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善水科技:中原证券股份有限公司关于公司首

创业小项目-首页 时间:2021年12月30日 16:17

  “公司▷■○”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构作为九江善水科技股份有限公司(以下简称“发行人”或○▪,行股票注册管理办法(试行)》(以下简称★▲“《管理办法》”)◇•、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称□■★“《上市规则》”)等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定中原证券股份有限公司(以下简称“保荐机构◁★”)及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)◆▷、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板首次公开发△•▪,守信诚实…■,尽责勤勉,和行业自律规范出具上市保荐书严格按照依法制定的业务规则,真实◁◆、准确、完整并保证所出具文件。

  目▼□-:危险化学品生产经营范围:许可项•▼,学品经营危险化,生产农药,生产药品…◇,法须经批准的项目建设工程施工(依▽=,营活动)一般项目:染料制造经相关部门批准后方可开展经,化学品等许可类化学品的制造)基础化学原料制造(不含危险□○-,含许可类化工产品)化工产品销售(不,备销售机械设,表销售仪器仪•-,及制品销售包装材料--◁,备安装服务普通机械设▪▪-,进出口货物●▽★,流、技术转让、技术推广(除许可业务外技术服务、技术开发、技术咨询、技术交-•=,规非禁止或限制的项目可自主依法经营法律法)

善水科技:中原证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

  医药中间体的研发、生产和销售业务发行人主要经营染料中间体▷◇○、农药和,、氧体、5-硝体和邻氨基苯磺酸其中染料中间体包括 6-硝体▼•,-氯吡啶等氯代吡啶系列产品农药和医药中间体包括 2◁▪-。以“生产为核心公司目前形成,创新为引领工艺技术,动”的发展格局精细化管理为驱,、规模化生产等完整的精细化工业务体系业务内容涵盖产品研发▽◁、工艺优化开发,细化学品专业生产企业之一是国内具有较强竞争力的精。

  以生产为核心公司发展战略○▷。生产效率☆•▽、成本管控、环保安全生产的核心要素包括产品品质、。术工艺创新公司通过技,设备和工艺流程持续改进、优化△○=,量◁○、降低产品成本提高公司产品质,品竞争力提升产;细化管理为驱动同时公司以精,生产管控不断优化,运行和本质安全确保企业的高效。司持续发展的突破口技术工艺创新是公。新技术企业公司作为高,研发和技术创新一贯重视产品,自主、完善的核心技术在主要产品方面积累了。保荐书签署日截至本上市,国内授权专利31项公司及其子公司拥有,专利8项其中发明■★,专利23项实用新型。体等优势产品的基础上公司在6-硝体、氧,、氯代吡啶系列等新产品积极研发开拓5-硝体,酚○▲◆、敌草快等产品的创新性工艺技术同时储备了 4-硝体、邻氨基苯。逐步有序投产公司新产品,市场空间有限的限制成功突破单一产品=…。业发展潜力的核心能力具备了决定精细化工企,大奠定坚实基础为公司的发展壮。

  进精细化管理公司积极推。业经验和具有实干精神的管理队伍公司拥有一支有着高学历、丰富行,医药中间体行业拥有 10年以上工作经验主要高级管理人员在染料中间体○★、农药及,能力和精细的现场管理水平具备成熟的生产技术运用▲★=。规范化的质量控制和管理体系公司建立了现代化、科学化和•○◆,生产环境等因素都处于稳定受控状态生产过程中人的行为、物的状态、。工作的全员、全过程、全方位受控公司通过精细化管理实现生产经营▽□,运行和本质安全确保企业的高效。

  研发、生产活动中发行人在持续的-○▷,有关研发设计、生产工艺及产品检测方面的核心技术通过自主设计、工艺技术改进等方式积累了一系列•△。研发投入形成的具体成果发行人主要核心技术都是△☆●,术和来源如下具体核心技○•▪:

  号:ZL6●◆.6 简要说明▽•:本发明涉及化工产品及制备方法1 一种氧体及其制备方法 发明型专利 自主研发 专利,及其制备方法特别涉及氧体,率偏低的问题解决了氧体收。

  种 12 一…□◆,自主研发 专利号:ZL9.8 简要说明:与传统工艺相比2-重氮氧基萘-4-磺酸的溶剂硝化方法 发明型专利 △◇,涉及将1本发明,溶剂中溶解后再进行硝化反应2重氮氧基萘4磺酸在有机△•,硫酸的使用量大大减少了,排放量减少酸性废水,剂容易回收且有机溶,成本低生产,精制重结晶无需进行,简单工艺,度都有较大提高产品的收率和纯。

