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在家创业好项目代加工-容百科技:华泰联合

创业小项目 时间:2022年09月17日 04:37

在家创业好项目代加工-容百科技:华泰联合证券有限责任公司关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之发行保荐书

  “容百科技--◇”)申请向特定对象发行A股股票并在科创板上市宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人○•▲”■•=、,”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关的法律-◆●、法规的有关规定依据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称▪○◇“《管理办法》△-,申请文件提交发行。证券■●◇”、“保荐机构…○◁”)作为其本次发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合,体负责推荐的保荐代表人韩斐冲和董瑞超作为具,本发行保荐书特为其出具。

  据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会■▼、上海证券交易所的有关规定保荐机构华泰联合证券◇•◆、保荐代表人韩斐冲和董瑞超承诺:本保荐机构和保荐代表人根☆…,、勤勉尽责诚实守信★▷■,执业规范和道德准则出具本发行保荐书严格按照依法制定的业务规则、行业,实性、准确性和完整性并保证所出具文件的真☆◆。

  公司投资银行业务线总监、保荐代表人韩斐冲先生◇△▲:华泰联合证券有限责任。铝业重组上市▼…、绿景控股重大资产重组、国投高新要约收购神州高铁◇△▲、北控要约收购金宇车城、新希望投资集团协议收购兴源环境▼•、首钢股份非公开发行股份等项目曾主持或参与设研院可转债◆□、隆华科技可转债、长青集团可转债•☆◆、江阴银行可转债▪■、佳沃股份重大资产重组及向特定对象发行股票、王府井吸收合并首商股份、天山•▲。

  线总监=▷、保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员董瑞超先生◁▲●:华泰联合证券有限责任公司投资银行业务。=★、东方新星IPO、欧浦智网IPO、中科江南IPO等项目曾主持或参与的项目包括中伟股份IPO=★◆、德方纳米IPO,-△、齐翔腾达公开发行可转债▲…●、广州无线电集团公开发行公司债等再融资项目参与中伟股份、德方纳米、中科电气向特定对象发行、广电运通非公开发行,金冠股份等财务顾问项目蒙草生态、广电运通●•、=□。

  公司投资银行业务线总监、保荐代表人贾光宇女士:华泰联合证券有限责任。峰科技IPO项目、燕麦科技IPO项目作为现场负责人或项目组主要成员参与光▷•,IPO项目恒辉安防▪◆;科电气、杰恩设计向特定对象发行项目顺丰控股非公开发行、中伟股份★▪、中△▷□;络、蒙草生态等财务顾问项目沈阳化工、国投资本-◁▲、游族网。

  电池及配件的研发▪•=、制造◁-▽、加工7、业务范围•◁△:锂电池材料、锂;研发及制造动力电池的;和技术的进出口自营和代理货物,进出口的货物和技术除外但国家限定经营或禁止。批准的项目(依法须经▼•…,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  开放式指数证券投资基金 其他 79 华夏上证科创板50成份交易型●○□,594,1.66 024 0

  款期初账面价值+应收账款期末账面价值)/2] 4、应收账款周转率=当期营业收入/[(应收账,6月作年化处理2022年1-◁=☆;

  期初账面价值+存货期末账面价值)/2] 5、存货周转率=当期营业成本/[(存货,6月作年化处理2022年1-;

  持有发行人或其控股股东、实际控制人○▽、重要关联方股份的情况(一)保荐机构或其控股股东■□☆、实际控制人、重要关联方不存在。

  有保荐机构或其控股股东◇☆、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东、实际控制人•◇、重要关联方不存在持。

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的,高级管理人员董事、监事★★-、,、实际控制人及重要关联方股份不存在持有发行人或其控股股东,际控制人及重要关联方任职的情况以及在发行人或其控股股东、实;

  股东▲••、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况(四)保荐机构的控股股东…◁○、实际控制人、重要关联方与发行人控股;

  年4月6日2022,项目具体情况项目小组根据,报文件准备完毕按照规定将申,务线初步审核后并经投资银行业,提出内核申请向质量控制部。

  到内核申请后质量控制部收,构的相关规定根据监管机,性及文字格式等内容做审查对申请材料的完整性▲--、合规,小组是否勤勉尽责进行核查并通过工作底稿核查对项目。工作结束后内核预审,出具了书面内核预审意见于2022年4月8日◆▽☆。

  审人员的书面意见项目组依据内核预,题进行核查对相关问,修改、补充、完善对申请文件进行-☆□,改工作完成后并在核查和修,审意见的专项回复说明报送质量控制部于2022年4月12日将对内核预□○★。

  对容百科技2022年度向特定对象发行股票项目进行内部问核合规与风险管理部于2022年4月12日以书面问核的形式。面或者电子文件记录问核情况形成的书■▽,内核申请文件一并提交在提交内核申请时与。

  意见回复并认可、对工作底稿验收通过后经质量控制部审核人员审阅项目小组预审,员出具质量控制报告由质量控制部审核人,司股权融资业务内核小组会议进行评审后续由合规与风险管理部组织召开公。

  (含)将会议通知、内核申请文件合规与风险管理部提前3个工作日,档的形式发给了内核小组成员预审意见的回复等以电子文○○☆。

  4月15日2022年■●,部门办公所在地会议室以电线次股权融资业务内核小组会议华泰联合证券在北京▷◁、上海、深圳◆•…、南京四地的投资银行各。小组成员共7名参加会议的内核,果有效评审结。

