自执业以来申佰强先生★▲•,任何形式的处罚未受到监管部门。

  炳辉朱,代表人保荐,行事业部董事副总经理现任民生证券投资银,公司(300767)IPO、震安科技股份有限公司(300767)向不特定对象发行可转换公司债券、深圳欣锐科技股份有限公司(300745)向特定对象发行股票、成都圣诺生物科技股份有限公司(688117)IPO-▽、成都坤恒顺维科技股份有限公司(688283)IPO等项目曾主持或参与重庆梅安森科技股份有限公司(300275)IPO、唐山三友化工股份有限公司(600409)公开发行及重大资产重组•☆、贵州信邦制药股份有限公司(002390)重大资产重组、亚宝药业集团股份有限公司(600351)公开发行及非公开发行股票、震安科技股份有限。自执业以来朱炳辉先生,任何形式的处罚未受到监管部门□◁▽。

  情况如下:马维祝先生项目协办人主要执业,会计师注册■◇,银行事业部高级经理现任民生证券投资=□☆,公司(688283)IPO等项目曾参与成都坤恒顺维科技股份有限。自执业以来马维祝先生■•…,的任何形式的处罚未受到监管部门★◇。

  荐书签署之日截至本上市保,列可能影响公正履行保荐职责的情形保荐机构及保荐代表人保证不存在下◁▽:

  持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份(一)保荐机构及其控股股东、实际控制人▼▽、重要关联方••;

  有保荐机构或其控股股东●☆、实际控制人▷▪•、重要关联方股份(二)发行人及其控股股东★-、实际控制人、重要关联方持;

  人控股股东△★…、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行◁=;

  中国证监会及深圳证券交易所的规定本保荐机构已按照法律□•●、行政法规和◁□,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解发行人的经营状•◇,内部审核程序履行了相应的,人证券发行上市同意推荐发行,本上市保荐书并据此出具。

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责(五)保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意;

  办法》采取的监管措施并自愿接受深圳证券交易所的自律监管(八)自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理;

  程序向特定对象发行股票的保荐机构民生证券作为震安科技创业板以简易▲◆,保荐机构尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会的有关规定按照《公司法》《证券法》《注册管理办法》《保荐管理办法》《,申请文件的审慎核查通过尽职调查和对,发行人会计师经过充分沟通后并与发行人、发行人律师、,序向特定对象发行股票的基本条件认为发行人具备创业板以简易程。此因,板以简易程序向特定对象发行股票民生证券同意保荐震安科技创业◆◇•。

  年4月6日2022,授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请股东大会。

  4月29日2022年,授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会。

  年6月2日2022,特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向。

  年8月3日2022◇…▷,结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于更新的议案》等议案公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价。

  票均为人民币普通股1、本次发行的股,件和价格均相同每股的发行条,一百二十六条之规定符合《公司法》第▽-。

  股面值人民币1.00元2、本次发行的股票每,大会授权及董事会决议经2021年度股东,十个交易日公司股票均价的百分之八十本次发行价格不低于发行期首日前二。申购报价情况根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格、◆●,为54.72元/股确定本次发行价格□□。此因,低于票面金额发行价格不△○,一百二十七条之规定符合《公司法》第◇▷▷。

  特定对象发行的方式4▼=、本次发行采用向▲▷△,基金管理有限公司发行对象为富国=△•,特定发行对象不超过35个,决议规定的条件符合股东大会●•,十五条、第五十八条的规定符合《注册管理办法》第五▪▲。

  司本次发行股票的发行期首日(即2022年7月26日)5◆•、本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为公。申购报价情况根据投资者▽-●,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格、,为54○●-.72元/股确定本次发行价格,易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交,六条、第五十七条第一款的规定符合《注册管理办法》第五十。

  程序向特定对象发行的股票6-▷▲、对于本次认购的以简易▷◇,起6个月内不得转让自本次发行结束之日◆▼•。售期另有规定的法律法规对限,规定依其。》第五十九条的规定符合《注册管理办法。