  -硝基- 13 一种 6,主研发 专利号:ZL6▪○-.4 简要说明●▲☆:与传统工艺相比2重氮氧基萘-4-磺酸的氧化水解方法 发明型专利 自,种6-硝基-1本发明提供了一=○★,-磺酸的氧化水解方法2-重氮氧基萘-4,水和硫酸亚铁进行氧化水解反应在混酸硝化反应液中加入双氧=●,和6-硝基-1可提高产品收率,-4-磺酸的纯度2-重氮氧基萘,酸的使用减少硫,废水排放量减少酸性,产成本降低生◇◆□,更环保同时也。 8-硝基- 1同时降低副产物-◆,-4-磺酸的含量2-重氮氧基萘☆▲•,和纯度较高产物的收率。

  种利用24 一,发明型专利 自主研发 专利号:ZL2•■.5 简要说明▲▪▼:本发明公开了一种利用 24-二硝基苯酚加氢还原副产物回收制备 2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚的方法 ,备 2氨基4乙酰氨基苯甲醚的方法4二硝基苯酚加氢还原副产物回收制★◇,4乙酰氨基苯甲醚提供一条全新的合成方法为具有重要用途的精细化工中间体 2氨基••,时同,物的含量、降低企业处理工业废水的难度减少了2氨基4硝基苯酚生产废水中有机,生产用途的精细化工中间体将废水成分转化为具有重要,经济收益增加企业▪◇。

  种 25 一,利号:ZL7.5 简要说明:本发明公开了一种 23-二氯吡啶的合成方法 发明型专利 自主研发 专,的合成方法3二氯吡啶,品品质稳定••□、生产操作简单、成本低等优点这种合成方法反应转化率及选择性高、产•▲,成方法所得2克服了现有合,必须经多次精馏才能使23二氯吡啶品质不稳且○•…,质达标的不足3二氯吡啶品。

  号=▲:ZL5•▷•.2 简要说明:本发明公开了一种 2氯5氯甲基吡啶的合成方法6 一种 2-氯-5-氯甲基吡啶的合成方法 发明型专利 自主研发 专利。产品品质稳定、生产操作简单这种合成方法反应选择性高、,提高原料利用率通过原料的套用,成本等优点降低生产。

  号:ZL8.X 简要说明:本发明提供一种K酸的生产方法7 一种 K酸的生产方法 发明型专利 自主研发 专利,、极大限度地减少了废硫酸乃至工业硫酸盐的产生量这种生产方法工艺有效提高磺化过程硫酸的利用率,%烟酸给生产操作带来的不便避免使用20%烟酸、65■○-,的可操作性提高工艺,产品品质高、环境污染小等优点具有硫酸用量少、生产成本低、◁●▷。

  :ZL1◆•●.2 简要说明▪•:本发明公开了一种 2-氨基-4-硝基苯酚的合成工艺8 一种 2-氨基- 4-硝基苯酚的合成方法 发明型专利 自主研发 专利号,高••☆、所需生产设备均为常规反应设备该工艺具有连续操作性强、安全性,现工业化更易于实=●;废水浓缩结晶通过对工艺,分提高到90%以上把工业废水中的盐,时同,物均有一定水溶性由于反应杂质及产,中的有机物残留量非常低故经浓缩收集的工业废盐,部城市冬天路面融雪剂完全可以作为国家北。

  要说明:本工艺将氯代吡啶系列产品进行自动化、连续化生9 氯代吡啶连续化生产工艺 专有技术 自主研发 简产

  自主研发 简要说明:本生产工艺实现尿素替代光 气10 5-硝基-2氨 基苯酚生产工艺 专有技术 ○▲▲,替代高毒实现低毒,加清洁化安全化使得生产工艺更。

  主研发 简要说明□-○:本工艺选择 2位-NO2还原成- NH211 4-硝基-2氨基苯酚选择性加氢还原工艺 专有技术 自○◁◁,96◆★.5%选择性达到▲◁=。

  重科技创新发行人注,强科研实力致力于增…○▪,定的科技成果并取得了一▼■。括:发行人发明专利“一种 6-硝基-1发行人近年取得的的科研成果和奖项主要包,氧化水解方法”◇□、▪▼▪“一种 12-重氮氧基萘-4-磺酸的,化方法◆◆”被确认为江西省科学技术成果2-重氮氧基萘-4-磺酸的溶剂硝;员会评为“2017年江西省专精特新中小企业”发行人2018年1月被江西省工业和信息化委,期三年有效。

   21◆△◁,清等3人 自制开发特殊性能且可回收的催化剂3-二氯吡啶减排与提纯 试生产阶段 柳艳,2以,3,吡啶、26-四氯▼=,3,5•=,吡啶或26-四氯▼○▷,3-…,4,5,品或混合物为原料6-五氯吡啶的单,定向脱氯工艺实现2采用特殊催化选择性,的连续化生产3-氯吡啶,艺繁琐度减少工,废”排放量减少◁▽•“三-◆…,恶臭气体的排放尤其是无组织▪■▷,升2提,吡啶的纯度3-二氯•◇。