  项目组提交的主要的证券发行申请文件参会的内核小组成员均于会前审阅过,意见的专项回复以及对内核预审。期间会议○=,成员逐一发言各内核小组,发行上市障碍的问题说明其认为可能构成…■。未明确说明的内容对于申请文件中△◇,做进一步说明要求项目组。充分交流后在与项目组,进一步解决措施提出应采取的。

  、记名、独立投票表决方式内核评审会议采取不公开,否决◇☆、暂缓表决三种情况投票表决结果分为通过●▪、。审情况进行独立投票表决评审小组成员应根据评,与风险管理部指定邮箱将表决意见发送至合规▷☆△。

  票数2/3以上同意者内核申请获参会委员,果为通过内核结;为1/3以上者若…△▪“反对”票,果为否决则内核结;核结果为“暂缓表决☆△”其他投票情况对应的内。过充分讨论内核会议通,定对象发行股票项目进行了审核对容百科技2022年度向特,果为通过表决结。

  会议结束后内核小组•○,核意见表的内容进行汇总合规与风险管理部将审,内核小组意见形成最终的,的形式送达项目组并以内核结果通知☆=。果通知中内核结★■,了内部审核程序进行明确说明对该证券发行申请是否通过,☆▪、对申请文件进行修订的要求等并列明尚需进一步核查的问题。组意见采取解决措施项目组依据内核小,查或信息披露进行补充核▼=▪,组提出的意见后落实完毕内核小,并最终出具正式推荐文件公司对推荐文件进行审批,行股票并在科创板上市推荐其向特定对象发。

  4月15日2022年,第21次股权融资业务内核会议华泰联合证券召开2022年◇•-,发行A股股票并在科创板上市项目的内核申请审核通过了容百科技2022年度向特定对象。提交的容百科技定增项目项目内核申请内核小组成员的审核意见为:“你组■●,议讨论、表决经过本次会,过▼…”获通□◇○。

  证券承诺华泰联合,中国证监会▽▽、交易所的规定已按照法律、行政法规和,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控○●,人证券发行上市同意推荐发行,本发行保荐书并据此出具。务管理办法》第26条的规定并依据《证券发行上市保荐业▲□,尽责精神和业务标准遵循行业公认的勤勉,尽职调查程序履行了充分的,进行审慎核查后并对申请文件,下承诺做出如△◁:

  及本保荐人的相关人员已勤勉尽责(五)保证所指定的保荐代表人●…,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露★=;

  见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意;

  守信、勤勉尽责的原则华泰联合证券遵循诚实-○,证监会对保荐机构尽职调查工作的要求按照《保荐人尽职调查工作准则》等,行了全面调查对发行人进,况及其面临的风险和问题后充分了解发行人的经营状▲○★,施细则》等法律法规中有关向特定对象发行股票并在科创板上市的条件有充分理由确信发行人符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实,定对象发行股票并在科创板上市同意作为保荐机构推荐其向特。

  年3月28日1▷☆★、2022-□,董事会第十一次会议发行人召开了第二届,董事应到8人出席会议的,议的董事8人实际参加会,议案》《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案审议通过了《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于的。

  年4月19日2、2022△○,022年股东大会发行人召开了2,表持股总数207出席会议股东代,307□◇,6股01,的46★▼◇.3644%占发行人股本总额,司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案审议通过了《关于宁波容百新能源科技股份有限公。未来有前景的创业项目

  年7月25日3、2022,次会议…•、第二届监事会第十三次会议发行人召开了第二届董事会第十六,对象发行A股股票方案之募集资金规模及投向的议案》《关于的议案》等议案审议通过了《关于调整宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定。

  年8月10日4、2022,年第一次临时股东大会发行人召开2022,案》和《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等议案审议通过了《关于调整宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议。

  细则》等法律法规及发行人《公司章程》的规定依据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施□•,创板上市已履行了完备的内部决策程序发行人申请向特定对象发行股票并在科。

  为境内上市人民币普通股股票1、发行人本次发行的股票,值1元每股面,有同等权利每一股份具★●;和发行价格相同每股的发行条件,人所认购的股份任何单位或者个•□,付相同价额每股应当支▲•,一百二十六条之规定符合《公司法》第。

  行将向特定对象发行2、发行人本次发。开劝诱和变相公开方式发行本次发行将不采用广告、公▽▼◇,第九条的相关规定符合《证券法》。

  不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面;意见或者无法表示意见的审计报告最近一年财务会计报告被出具否定★□;出具保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被▲○★,公司的重大不利影响尚未消除且保留意见所涉及事项对上市。大资产重组的除外本次发行涉及重;

  员最近三年受到中国证监会行政处罚3、现任董事--、监事和高级管理人▽△,证券交易所公开谴责或者最近一年受到;

  被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正•◇;

  访谈、政府职能部门出具的证明文件以及相关中介机构出具的文件根据发行人及相关人员出具的书面声明◇◁、交易所公开信息=▼-、人员,《管理办法》第十一条的规定本保荐机构认为:发行人符合。

  募集资金使用的可行性分析报告保荐机构查阅了发行人本次发行,产业政策、履行的报批事项了解了募集资金投向及相关,核查经,项目◁▼、2025动力型锂电材料综合基地(一期)项目、工程装备一期项目和补充流动资金发行人本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投入锂电正极材料扩产■=;资于科技创新领域的业务发行人本次募集资金投;、土地管理等法律、行政法规规定符合国家产业政策和有关环境保护;项目实施后募集资金,增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新,生产经营的独立性或者严重影响公司。