  审核规则》规定的以简易程序向特定对象发行股票条(二)发行人本次发行符合《注册管理办法》、《件

  不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定(2)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面•□▷;意见或者无法表示意见的审计报告最近一年财务会计报告被出具否定•◆;出具保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被-▪,公司的重大不利影响尚未消除且保留意见所涉及事项对上市▲▪•。大资产重组的除外本次发行涉及重◁☆;

  员最近三年受到中国证监会行政处罚(3)现任董事、监事和高级管理人,证券交易所公开谴责或者最近一年受到;

  在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查(4)上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正;

  害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为(5)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损;

  及前次募集资金使用情况的专项报告、与募投项目变更相关的董事会决议经查阅发行人出具的书面承诺函、发行人相关公告、近三年的审计报告,年年度报告等文件股东大会决议、历,法》第十一条规定的禁止情形发行人不存在《注册管理办…●◇。

  融类企业外(2)除金□▽,得为持有财务性投资本次募集资金使用不,卖有价证券为主要业务的公司不得直接或者间接投资于以买;

  金项目实施后(3)募集资,增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新,生产经营的独立性或者严重影响公司□▲。

  以简易程序向特定对象发行方案、募集资金投资项目的可行性研究报告等经查阅国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律法规规定…☆▼、本次,政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定保荐机构认为:本次发行募集资金用途符合国家产业;为持有财务性投资募集资金用途不,卖有价证券为主要业务的公司不直接或者间接投资于以买;行完成后本次发=◇□,新增构成重大不利影响的同业竞争▪…▪、显失公平的关联交易公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不会,生产经营的独立性或者严重影响公司▼◁。理办法》第十二条规定发行人符合《注册管。

  序向特定对象发行股票(1)本次以简易程,总额为249拟募集资金,999,.36元975,最近一年末净资产百分之二十不超过人民币三亿元且不超过。

  关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》(2)发行人于2022年4月29日召开2021年年度股东大会审议通过《,简易程序向特定对象发行股票相关事项公司股东大会授权董事会实施本次以,年度股东大会召开之日止授权有效期至2022年。

  度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案(3)发行人于2022年6月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》•◁…、《关于公司2022年。

  年8月3日2022▷□,结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于更新的议案》等议案公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价□▲。

  到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或证券交易所纪律处分的情形(2)发行人及其控股股东、实际控制人●…▲、现任董事△▷◁、监事、高级管理人员不存在最近三年受◇•;

  不存在最近一年受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分的情形(3)本次发行上市的保荐人或保荐代表人-☆、证券服务机构或相关签字人员•●▽。

  年年度股东大会的授权(1)根据2021,日召开第三届董事会第十九次会议发行人董事会于2022年8月3,发行股票的竞价结果等相关发行事项确认了本次以简易程序向特定对象。

  会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内保荐机构提交申请文件的时间在发行人2021年度股东大。

  东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件①募集说明书■◇、发行保荐书◁□、审计报告、法律意见书、股;

  规和规范性文件关于以简易程序向特定对象发行的相关要求(3)发行人本次发行上市的信息披露符合相关法律★▲、法。

  募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺(4)发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员已在向特定对象发行证券。

  保荐书★□、上市保荐书中(5)保荐人已在发行▲▲,要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见就本次发行上市符合发行条件◁◆、上市条件和信息披露。

  让方式取得约 5.7亩工业用地用于项目建设本次募集资金拟投入的研发中心建设项目拟以出。规划局建设项目规划条件附图根据云南省昆明空港经济区□○,于滇中临空产业园该募投项目用地位,为工业用地用地性质●▼…。说明书签署日截至本募集▪-,签署土地使用权出让合同公司尚未就募投项目用地。取得该项目的土地使用权公司将通过参与出让方式,土地、使用集体建设用地的情形不涉及划拨用地、不涉及租赁,其他不符合国家土地法律法规政策的情形不存在占用基本农田■-、违规使用农地等。