  阶段 柳艳清等6人 完善从3-氯吡啶原料出发2 2-氯-5-氯甲基吡啶提升转化率 小试☆★,5氯甲基吡啶的主工艺合成目标产品2-氯-路

  线。目标:氧化反应阶段预计实现以下几个,率大于等于90%3-甲基吡啶转化,选择性大于95%3-甲基氧化吡啶;化阶段杂环氯,化率大于80%甲基氧化吡啶转,吡啶的选择性70%2-氯-5-氯甲基,吡啶选择性30%2-氯-3-甲基;化阶段侧链氯○▪○,啶转化率大于80%2-氯-5-甲基吡,吡啶选择性大于80%2-氯-5-氯甲基;循环利用率大于90%各阶段未反应原料实现◇=◆。

  人 淘汰原来的铁粉以及硫化碱还原工艺3 4-硝体 小试阶段 吴秀荣等5,选择性加氢还原采用钯炭催化剂▷☆,9.0%纯度9,废水以及铁泥的污染根本解决还原含硫•▷。

  产阶段 吴秀荣等4人 进行智能自动化技术改进4 6-硝体酸析和稀释工艺的改进研发 试生,的稳定性提高工艺,数实现自动化控制对酸析过程工艺参,的得率2%提高氧体;化控制工艺参数稀释过程自动,体的得率3%提高6-硝…●。

  段 叶友余等4人 进行智能自动化技术改进5 五硝环合自动化新技术的研发 试生产阶,参数实现自动化控制对五硝反应过程中的,三废排放量大幅度降低,下降20%废水COD•▷,量提高产品质,提高5收率%

  小试阶段 钟虎等5人 拓展五硝产业链6 2-氯-5硝基苯酚新产品的研发 □=,料进行合成以五硝为原◇•,色合成工艺探索环保绿,到客户使用标产品质量达准

  阶段 吴秀荣等3人 进行智能自动化技术改进7 氧体还原自动化技术改进的研发 试生产□=,数实现自动化控制对还原过程工艺参•○,的稳定性提高工艺,转化率2%提高还原=○,OD15%降低废水C。

  阶段 委外研发 为公司后续发展提供产品储备8 2-氨基-4-硝基苯酚的合成工艺 小试▼=◇,基苯酚的合成工艺路线探索2-氨基-4-硝,绿色环保工艺采用连续加氢◇△▲,到客户标准产品质量达●-=,细节提高收率完善合成工艺,原料成降低本

  段 委外研发 优化生产过程中环合反应工艺参数9 2-氨基-5-硝基苯酚的合成工艺 小试阶○▷,合反应率提高环,气排放量降低尾;反应方式改善硝化○□,应收率4%提高硝化反●•☆,化安全系提高硝数

  工艺(邻硝基氯苯水解合成10 邻氨基苯酚的合成,委外研发 拓展五硝产业链加氢还原) 小试阶段 ,的主原料邻氨基苯酚探索试验合成五硝,氯苯水解以邻硝基,绿色环保工艺合成再通过连续加氢,艺参数完善工△○◇,量达标产品质,降低原料成本提高反应收率。

  外研发 探索在减水剂中添加硫酸钠等不同组分的材料11 高性能水泥减水剂的合成工艺 小试阶段 委=▪■,剂的性能提高减少☆◇,性和流动性增加分散,用水量并减少•-,产品的使用用进一步拓展途

  清等4人 继续优化2-氯吡啶合成过程中的工艺参数12 2-氯吡啶合成工艺优化 试生产阶段 柳艳…△●,气的比例等进一步提高反应收率5%反应温度、催化剂的选择、吡啶与氯,物的产生降低副产,生产成本降低原料▲☆,吡啶的产品质提升2-氯量

  基吡啶合成技术◁◇△”项目 (1)研究开发过程中形成的“2-氯-5-氯甲基吡啶合成”的工艺技术成果1 四川大学 2-氯-5-氯甲基吡啶合成技术 发行人委托四川大学研究开发“2-氯-5-氯甲▪◇★,发行人所有知识产权归;工艺技术成果以外(2)在约定的,的技术成果归各自所有由双方各自研究形成;发的工艺技术成果基础上(3)在约定的研究开,生开发形成的技术成果双方各自进行深度衍★◆■,归各自所有其知识产权…▪▪。人交付研究开发成果之前四川大学不得在向发行,成果转让给第三人自行将研究开发。

  酚的合成工艺”项目 (1)研究开发过程中形成的“2-氨基-4-硝基苯酚的合成工艺”的工艺技术成果2 九江学院 2-氨基-4-硝基苯酚的合成工艺 发行人委托九江学院研究开发“2-氨基-4-硝基苯▼△▲,发行人所有知识产权归;工艺技术成果以外(2)在约定的,的技术成果归各自所有由双方各自研究形成;发的工艺技术成果基础上(3)在约定的研究开,生开发形成的技术成果双方各自进行深度衍☆●,归各自所有其知识产权。人交付研究开发成果之前九江学院不得在向发行,成果转让给第三人自行将研究开发…●。