  定对象发行证券上市公司向特•△▷,东大会决议规定的条件发行对象应当符合股☆◆▪,不超过三十五名且每次发行对象。

  案文件▪●▼、董事会决议、股东大会决议=●、募集说明书等相关文件本保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预,托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人或其他合格的投资者等本次发行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信。中其▪◇,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个。为发行对象信托公司作,有资金认购只能以自。

  定对象发行股票上市公司向特,十个交易日公司股票均价的百分之八十发行价格应当不低于定价基准日前二。定价基准日▲••”前款所称“△◆,底价的基准日是指计算发行★◁☆。

  案文件、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件本保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预,股票采取询价发行方式本次向特定对象发行,个交易日公司股票交易均价的80%发行价格不低于定价基准日前 20。、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,将做出相应调整本次发行价格。

  提前确定全部发行对象上市公司董事会决议,下列情形之一的且发行对象属于,或者发行期首日:(一)上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日;取得上市公司实际控制权的投资者(二)通过认购本次发行的股票;的境内外战略投资者(三)董事会拟引入◇□。

  案文件▲★、董事会决议●▷-、股东大会决议、募集说明书等相关文件本保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预,准日为发行期首日本次发行的定价基,交易日公司A股股票交易均价的80%发行价格不低于定价基准日前20个。=▷、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项若公司在定价基准日至发行日期间发生派息▷▲,将做出相应调整本次发行价格。未确定具体发行对象本次发行董事会决议。

  办法》第五十七条第二款规定以外的情形的向特定对象发行股票发行对象属于《管理△▪,确定发行价格和发行对象上市公司应当以竞价方式▪★■。

  部分发行对象的董事会决议确定,象不得参与竞价确定的发行对,受竞价结果且应当接,能产生发行价格的情况下并明确在通过竞价方式未,格确定原则及认购数量是否继续参与认购、价。

  案文件▪=□、董事会决议…☆、股东大会决议、募集说明书等相关文件本保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预,行申请获得中国证监会的注册文件后最终发行价格在本次向特定对象发☆●,规定和监管部门的要求按照相关法律、法规的▽▲,保荐机构(主承销商)协商确定由董事会根据股东大会的授权与,申购报价情况根据本次发行,先等原则确定按照价格优,交易日公司股票交易均价的80%但不低于定价基准日前 20个=▲。未确定具体发行对象本次发行董事会决议。

  发行的股票向特定对象,六个月内不得转让自发行结束之日起◇▼。第五十七条第二款规定情形的发行对象属于《管理办法》◁△★,之日起十八个月内不得转让其认购的股票自发行结束。

  案文件■▪、董事会决议◇…、股东大会决议、募集说明书等相关文件本保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预,行完成后本次发,束之日起 6个月内不得转让发行对象认购的股份自发行结。至限售期满之日止本次发行完成后,票股利▷◇△、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股◁◇。届满后限售期,文件以及按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行该等股份的转让和交易按届时有效的法律、法规□=▼、规范性。

  象发行证券向特定对,向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺上市公司及其控股股东、实际控制人▷●■、主要股东不得,发行对象提供财务资助或者其他补偿也不得直接或者通过利益相关方向▷◁-。

  案文件、董事会决议、股东大会决议▼▷、募集说明书等相关文件本保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预◁△=,主体签署的承诺函取得了相关责任☆◁◇,行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺公司及控股股东、实际控制人、主要股东未向发,行对象提供财务资助或者其他补偿亦未直接或者通过利益相关方向发◁●○。

  文件、董事会决议、股东大会决议、募集说明书等相关文件保荐机构查阅了发行人关于本次向特定对象发行股票的预案★▽,市公司控制权发生变化本次发行不会导致上。

  市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定的发行条件的说五、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上明

  答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》根据中国证监会于2020年2月14日发布的《发行监管问,结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求“上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负债,充流动资金和偿还债务的规模合理确定募集资金中用于补。行对象的非公开发行股票方式募集资金的通过配股■▼□、发行优先股或董事会确定发,补充流动资金和偿还债务可以将募集资金全部用于。式募集资金的通过其他方,例不得超过募集资金总额的30%用于补充流动资金和偿还债务的比;研发投入特点的企业对于具有轻资产、高,债务超过上述比例的补充流动资金和偿还,证其合理性应充分论。”

  核查经,额不超过人民币542本次发行的募集资金总,万元(含本数)800○■★.00,资金的金额为 118其中拟用于补充流动,00万元000.▼•,金总额的30%未超过募集资,途符合上述规定资金规模及用。

  答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》根据中国证监会于2020年2月14日发布的《发行监管问,非公开发行股票的…△▲“上市公司申请,过本次发行前总股本的30%▲◁”拟发行的股份数量原则上不得超。

  核查经…•△,超过本次发行前公司总股本的10%本次向特定对象发行股票的数量不,1日发行人总股本448按照2021年12月3,370●▷◆,股计算632,股票的数量不超过44本次向特定对象发行○▪,038,(含本数)763股,述规定符合上。

  答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》根据中国证监会于2020年2月14日发布的《发行监管问,配股、非公开发行股票的“上市公司申请增发、,资金到位日原则上不得少于18个月本次发行董事会决议日距离前次募集。资金投向未发生变更且按计划投入的前次募集资金基本使用完毕或募集,上述限制可不受,上不得少于6个月但相应间隔原则。发、配股▪★、非公开发行股票前次募集资金包括首发○□•、增。先股和创业板小额快速融资上市公司发行可转债■▪、优,条规定▷■▽”不适用本☆•。