  中心签署了《零星土地整合协议》公司已与云南滇中新区土地储备▷□,关用地意向明确了相,照正常流程进行报批该项目用地正在按。地目录(2012年本)》等法律法规规定的限制/禁止用地的项目类别本募投项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》《禁止项目用□☆,土地储备中心负责协调组织用地报批募投项目用地由用地云南滇中新区,冷门生意好项目土地政策和城市规划符合项目所在地的▽■。

  PO募投用地相连上述地块与公司I,积相对较小且占地面,的可能性较低第三方参与。目前截至,部门就募投项目所用地块沟通公司正积极同当地政府主管…▪•,、启动招拍挂程序后公司将在报批完成,的招拍挂工作及时参与土地。承诺公司,有土地出让程序将积极履行国▷◆○,项目土地使用权确保及时取得,目建设工作按期开展项,资金到位后如本次募集,无法落实的项目用地仍,用地的报批进展情况发行人将根据上述,●-▪、购置附近其他可用地块尽快与当地政府协商选取,施产生重大不利影响避免对本项目的实。项目用地风险”做出了风险提示公司已在募集说明书中就“募投。

  发行股票适用简易程序的上市公司申请向特定对象,上市公司证券发行上市审核规则》《创业板上市公司证券发行承销实施细则》的有关规定上市公司及其保荐人应注意仔细阅读《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《创业板▪▪○。

  适用条件(1)。对象发行股票简易程序的上市公司申请适用向特定,行注册管理办法》第二十八条的规定应当符合《创业板上市公司证券发☆•,总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票年度股东大会已根据公司章程的规定授权董事会向特定对象发行融资;时同,述授权就前,册管理办法》第二十一条规定的事项通过相关决定年度股东大会已就《创业板上市公司证券发行注●◇。核规则》第三十三条第二款规定情形的存在《创业板上市公司证券发行上市审,简易程序不得适用◇▼○。

  业务流程(2)。定对象的询价、签订附条件生效股份认购合同上市公司及其保荐人应当在董事会前完成向特,通过本次发行方案并及时召开董事会○▲,十个工作日内向本所提交申请文件在董事会通过本次发行事项后的二★☆=,理之日起三个工作日内出具审核意见并报送证监会注册本所收到申请文件后的两个工作日内决定是否受理、受○▪…。

  人的核查要求(3)保荐。荐书、上市保荐书中保荐人应当在发行保,要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露。

  包括不限于:类金融财务性投资的类型;金、并购基金投资产业基☆●…;资金拆借▽☆●;贷款委托-=■;集团财务公司出资或增资以超过集团持股比例向•…;风险较高的金融产品购买收益波动大且▼=△;资金融业务等非金融企业投。适合刚创业的小生意

  用不为持有财务性投资(2)本次募集资金使,有价证券为主要业务的公司不直接或间接投资于以买卖☆★☆。

  募集资金专项存储制度(1)发行人已建立,该制度根据▼○,董事会决定的专项账户中募集资金到位后将存放于。=•-.5万套配件项目(一期)、研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金本次募集资金将用于年产10万套智能阻尼器…■、1.5万套核电站用液压阻尼器及2,实体经济服务于,产业政策符合国家…□-;

  资影视或游戏不涉及跨界投=▼○。资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务的情形本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融。

  实施募投项目的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等(4)发行人与本保荐机构已在相关申请文件中充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、•▷-。不存在重大不确定性本次募投项目实施☆▲。

  股票的募集资金总额为25公司本次拟向特定对象发行,00万元000▷▪○.,使用7其中拟▷-…,用于补充流动资金500.00万元,0▲☆▼.00%占比为3▪▼=,及资金占用等因素测算公司未来三年的流动资金缺口为22根据公司业务规模、业务增长情况☆△☆、现金流状况、资产构成,17万元268■….,资金中7本次募集,充公司流动资金具有合理性500▼▽.00万元用于补•★,问题14的相关要求符合《审核问答》☆▷。

  募集资金总额251、本次发行拟◇○☆,00万元000○=….,2.5万套配件项目(一期)、研发中心建设项目●◁•、营销网络建设项目和补充流动资金募集资金投资的项目为年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及=▼。流动资金的资金7公司拟募集补充=…☆,00万元500.,金总额的30%不超过募集资,于募集资金用于补充流动资金的要求符合有关法律法规和规范性文件对。