  的合成工艺”项目 (1)研究开发过程中形成的=…“2-氨基-5-硝基苯酚的合成工艺□■•”的优化工艺技术成果3 九江学院 2-氨基-5-硝基苯酚的合成工艺 发行人委托九江学院研究开发“2-氨基-5-硝基苯酚,发行人所有知识产权归;工艺技术成果以外(2)在约定的,的技术成果归各自所有由双方各自研究形成;发的工艺技术成果基础上(3)在约定的研究开,生开发形成的技术成果双方各自进行深度衍,归各自所有其知识产权=○。人交付研究开发成果之前九江学院不得在向发行,成果转让给第三人自行将研究开发。

  成工艺(邻硝基氯苯水解合 成4 九江学院 邻氨基苯酚的合, (1)研究开发过程中形成的“邻氨基苯酚的合成工艺”的工艺技术成果加氢还原) 发行人委托九江学院研究开发■•“邻氨基苯酚的合成工艺▲…•”项目--◁,发行人所有知识产权归;工艺技术成果以外(2)在约定的,的技术成果归各自所有由双方各自研究形成;发的工艺技术成果基础上(3)在约定的研究开,开发形成 的技术成果双方各自进行深度衍生=☆…,归各自所有其知识产权。人交付研究开发成果之前九江学院不得在向发行,成果转让给第三人自行将研究开发•-。

  的合成工艺◆△”项目 (1)研究开发过程中形成的“高性能水泥减水剂的合成工艺○◆”的工艺技术成果5 九江学院 高性能水泥减水剂的合成工艺 发行人委托九江学院研究开发“高性能水泥减水剂▷◁,发行人所有知识产权归;工艺技术成果以外(2)在约定的◆△,的技术成果归各自所有由双方各自研究形成★★;发的工艺技术成果基础上(3)在约定的研究开▼▪△,生开发形成的技术成果双方各自进行深度衍,归各自所有其知识产权▪■●。人交付研究开发成果之前九江学院不得在向发行★•,成果转让给第三人自行将研究开发◆△▲。

  司技术创新平台研发中心作为公,发设施及研发人才队伍配备了较为完善的研,1年6月30日截至 202,拥有研发人员43人发行人及其子公司共, 9◁○.71%占员工总数的。个研发室和一个分析室企业研发中心下设三,近期▼…、中期、长期战略目标根据公司发展规划制定有。不断创新通过技术,力的高附加值的产品开发具有核心竞争▲★,进行技术改造升级同时对现有产品,市场上技术领先的地位努力打造和巩固企业在。

  药物化学”专业硕士研究生毕业1 付居标 中国药科大学“○■,工程师职称拥有高级,一种 6-硝基-1作为发明人发明了“,”等五项发明专利及其他多项实用新型专利2-重氮氧基萘-4-磺酸的氧化水解方法。-硝基- 1“一种 6☆▼,的氧化水解方法”、“一种12-重氮氧基萘-4-磺酸▲★,化方法”被确认为江西省科学技术成果2-重氮氧基萘-4-磺酸的溶剂硝▪▲-。

  有中级工程师职称2 吴秀荣 拥■□,方法”发明专利及其他多项实用新型专利作为发明人发明了“一种氧体及其制备。

  于杭州大学化学系3 黄连根 毕业,、▽•“一种生产邻氨基苯磺酸的改进装置”等多项实用新型专利作为发明人发明了 “一种邻氨基苯磺酸化合物的生产装置”。

  发方面自主研…★,以及生产中心的技术力量进行研发创新公司主要依托自身的研发中心研发人员。管理办法》、《研发中心研发投入核算体系制度》详细规定了研发中心职责公司为提高自身研发中心研发水平及管理能力制定了《研发中心组织机构,发费用充足稳定并且使用合理并确保了公司研发中心的研…◁。时同,员的工作积极性和创造性为提高广大研发技术人▼△,奖励制度》等研发创新激励制度公司制定了《企业研发中心创新,新产品对开发,新工艺研发,升产品质量改进和提◆★•,降耗降本,会效益的有关人员进行奖励为企业和社会带来经济和社。

  药中间体领域进行了长期的核心关键技术的布局公司在酸性染料中间体、氯代吡啶类农药和医,技术和应用关键技术拥有了多项基础关键,的技术储备具有丰富。保荐书签署日截至本上市,1项已授权专利公司已取得3◆◇,为发明专利其中8项,用新型专利23项为实。业务领域内公司在主营,农药和医药中间体等方面积极研发针对酸性染料中间体▪…、氯代吡啶类,技术储备不断丰富,奠定了坚实的基础为公司的持续发展•★。

  略和中长期发展规划根据公司的发展战,、农药和医药中间体技术未来将围绕染料中间体,的研发投入通过持续,发项目设立研,向进行系统的布局在技术和产品方□●,开发和工艺优化通过不断的技术,成本持续降低实现产品的○△▲,不断提升产品性能,户的需求满足客,持续的发展支撑公司可。