  核查经▼▽●,事会决议日为2022年3月28日发行人本次向特定对象发行股票的董,首次公开发行并在科创板上市的募集资金发行人前次募集资金为2019年7月-▽,募集资金到位已超过18个月本次董事会决议日距离前次,述规定符合上。

  产和可供出售的金融资产▲◇…、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形(四)最近一期末发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资。企业例外(金融类)

  答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》根据中国证监会于2020年2月14日发布的《发行监管问•△▷,申请再融资时“上市公司…△◆,类企业外除金融,和可供出售的金融资产-■○、借予他人款项◇▪=、委托理财等财务性投资的情形▷▷…”原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产。

  核查经,和可供出售的金融资产-▪、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产▷•▽,述规定符合上。

  1日发行人总股本448按照2021年12月3…=,370,股计算632,行股票数量不超过 44公司本次拟向特定对象发,038▽☆,(含本数)763股,不超过542募集资金规模,00万元800.。行完成后本次发•=,资产将会大幅增加公司的总股本和净▷■◆。

  述情况基于上▲•,量及募集资金的上限按照本次发行股份数,回报对公司主要财务指标的影响公司测算了本次发行摊薄即期。

  产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化(1)假设宏观经济环境▲◆△、行业发展状况、证券行业情况、=▷☆。

  本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(2)假设本次发行于2022年6月末完成(此假设仅用于分析,行股票实际完成时间的判断)不构成对本次向特定对象发,意注册后实际发行完成时间为准最终完成时间以中国证监会同■▪。

  2021年年报(3)根据公司,母公司所有者的净利润为91公司2021年度实现归属于●☆○,13万元104.△-◁,除非经常性损益后净利润为80实现归属于母公司所有者的扣◇•,66万元824.●△◇,的净利润分别较 2021年度增长 20%◁△△、增长30%和增长40%三种情况测算假设2022年度归属于母公司股东的净利润-◇▪、扣除非经常性损益后归属于母公司股东。股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响该假设仅用于计算本次向特定对象发行,经营情况及趋势的判断并不代表公司对未来=■,司的盈利预测亦不构成对公。

  行股票募集资金总额为542(4)假设本次向特定对象发•▷▼,万元(含本数)800.00,、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准。

  1年12月31日公司总股本448(5)假设本次发行前按照202…▷▷,370,股计算632●…-,股票股份数量为44本次向特定对象发行•■●,038,(含本数)763 股。

  22年度相关数据及指标时(6)在预测及计算20,发行股票和净利润的影响仅考虑本次向特定对象,的回购、解锁及稀释性影响不考虑已授予限制性股票■▼★,及其他因素的影响不考虑权益分派。

  次发行募集资金到账后(8)假设不考虑本,务费用、投资收益)等方面的影响对公司生产经营、财务状况(如财○■=。

  ——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定进行计算注:上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号◇■▪。

  对普通股股东即期回报摊薄的影响考虑到本次向特定对象发行股票○◆☆,资者利益为保护投,票可能导致的即期回报减少填补本次向特定对象发行股-▲,施保证募集资金有效使用公司承诺将采取多项措,报被摊薄的风险有效防范即期回,的回报能力并提高未来,如下具体★•:

  募集资金管理制度的相关要求公司将根据相关法律、法规和,的管理与使用规范募集资金=○,专项用于募投项目确保本次募集资金,科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求公司已根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所,实际情况结合公司■▪,资金管理制度制定了募集,用专户专储▪▽、专款专用的制度明确规定公司对募集资金采◇-,金的管理和使用以便于募集资,情况加以监督并对其使用…•。募集资金使用情况公司将定期检查=…▽,金专款专用保证募集资,定用途得到有效使用确保募集资金按照既。

  集资金到位后本次发行募☆=▪,内部运营管理水平公司将继续提高……▲,程和内部控制制度持续优化业务流,运营成本降低公司,产运营效率提升公司资。外此△☆,人才发展体系建设公司将持续推动,励机制优化激,工作积极性和创造力激发全体公司员工的。述举措通过上◆□,效率▷☆、降低成本提升公司的运营,的经营效益提升公司。

  围绕公司主营业务展开本次募集资金投资项目◇●,政策和行业发展趋势符合国家有关产业◆●。资项目建成达产后本次募集资金投,规模将进一步扩大公司产能及销售,、竞争力和可持续发展能力有利于提升公司市场份额。资金到位前本次募集,极调配资源公司将积=◆=,目开展的筹备工作充分做好募投项;金到位后募集资,资金投资项目的实施公司将合理推进募集,使用效率提高资金,东的长远利益以维护全体股,即期回报摊薄的风险降低本次发行对股东。

  稳定、透明的分红政策和监督机制为健全和完善公司科学、持续○•□、,回报投资者积极有效地,事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关◁◆,程》中有关利润分配的相关条款公司已经制定和完善了《公司章,红的具体条件、比例▲•●、分配形式等明确了公司利润分配尤其是现金分☆○,机制以及利润分配政策的调整原则完善了公司利润分配的决策程序和,者权益保障机制强化了中小投资◁▷。发行后本次•=▽,行利润分配规定公司将严格执,资者合法权益切实保障投。

  国发〔2014〕17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关法律☆◆、法规及规范性文件的规定根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(,再融资或者并购重组摊薄即期回报的公司首次公开发行股票、上市公司,补回报的具体措施应当承诺并兑现填。

  投资者利益为维护中小★=▪,期回报摊薄的影响进行了认真分析公司就本次向特定对象发行对即••▽,的填补回报措施并提出了具体,的措施得到切实履行做出了承诺相关主体对公司填补回报拟采取☆•,如下具体:

  定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩4、本人承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制。

  推出股权激励计划5、若公司后续●◇•,权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩本人将积极促使拟公布的公司股权激励的行。

  次向特定对象发行实施完毕前6▼◇◁、本承诺出具日后至公司本•▲,出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作△▼,理委员会、上海证券交易所该等规定时且上述承诺不能满足中国证券监督管▪◆,会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员。

  诺或拒不履行上述承诺7☆△、若本人违反上述承,资者造成损失的并给公司或者投,司或者投资者的补偿责任本人愿意依法承担对公。

  薄即期回报的填补措施得到切实执行为确保公司本次向特定对象发行摊,投资者利益维护中小,及一致行动人作出如下承诺公司控股股东、实际控制人:

  次向特定对象发行实施完毕前2■○▼、本承诺出具日后至公司本▲•,出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作◇◁▽,理委员会、上海证券交易所该等规定时且上述承诺不能满足中国证券监督管,管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺本人/本企业/本公司承诺届时将按照中国证券监督。

  反上述承诺或拒不履行上述承诺3★◁…、若本人/本企业/本公司违▪•■,资者造成损失的并给公司或者投▷◆•,承担对公司或者投资者的补偿责任本人/本企业/本公司愿意依法★◇。

  三方等廉洁从业风险防控的意见》([2018]22号)的规定按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第,机构或个人(以下简称=▷“第三方”)的行为进行核查就本保荐机构及上市公司在本次发行中聘请第三方,如下意见并发表:

  方机构或个人的行为进行了充分必要的核查保荐机构对本次发行中发行人有偿聘请第三,见说明如下现将核查意:

  行依法需聘请的服务机构上述中介机构均为本次发●○●,合法合规聘请行为◇…。请行为外除上述聘■▲•,间接有偿聘请其他第三方的行为上市公司本次发行不存在直接或。

  上综▷▽,核查经•●▲,:本次发行中保荐机构认为☆◁●,有偿聘请其他第三方的行为保荐机构不存在直接或间接•□▪;律师事务所、会计师事务所、可行性研究机构外上市公司在本次发行中除依法聘请保荐机构、,聘请其他第三方的行为不存在直接或间接有偿,中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务▲△■。

  政策、行业发展趋势、市场环境、公司经营状况等因素做出的公司本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前的产业◁▽=,主营业务开展均围绕公司。分论证和审慎的财务测算募投项目虽然经过了充▲☆,行性和必要性具有较强的可,规划和经营需要符合公司的战略■◇。项目实施过程中但是若在募投,场环境等发生重大不利变化宏观经济△▼、产业政策、市◇◆,发生重大更替产品技术路线,竞争加剧所处行业■◁,因素等情形出现及其他不可抗力,、产能消化和预期效益造成不利影响都可能对公司募投项目的顺利实施。

  定资产=■、无形资产等投资规模较大本次募集资金投资项目涉及的固,续建成后项目陆,折旧和摊销费用将增加相应的,释放、潜力尚未充分发挥时尤其在新建产能尚未完全,占当期实现营业收入及净利润的比例可能较高公司新增固定资产、无形资产折旧摊销等金额。益实现情况不达预期若未来募投项目的效,摊销对经营业绩造成不利影响的风险公司将面临上述募投项目新增的折旧。

  保荐书签署日截至本发行▲◁●,装备一期项目尚未取得土地使用权公司本次募集资金投资项目中工程。极准备相关手续虽然公司已积•-,用权不存在实质性障碍预计取得上述土地使…■,计划取得上述土地使用权但若公司无法按照预定,施产生一定的不利影响将对本次募投项目的实▽□。

  在于产品的研发创新能力及制造工艺技术锂电池正极材料企业的关键核心竞争力。料的技术更新速度较快动力型锂电池及正极材,对产品性能▼▷、品质要求极其严格且锂电池正极材料的应用市场,制造具有行业竞争力的高附加值产品持续保持高素质的技术团队、研发并=•,续发展至关重要对于公司的可持。

  术人才的培养和引进公司十分重视对技,的有效组织和成功实施以保证各项研发工作,的核心技术泄密•●、技术人员流失风险但未来仍可能会面临行业竞争所带来。的保密制度和工作岗位隔离制度公司已经对核心技术建立了相应…□,料信息严格监管对专有技术资•…▼,人员签订了技术保密协议与相关管理人员□▷▲、技术。技术人员流失但如果出现,术泄密的风险公司存在技•○,营带来不利影响对公司的生产经。时同,料的核心技术有了突破性进展如果未来动力电池及正极材,技术和新产品开发水平并持续进步而公司不能始终保持行业领先的新▪•▼,核心竞争力产生不利影响将对公司的市场地位和◇=△。

  存在锂电池、燃料电池等技术路线新能源汽车动力电池在实际应用中=▼,、磷酸铁锂电池等技术路线锂电池又可分为三元锂电池☆○▽。年来近◆○,车)动力电池领域的市场份额呈快速上升趋势高镍三元锂电池在新能源汽车(特别是乘用,向为高镍三元正极材料公司目前的主营业务方。池的主流技术路线发生不利变化但如果未来新能源汽车动力电,求将会受到一定程度影响三元正极材料的市场需。料的核心技术有了突破性进展如果未来动力电池及正极材,技术和新产品开发水平并持续进步而公司不能始终保持行业领先的新,核心竞争力产生不利影响将对公司的市场地位和●▪。