  次发行前2=■●、本,本为242发行人总股…■,596,5股19。行竞价结果根据本次发,票数量为4本次发行股,685•▷,3股71,前总股本的30%不超过本次发行。

  产和可供出售的金融资产…◁、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形4、发行人最近一期末不存在持有金额较大○▷△、期限较长的交易性金融资。

  行适用简易程序(1)本次发,会前向发行对象提供认购邀请书由发行人和主承销商在召开董事,行价格和发行对象以竞价方式确定发▼△▷。申购报价情况根据投资者▼▪★,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格、,为54.72元/股确定本次发行价格,富国基金管理有限公司确定本次发行的对象为▼◆▽。

  象签订附生效条件的股份认购合同(2)发行人已与确定的发行对◁★=,合同中约定并在认购,盖章之日起成立合同自双方签字,事会批准并经中国证监会注册后在本次发行经股东大会授权的董,即生效该合同。

  用简易程序本次发行适▼▲★,签订股份认购合同后发行人与发行对象■▲★,8月3日召开第三届董事会第十九次会议审议发行人股东大会授权的董事会于2022年,发行股票的竞价结果等相关发行事项确认了本次以简易程序向特定对象★◁◇。

  年6月30日截至2022,持有公司47李涛先生直接,547▲○,股股份030,的19▲○.68%占公司总股本,业(有限合伙)间接控制公司50通过北京华创三鑫投资管理合伙企,720◁▲,股股份944,的20◁….64%占公司总股本。方式合计控制公司97李涛先生以直接和间接,268○▪▽,股股份974,的40.31%占公司总股本,际控制人为公司实。

  行的竞价结果根据本次发□△,票数量为4本次发行股,685◁★,3股71,行完成后本次发,本增至247公司的总股,272▪△,8股90□★,份比例稀释至39•△.57%李涛先生合计控制公司股▲…▼,实际控制人仍为公司☆▽。此因,导致公司控制权发生变化本次发行股票的实施不会。

  向特定对象发行股票尽调报告》等申报文件确认并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏发行人及全体董事○▷☆、监事、高级管理人员已就编制的《震安科技股份有限公司创业板以简易程序,准确、完整内容真实□★、。

  上综,问答》《发行监管问答》《承销细则》等相关法律法规▲▲、规范性文件的规定发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核规则》《审核,对象发行股票的实质条件符合以简易程序向特定▷□;、上市条件和信息披露要求本次发行上市符合发行条件,程序的相关要求符合适用简易。

  市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对震安科技进行持续督导(一)持续督导事项 在本次创业板以简易程序向特定对象发行股票上。

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度 ◆•,、执行有关制度协助发行人完善…▷▼。

  的内控制度 根据《公司法》◁▲□、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益,利用职务之便损害发行人利益的内控制度督导发行人有效执行并完善防止高管人员☆△,核算制度和内部审计制度包括财务管理制度☆•、会计★◇。

  障关联交易公允性和合规性的制度3○□、督导发行人有效执行并完善保○■,行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度并对关联交易发表意见 督导发行人有效执▪■,联交易发表意见并对重大的关。

  行信息披露的义务4、督导发行人履,的其他文件 关注并审阅发行人的定期或不定期报告审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交;涉及公司的报道关注新闻媒体,行信息披露义务督导发行人履▽◇◆。

  的实施等承诺事项 定期跟踪了解项目进展情况5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目,董事会、股东大会通过列席发行人,的实施▪●•、变更发表意见对发行人募集资金项目。

  为他人提供担保等事项6、持续关注发行人,效执行并完善对外担保的程序并发表意见 督导发行人有◁•◇,意见并对担保的合规性发表独立意见持续关注发行人对外担保事项并发表。

  他主要约定 提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息(二)保荐协议对保荐机构的权利□□、履行持续督导职责的其;关规定根据有,行为事项发表公开声对发行人违法违规明

  责的相关约定 对中介机构出具的专业意见存有疑义的(三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职,解释或出具依据中介机构应做出。

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