  格、市场竞争因素、环保因素及企业定价策略等多方面因素的影响公司染料中间体●•=、农药和医药中间体产品售价受到原材料采购价◆•=。期内报告,家环保政策的影响受下游行业和国,格呈上升趋势公司产品价,力大幅提高公司盈利能。期期末但报告,格已有所回落公司产品价。价格出现不利变化如果未来公司产品,入造成较大影响将对公司营业收。

  .66%、54.68%、47…◇.76%和43.76%报告期内公司主营产品 6-硝体毛利率分别为 49▪■▪,较高水平总体维持。需求和市场竞争等因素影响公司未来经营受下游市场=▷。需求方面下游市场,0年以来202◁▲,情在全球蔓延新冠肺炎疫★□•,入“隔离”状态印度等国家进,制造商停工★◁•、减产进而导致其染料,销售对象一般为印度染料制造商发行人贸易型客户(外销)下游,人面临主营产品销售价格下降的风险因此印度市场需求的下降导致发行。争方面市场竞●○●,毛利率水平较高公司主营产品,、兼并收购及组建新公司等方式进入该行业可能吸引新进入者通过产业转型、直接投资▲◁▽,品工艺、产品质量及市场占有率等方面的优势如果公司不能充分发挥自身在技术研发、产,势产品的领先地位无法持续保持优,场竞争加大局面公司将面临市,价格面临下滑风险公司主营产品销售★◆△。时同,材料价格上涨公司可能受原•○▽,环保成本增加等因素影响及环保监管力度加大公司,产成本上升进而导致生。

  硝体主要用于生产酸性黑染料报告期内公司主营产品 6-▲=。料显示公开资□▷,场年需求约10万吨酸性黑染料全球市■•…,体 3.5万吨需要耗用6-硝;公司客户提供的数据根据发行人统计及,场需求分别为1▼▼▪.25万吨、1.68万吨我国6-硝体2018年和2025年市,市场需求将增长至 3◆◆=.93万吨估算 2025年全球 6-硝体。6-硝体产量102019年公司▷○●,.05吨607■☆,有率较高市场占,■△.31%为30。

  产品等手段增加收入增长点虽然发行人已通过开发新▽•▲,.44%下降为2021年1-6月的62.95%6-硝体占主营业务收入之比从2018年的79,从20.56%上升为37○□•.05%同期其他产品占主营业务收入之比▼…▲,场需求呈小幅增长态势此外下游酸性黑染料市,-硝体市场占有率较高但由于主营产品 6,来增长空间相对有限的风险发行人存在市场容量和未。

  细化工行业公司属于精-●▪,化学品为生产原料由于产品研制是以□•,定的废气○▲、废水和固废在生产过程中会产生一。重环境保护和治理工作公司自成立以来一直注,艺改进通过工□…,染物排放减少污,生产进行全过程控制按照绿色环保要求对,洁生产推行清…▽。司各项环保设施运行情况良好截至目前发行人及相关子公=☆,均能实现达标排放和处置各项污染因子和污染物;求并及时有效的采取应对措施发行人积极响应环保政策要△=…,的环保要求升级或环保限产的情形目前不存在针对发行人及其子公司◇□□;期内报告,关法律法规而受到环保部门的行政处罚发行人及子公司未因违反环境保护有◁▽■。

  有关环境保护的法律法规虽然公司已严格执行国家,过程中产生的三废进行相应治理并装备了相应的环保设施对生产○◆■,现环境污染事故以防止公司出▲◇☆,造成的环境污染事故的风险但仍不能排除因各种原因。时同,高及社会对环境保护意识的不断增强随着国家及地方对环保的要求不断提▪●□,布新的法律法规政府可能会颁△★,保标准提高环▷○,能将进一步增加公司环保投入可,相应增大环保成本,绩产生一定影响可能对公司业▷□-;无法持续符合国家及地方相关要求如未来公司环保设施及污染物排放,生产经营造成不利影响则可能对公司的正常◆-◆。

  和医药中间体的研发◆■○、生产及销售公司主营业务为染料中间体、农药。材料为易燃、易爆●•、有毒的危险化学品公司产品在生产过程中使用的部分原,操作适当性要求较高对设备安全性及人工,安全生产风险因此公司面临□•▷。生产安全工作公司长期注重,施并制定了严格的管理制度配备了完善的安全生产设▲▷○,立以来自设□▲,安全生产事故未发生重大▽•。或安全管理制度未能严格执行但如安全生产设施操作不当,漏、火灾等安全事故将可能引发爆炸、泄,业经营带来不利影响给员工人身安全、企,可能要求公司停产整顿同时安全生产管理部门,正常的生产经营从而影响公司,经济损失并造成◇◆。