  料上游主要为前驱体和锂盐公司所生产的三元正极材,为镍盐、钴盐、锰盐前驱体上游原材料,料总生产成本的比重较高原材料成本占三元正极材,采购管理体系、战略供应商合作关系尽管公司已建立了较为完善的原材料◆☆,场价格大幅波动等仍有可能对原材料供应及价格产生不利影响但宏观经济形势变化、突发性事件、原材料(如金属盐等)市,产品交付影响公司,营产生不利影响对公司的生产经;格大幅增长或原材料价,持续受到重大不利变动使得终端主要客户业绩,相关产品的采购减少正极材料,经营产生较大影响从而可能对公司。

  年9月14日向发行人出具传票宁波市中级人民法院于2020◆■•。作为原告尤米科尔,市中级人民法院提起诉讼以发行人为被告向宁波。、销售、许诺销售侵害涉案专利(专利号为ZL3.9尤米科尔认为发行人在生产经营过程中未经其许可制造◁••,量的高镍阴极材料”)的产品名称为◁○“具有低可溶性碱含,侵权产品进行介绍和宣传并在发行人官网上对被诉,许诺销售侵害原告第ZL3★•.9号发明专利权的产品因此诉请法院:1、判令发行人停止制造、销售、•△▼;科尔赔偿经济损失612△◇◆、判令发行人向尤米=●●,239,0元30▲…;止侵权行为所支付的合理费用1103、判令发行人向尤米科尔赔偿为制,米科尔赔偿为制止侵权行为所支付的合理费用 252167.5元(后变更该项诉讼请求为判令发行人向尤○◁,★▽….6元)163▲□▪;该案的全部诉讼费用4、判令发行人承担。9月30日2021年☆●△,(2020)浙02知民初313号)宁波市中级人民法院作出一审判决书(,科尔的诉讼请求判决驳回尤米☆★▪。报告出具日截至本尽调●-,该判决提出上诉尤米科尔已对。

  月13日向发行人及湖北容百出具传票宁波市中级人民法院于2021年9。尤米科尔作为原告尤米科尔与韩国,宁波市中级人民法院提起诉讼以发行人及湖北容百为被告向==▼,施了其发明专利(专利号为 ZL7.0两原告认为发行人、湖北容百未经许可实,度强度的正电极材料”)名称为“具有优异的硬▼△-,诺销售侵犯两原告第ZL7.0号发明专利权的产品因此诉请法院△■:1■▲◁、判令发行人停止制造、销售、许○○;两原告第ZL7.0号发明专利权的产品2◇-、判令湖北容百停止制造、销售侵犯;带向两原告赔偿经济损失103、判令发行人及湖北容百连,12万元650.◇••;告支付发明专利临时保护期使用费144●•△、判令发行人及湖北容百连带向两原,77万元585.;赔偿为制止侵权行为所支付的合理费用965、判令发行人及湖北容百连带向两原告▽◇,.25元266◇☆;百承担该案的全部诉讼费用6、判令发行人及湖北容▽◆。报告出具日截至本尽调,一审审理中该案件正在▷△。

  明公司产品不落入原告专利权的保护范围经公司检测并委托外部第三方检测结果表,识产权律师团队应诉公司已聘请专业知•◁○,维护公司和投资者的合法权益同时采取反制诉讼等措施以。尚未最终结案由于相关诉讼,将存在一定不确定性因此最终判决结果。中未能取得预期结果如公司在上述诉讼,营造成不利影响将对公司生产经◆★◇。

  期及下游客户的合作情况基于行业高速增长的预,快速扩张产能规模2021年度公司,目1-1期、贵州1-2期包括湖北五期、韩国正极项★▪。分、科学缜密的论证尽管项目已经过充,目的生产工艺和技术且公司已掌握实施项,储备与培训等工作同时加强了人才•◁,工管理不善☆=、项目进度拖延、项目建成产能利用率不足等风险但在项目实施过程中仍可能存在外部市场环境变化、项目施●▲◇,业绩产生不利影响继而对公司经营。

  年来近,市场的快速发展随着新能源汽车○▼◁,力电池的关键原材料三元正极材料作为动,企业的加入吸引大量新•-□,时同=…★,企业纷纷扩充产能现有三元正极材料■-,日益激烈行业竞争▲□,始逐步分化生产企业开,场份额不断提升龙头企业的市。品牌等方面继续保持竞争优势如果公司不能在技术▼◇、成本、,毛利率产生重大不利影响将会对公司的市场份额、在家创业好项目代加工-◇。

  021年及2022年1-6月2019年、2020年○■、2,0.86%=★■、85•▷.06%、84.17%和80▪•○.46%公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为8。期内报告◆▷◇,占营业收入的比例相对较高公司对前五大客户的销售,新能源锂电池行业龙头企业主要系由于公司客户多为,源汽车行业的集中度较高且下游动力电池与新能,户相对集中导致公司客。客户经营情况不利若未来公司主要,产品的采购降低对公司,销售毛利率降低等问题出现货款回收逾期、,营产生不利影响将会对公司经■◇。

  客户为锂电池生产企业三元正极材料的下游▲★=,品质量有较高要求下游客户通常对产▼○•。产品质量为保证,善的质量管控体系公司建立了较为完,产品质量符合客户及行业的规定标准分别从研发、生产△○、采购等角度保证。

  期内报告◇★,重大产品质量纠纷公司未发生任何,量技术监督部门行政处罚的情形不存在因产品质量问题受到质●▼。现重大产品质量问题但如果公司未来出,产品的市场销售将可能影响公司,业绩产生不利影响并对公司的经营▽•。