  型客户和贸易型客户公司客户分为生产●-◇,主要经营出口业务其中贸易型客户=◇△,外的染料生产制造商其下游客户多为境,国台湾等国家和地区主要分布在印度…-☆、中□◆▼。全球大流行因新冠疫情…•,区进入“隔离”状态导致部分国家和地,生产制造商停工▷△、减产进而影响该地区的染料。重要生产与消费国作为全球染料的,情较为严重印度新冠疫,制造商生产量锐减导致其境内的染料,的需求大幅下降其对染料中间体■•,产品——染料中间体的销售从而间接影响到发行人主要。

  年度严重衰退后经历2020,正在复苏全球经济…-◁。球经济展望报告》中在近日发布的《全▷▲-, 2021年增长 5.6%世界银行预计全球经济将在☆◆▼,长预计达到 8.5%其中中国 GDP增,.8%☆▼、4.2%及 2.9%的增长美国、欧洲及日本等地将分别有 6-■。公司产品需求的恢复经济的复苏有利于,失控或难以在短时间内有效抑制但若未来全球新冠肺炎的发展…▪=,业绩造成较为不利的影响则可能对发行人未来经营。

  司的核心竞争力技术优势是公。成立以来公司自,代吡啶等产品的研发、生产和销售致力于 6-硝体•□、5-硝体及氯。术研发和积累经过多年的技☆○,发△☆、生产设备改造于一体的核心技术体系公司拥有集产品基础研究、生产工艺开,居行业前列技术水平。业的进一步发展随着精细化工行,求的不断提升以及环保要▼◁★,品提出更高的要求必然对精细化工产,持核心竞争力的关键因素是否具备技术优势是保。技术、产品和市场的发展趋势若公司未来不能及时准确把握,求或与市场需求脱节的情形出现技术研发偏离市场需□•,优势将可能被削弱公司已有的竞争,济效益及发展前景造成不利影响从而对公司产品的市场份额、经△▽。

  验和技术、取得了一系列产品专利公司在发展过程中积累了丰富的经,技术及独有工艺掌握了多项核心,司的市场竞争力有效提升了公,良好的经济效益并为公司带来了。的高级管理人员及技术骨干掌握公司部分经验和技术由相关部门=-。知识产权的安全为了确保自主,署了技术保密协议公司与相关员工签,保密、竞业限制协议与核心技术人员签订,进行股权激励并对上述人员▷△▼,技术泄密的风险但仍存在核心。术及工艺泄密一旦相关技,品大量进入市场相同或类似产▽▲,经营业绩产生不利影响对公司的业务发展和。

  投资项目“年产61本次发行募集资金▼=☆,代吡啶及15000吨氯,氯甲基吡啶建设项目◆■”000吨2-氯-5-●=▽,资项目达产后募集资金投,产品的生产能力将大幅提高公司◆-•。所涉及的产品市场前景良好尽管本次募集资金投资项目●◁,量变化、公司市场开拓达不到预期效果等因素的影响但是如果受到竞争格局变化、产品价格变动、市场容-…▪,无法完全消化的风险公司新增产能将面临-•。

   2月 5日2020年,吴珂因病去世发行人股东△●;荐书出具之日截至本发行保,继承案件作出民事判决书并生效江西省彭泽县人民法院已就吴珂,珂名下股份过户至其继承人名下发行人已根据生效判决书将吴。

  务尚未偿还的情形因吴珂生前存在债▪…,申请冻结吴珂名下股份部分债权人已向法院;股份过户完成后本次吴珂名下,被司法冻结状态相关股份处于。等股份用于抵偿相关债务若未来法院裁定执行该,股份变动的风险将可能导致该等□◇▪。

  股收益 0.6351元(按2020年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以发行前总股本计算发行前每股净资产 2.78元(按2020年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以发行前总股本计算) 发行前每)

  股收益 0.4763元(按2020年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以发行后总股本计算发行后每股净资产 8.53元(按2020年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以发行后总股本计算) 发行后每)

  场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进发行方式 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市行

  、法规及交易所规则禁止购买者除外)及中国证监会和深圳证券交易所认可的配售对发行对象 符合条件的询价对象…••、在深圳证券交易所开户的合格投资者(国家法律象

  发行费用总额约为11发行费用概算 本次★●◇,保荐费为283.02万元045.87万元(其中:▽▲;费为9承销…▷◁,62万元206★△.;8.68万元律师费18…★▼;77★•.36万元审计及验资费8;露费415●△▷.09万元用于此次发行的信息披;费用75◁■.10万元发行手续费及其他△▼。不包含增值税的金额以上发行费用均为☆■■。和尾数如存在微小差异合计数与各分项数值之☆▽=,五入造成为四舍。)

  (600196)非公开增发股票项目■•▪、汇金通(603577)首次公开发行股票并上市项目保荐代表人 汪先福 曾负责和参与东方铁塔(002545)重大资产重组项目、复星医药△◁▼。

  份(300349)、华懋新材(603306)、汇金通(603577)IPO赵沂蒙 参与主持科伦药业(002422)、东方铁塔(002545)、金卡股,重大资产重组等项目东方铁塔、金卡股份。

  次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人•○•、重要关联方股份的情况(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人■□◇、重要关联方持有或者通过参与本;

  保荐机构或其控股股东、实际控制人☆-•、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有;

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的▷□,高级管理人员董事、监事、■□,实际控制人及重要关联方股份持有发行人或其控股股东、▲◁,际控制人及重要关联方任职的情况以及在发行人或其控股股东…▪…、实;

  控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人;

  荐业务管理办法》第二十六条所列相关事项(一)保荐机构自愿按照《证券发行上市保▷□,中做出如下承诺在上市保荐书:

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责5、保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  符合法律▷○▪、行政法规、中国证监会的规定和行业规范7◇▲★、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见▪=;

  上市保荐业务管理办法》采取的监管措施8◁…、自愿接受中国证监会依照《证券发行,交易所的自律监管自愿接受深圳证券。

  中国证监会及深圳交易所的相关规定(二)保荐人承诺已按照法律法规和●▪,制人进行了尽职调查★□、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解发行人经营状•○▲,内部审核程序履行了相应的。

  8日召开第二届董事会第二次会议1、发行人于2020年2月2,授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》以及其他相关议案审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会,发行人股东大会审议并将该等议案提交•◆。

  9日召开2019年年度股东大会2○★●、发行人于2020年3月1,事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》以及其他相关议案审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》■▲▷、《关于授权董○●。

  9日召开第二届董事会第四次会议3、发行人于2020年5月2=▽•,《关于修订公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后适用的公司章程(草案)的议案》以及其他相关议案审议通过了《关于根据创业板注册制改革相应调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市事项的议案》、,发行人股东大会审议并将该等议案提交。

  召开2020年第一次临时股东大会4、发行人于2020年6月15日,《关于修订公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后适用的公司章程(草案)的议案》以及其他相关议案审议通过了《关于根据创业板注册制改革相应调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市事项的议案》、。

  核查经,、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序本保荐机构认为发行人已就本次股票发行履行了《公司法》。》等法律法规及发行人《公司章程》的规定依据《公司法》-◇、《证券法》及《管理办法,创业板上市已履行了完备的内部决策程序发行人申请在境内首次公开发行股票并在。

  公开发行股票并在创业板上市的条件进行了逐项核查本保荐机构依据《上市规则》对发行人是否符合首次,况如下核查情▷■:

  =▲▼、发起人协议、工商档案资料、历次三会文件等本保荐机构调阅了发行人的营业执照◁=…、公司章程,2年5月7日的有限责任公司确认发行人为成立于201,净资产值折股整体变更为股份有限公司并于2016年12月23日按原账面▷☆,依法设立发行人,营三年以上且持续经,良好的组织机构具备健全且运行◆=•,能够依法履行职责相关机构和人员。

  [2021]审字第90162号《审计报告》、发行人相关财务管理制度和原始财务报表本保荐机构查阅了中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的中天运△□○,计基础工作规范确认发行人会●▪▼,计准则和相关信息披露规则的规定财务报表的编制和披露符合企业会☆★-,人的财务状况◇▲、经营成果和现金流量在所有重大方面公允地反映了发行。

  结论的中天运[2021]控字第90036号《内部控制鉴证报告》本保荐机构查阅了中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留,制度健全且被有效执行确认发行人内部控制-□☆,合法合规和财务报告的可靠性能够合理保证公司运行效率、。

  务情况▽…▲、股权结构情况•▼、主要资产权属证明文件本保荐机构查阅了发行人及其控股股东主营业,级管理人员、主要关联方进行访谈对发行人股东○…、董事、监事◇•、高,人资产完整确认发行,财务、全国大学生创业服务网机构独立业务及人员、□△,间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,或者显失公平的关联交易不存在严重影响独立性。

  、历次三会文件★-•、报告期内销售合同等文件本保荐机构查阅了发行人的工商档案资料,东进行访谈并对主要股,控制权和管理团队稳定确认发行人主营业务▲▪、,管理人员均没有发生重大不利变化最近二年内主营业务和董事、高级;支配的股东所持发行人的股份权属清晰控股股东和受控股股东、实际控制人,制人没有发生变更最近二年实际控▪▲,能变更的重大权属纠纷不存在导致控制权可。

  见书》及《专项核查意见》●▷○、《江西华邦律师事务所关于九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件生产经营资质的情况说明》、发行人主要资产的权属文件本保荐机构查阅了江西华邦律师事务所出具的华邦股字(2020)16号《法律意见书》以及华邦股字(2020)16-1号至华邦股字(2020)16-17号《补充法律意,人业务人员访谈了发行▽…,核心技术、商标等的重大权属纠纷确认发行人不存在涉及主要资产、△☆,债风险重大偿,▼◇、仲裁等或有事项重大担保、诉讼,等对持续经营有重大不利影响的事项经营环境已经或者将要发生重大变化□○。