  能面临多种风险公司境外经营可,管理、财务状况等带来不利影响从而对公司境外子公司的经营,工等导致生产或供应中断包括但不限于疫情▲◆□、罢…-;动影响公司正常经营活动当地宏观经济出现大幅波;汇、环境等相关法规政策发生不利变化当地的劳工、税收▼▷▪、进出口▪◆、投资、外◆●▪;策出现不利变化等当地政府外交政△•。

  国忠州生产基地建设本次募投项目涉及韩,国投资经营多年尽管公司在韩,资管理经验和人才储备拥有较为丰富的境外投•…,法律体系等与中国存在一定差异但韩国的政治环境、经济状况、•☆,及后期运营过程中仍不排除项目建设,等带来的潜在经营风险面临当地相关政策变动,管理、环保等相关法律法规和政策发生变化若韩国当地的投资●▪■、税收、进出口、土地,在计划时间内建设完成的风险发行人将面临募投项目无法,目的投资收益进而影响项。时同○▷◆,目在实施过程中本次海外募投项,而需要增加或重新履行相关主管部门备案或审批程序可能存在因项目实施的后续需求、政策变动等原因,实施延后的法律风险从而导致募投项目。

  021年和2022年1-6月2019年…○▷、2020年◇-、2,、12.34%、15.31%和12=▲.31%公司主营业务综合毛利率分别为14.57%▽▷,定波动性呈现一。况●▼、自身前驱体业务自供率、终端销售价格等多重因素影响公司毛利率波动主要受上游原材料采购价格、原材料储备情。同时与此◁▲,游市场需求为满足下,镍三元正极材料的研发与生产行业竞争企业也在纷纷投入高,较快扩张增速行业产能保持。此因•▲■,整或者公司未能持续保持产品领先若未来市场竞争加剧、国家政策调,购价格发生不利变化产品售价及原材料采,在下降的风险公司毛利率存。

  ▲▪▽、2021年末和2022年6月末截至2019年末、2020年末,额分别为108公司应收账款余,4万元△■-、85725.0●-,万元、187970••.00,万元和369174.19,47万元461.△◇,2.66%、18.24%和31▼◁.98%占营业收入的比例分别为25★●.95%△•、2▪□◇。款余额增长较快报告期内应收账○▼,收入快速增长所致主要系受公司营业。账款余额较大公司期末应收,户结算模式等因素所影响主要受所处行业特点、客★◁。较大规模的动力电池制造厂商公司产品的用户主要是国内外,额较大交易金,使四季度销售占比偏高且因公司业务持续增长,账款余额较高致使期末应收◇□▪。龄主要集中在1年以内虽然期末应收账款的账•○,账款金额较大但由于应收,额的比例较高且占资产总☆•,回或发生坏账如不能及时收,绩造成不利影响将会对公司业。

  、2021年末和2022年6月末截至2019年末、2020年末●▽◇,价值分别为59公司存货账面△-★,0万元•■、58028■○.8,万元、166397.29◆▷=,万元和321778.78◇▲△,48万元408.,、9.52%、11◇▽=.34%和14.24%占期末资产总额的比例分别为10■▽★.09%。货余额较大公司期末存•=,较长、生产流程复杂等因素的影响主要受销售存在季节性、生产周期△■☆,库存商品的金额较大公司储备原材料和,余额较高导致存货,营规模的扩大而增加且可能会随着公司经。存货金额较高的◇•,动资金占用较大一方面对公司流▪□◆,一定的经营风险从而可能导致;场环境发生变化另一方面如市,现存货跌价减值的风险可能在日后的经营中出。

  021年和2022年1-6月2019年、2020年、2●☆-,流量净额分别为11公司经营活动现金◇□,1万元•▪▲、70746▷☆.3,万元、-19792.64,6万元和95185●◆.0•=•,86万元042.。至2021年2019年,量净额为负的主要原因公司经营活动现金流,业务快速发展一方面公司▽○■,货规模逐年增长应收账款和存,款具有不同信用期销售回款与采购付;方面另一,取银行承兑汇票结算公司与客户主要采,计入经营活动现金流入销售货款的票据回款未。营活动现金流量净额由负转正2022年1-6月公司经,主要

  状况及资金成本状况系公司根据现金需求,贴现进行管理对应收票据■◆=。 2021年度持续出现为负的情况若未来公司经营活动现金流量净额如,到有效改善且不能得,上将会存在一定的风险公司在营运资金周转。

  ●▽△、2021年末和2022年6月末截至2019年末◇△、2020年末☆◇◆,价值分别为116公司固定资产账面◇◇,万元、120539■•▷.64,万元、281735.67▲◇,万元和293505-•-.29,37万元266.,19.68%…☆、19.15%和13.00%占期末资产总额的比例分别为19.92%、▲▷△。期内报告▪□□,产金额较大公司固定资…★▷,等原因在日后的经营中出现减值的风险后续可能由于发生损坏=•、技术升级迭代▲▽△。

  年来近,能加速扩张随着公司产◆●,日益庞大、管理链条逐步延长跨国多基地运营涉及组织架构,难度逐步增加公司总体管理,公司规模迅速扩张的需要如公司管理水平不能适应…◇,未能及时调整■▪△、完善组织模式和管理制度▲▪□,制不当遭受损失的风险公司将面临因管理控。

  的安全生产管理体系公司建立了较为完善。、公司业务规模的扩张随着监管政策的趋严,压力也在增大安全与环保▼-▼,灾害等不可抗力事件导致的安全环保事故风险可能会存在因设备故障、人为操作不当◁★、自然。外此,避免会产生少量废气、废水、废渣公司前驱体产品的生产过程中不可,方式不当如果处理,境产生不利影响可能会对周围环。全环保事故一旦发生安,的处罚▲-、责令整改或停产的可能公司将面临被政府有关监管部门,正常生产经营的情况进而出现影响公司○○。