  社保等方面的主管机构出具的证明文件本保荐机构取得了工商、税收、环保、,合法律、全国大学生创业服务网行政法规的规定确认发行人生产经营符,产业政策符合国家。

  文件、发行人及其实际控制人出具的承诺本保荐机构查阅了政府部门出具的证明,、信用中国、中国执行信息公开网等网站查询了政府有关部门网站□▪、裁判文书网,股东进行了访谈对发行人主要,近三年内确认最,财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占,安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全▽△、公共。

  管理人员提供的个人简历、证明•★▼、承诺本保荐机构查阅了董事、监事和高级,在最近三年内受到中国证监会行政处罚确认董事◇☆▪、监事和高级管理人员不存☆▲◁,正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形或者因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规。

  股本总额为 16发行人本次发行前,65万股097☆▲.,股份不低于5本次拟发行,00万股366.▼◁◇,不低于人民币3发行后股本总额,00万元000.。

  公司股份总数的25%以上(3)公开发行的股份达到▽△;过人民币4亿元的公司股本总额超…○☆,比例为10%以公开发行股份的上

  发行后本次,额为 21公司股本总▲□☆,65万元463.,总股本的比例不低于25%本次拟发行股份占发行后。

  会计师出具的审计报告保荐机构查阅了申报,性损益前后的孰低者为准)分别为 13发行人最近两年净利润(以扣除非经常,8万元、10840.0▼●△,01万元223…=□.,利润均为正最近两年净,不低于人民币5且累计净利润,00万元000.▷★。

  上综•◁☆,股票上市规则(2020年修订)》规定的上市条件保荐机构认为发行人符合《深圳证券交易所创业板。

  督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度1=○、督导发行人有效执行并完善防止控股股东▷◆、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度 (1);立经常性沟通机制(2)与发行人建,情况及履行信息披露义务的情况持续关注发行人上述制度的执行-◁。

  )督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事▽▷★、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 (1;建立经常性沟通机制(2)与发行人 ,情况及履行信息披露义务的情况持续关注发行人上述制度的执行。

  障关联交易公允性和合规性的制度3、督导发行人有效执行并完善保,》、《关联交易管理办法》等保障关联交易公允性和合规性的制度并对关联交易发表意见 (1)督导发行人有效执行《公司章程,易的信息披露制度履行有关关联交;构通报将进行的重大关联交易情况(2)督导发行人及时向保荐机▪▽◆,易发表意见并对关联交。

  行信息披露的义务4、督导发行人履•○,法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律☆▼□、法规及规范性文件的要求审阅信息披露文件及向中国证监会☆…-、证券交易所提交的其他文件 (1)督导发行人严格按照《公司▲▷•,披露义务履行信息;进行信息披露的事件后(2)在发行人发生须,会、深圳证券交易所提交的其他文审阅信息披露文件及向中国证监件

  事项 (1)督导发行人执行已制定的《募集资金管理办法》等制度5、持续关注发行人募集资金的专户存储◆▪■、投资项目的实施等承诺,安全性和专用性保证募集资金的◆▪△;户储存、投资项目的实施等承诺事项(2)持续关注发行人募集资金的专;资金及投资项目等承诺事项(3)如发行人拟变更募集,通知或咨询保荐机构保荐机构要求发行人,关信息披露义务并督导其履行相•▷●。

  为他人提供担保等事项6▼●、持续关注发行人,圳证券交易所创业板股票上市规则》◆◇、《公司章程》的规定并发表意见 (1)督导发行人严格按照《公司法》、《深△▼,事项的内部决策程序执行为他人提供担保▲-;人为他人提供担保事项(2)持续关注发行;他人承担担保责任的(3)如发行人需为◁…,通知或咨询保荐机构保荐机构要求发行人,关信息披露义务并督导其履行相-▪。

  (1)定期或者不定期对发行人进行回访●□■、查阅保荐工作需要的发行人材料(二)保荐协议对保荐机构的权利△☆、履行持续督导职责的其他主要约定 ;东大会▼★、董事会和监事会(2)列席发行人的股;发行人相关事项进行核查(3)对有关部门关注的,证券服务机构配合必要时可聘请相关。

  定 (1)发行人已在保荐协议中承诺配合保荐机构履行保荐职责(三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约,项有关的真实、准确★▷、完整的文件及时向保荐机构提供与本次保荐事;职调查和持续督导的义务(2)接受保荐机构尽,资料或进行配并提供有关合

  民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律、法规的有关规定本保荐机构认为▽●•:九江善水科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》◁☆、《中华人■●○,券交易所创业板上市的条件发行人股票具备在深圳证,发行人的股票上市交易本保荐机构愿意推荐▲●◆。

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  简介描述:公司▷■○)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构作为九江善水科技股份有限公司(以下简称发行人或○▪,行股票注册管理办法(试行)》(以下简称★▲《管理办法》)◇...
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