  汽车产业政策推动受益于国家新能源,源汽车产业的较快发展以及近年来我国新能,力电池的核心关键材料锂电池正极材料作为动◁■▷,近年来实现了大幅提升市场规模▽□◇、技术水平在。补贴逐步退坡随着国家政策,航里程等技术标准要求不断提高补贴对动力电池能量密度和续。源汽车及锂电材料等相关产业政策发生重大不利变化如果未来宏观经济和市场需求发生变化、国家新能,锂电材料行业的发展将影响整个新能源及,和财务状况产生不利影响进而对公司的经营业绩○▽◁。

  汽车市场增长较快尽管近年来新能源☆…▷,不断提升渗透率,电设施等因素会对新能源汽车产业的发展形成一定制约新能源汽车的购买成本□△、充电时间、续航能力、配套充。来未,户需求增长▷☆、客户对新能源汽车消费的认可不及预期及原材料价格大幅波动等因素若推动新能源汽车发展的产业政策变化、出现配套设施建设和推广未能及时满足客,求可能出现较大波动新能源汽车市场需=•◆,后下游电池增速放缓导致公司产能扩张,商对正极材料的市场需求进而影响动力锂电池厂,经营造成不利影响将会对公司的生产●☆。

  资金到位后本次募集,资产将会相应增加公司的总股本和净,投入到产生经济效益需一定时间由于募集资金投资项目从建设,收益率将相应出现一定程度的下降因此短期内公司每股收益和净资产。此因▲◆…,报被摊薄的风险存在股东即期回。

  度股东大会、2022年7月25日召开的第二届董事会第十六次会议以及2022年8月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票方案已经公司2022年3月28日召开的第二届董事会第十一次会议▷△、2022年4月19日召开的2021年年,方案尚需经中国证监会同意注册本次向特定对象发行A股股票。最终通过批准的时间均存在一定的不确定性本次发行能否通过相关审批机构的批准以及•□。含35名)特定对象募集资金本次发行向不超过35名(,变动以及投资者对于公司及项目认可度的影响发行结果将受到证券市场整体走势、公司股价。此因,集资金不足甚至无法成功实施的风险本次向特定对象发行股票存在发行募。

  受多种因素影响而上下波动公司股票的二级市场价格,处行业发展前景等基本面因素之外除了公司经营业绩、财务状况及所,双方力量对比以及投资者心理预期均可能影响股票价格走势国家财政政策及货币政策、国际资本市场环境、市场买卖。有不确定性股票价格具,意相关投资风险提醒投资者注。

  或其他意外因素对公司生产经营带来不利影响的可能性不排除因政治、经济……▼、自然灾害、疫情等不可抗力因素。

  年来近,缺、生态环境问题愈发突出随着全球气候变暖、能源短,源产业发展的规划及扶持政策各国政府相继出台鼓励新能,发展可再生能源产业的决心凸显出世界各国保护环境、•◇。0年9月202,全球宣布习主席向◁▼▷,2030年前达到峰值中国的碳排放要力争于,0年前实现碳中和努力争取在206□☆▪。碳排放大国我国是全球,气候变化积极应对,双碳”目标主动提出…□…“◇●,碳减排步伐将加速全球,来历史性转折中国也将迎,源及相关产业转型升级这也是促进国家新能,持续发展的必然选择实现经济长期健康可。可持续与智能交通战略》2020年欧盟发布《,在2020年基础上减少90%2050年力争交通领域碳排放;通过了《欧洲气候法案》2021年欧盟国家最终,现碳中和的目标铺平了道路为欧盟各国在2050年实★◇。新加入《巴黎协定》2021年美国重,实现碳中和目标承诺2050年★○★。

  峰▷○、碳中和步调坚定的背景下全球主导型经济体迈向碳达,度和研发投入持续增强新能源汽车政策支持力★●▲,业呈现爆发增长态势全球新能源汽车产•▲▽。会数据显示根据乘联…▼-,乘用车销量达到623万辆2021年全球狭义新能源=◆★,达118%同比增长,率达到7%市场渗透△◁◁,汽车渗透率已达到13%中国•▪、欧洲市场新能源,1年第四季度其中在202,渗透率已超过20%中国市场新能源汽车。到2025 年GGII 预计□…▽,销量将达到 2全球新能源汽车,0万辆60,合增长率约为41.42%相较于2021年年均复△-▼。业协会数据统计根据中国汽车工☆▽,汽车销量352.1万辆2021年中国新能源◆◁,158%同比增长,速提升的阶段中在此行业需求快,环节快速发展国内各产业链■◁△,一万元创业小项目推荐日益扩大市场规模,超越国际整体增速。烈需求的带动受下游市场强,市场规模将快速增长锂电材料各环节的。

  II预测根据GG,力电池出货量将达1到2025年全球动,GWh550,增幅超300.0%较2021年出货量,间巨大市场空△•。核心环节-★△、成本比重最大正极材料占据动力电池•▷,的出货量占正极出货量的50.3%其中2021年全球三元正极材料,的主要方向之一是正极材料中▽-。材料市场需求旺盛目前我国三元正极,系趋紧供需关●■▲,应对高速增长的市场头部企业纷纷扩产以。II数据根据GG,极材料出货74.0万吨2021年全球三元正,2.89%同比增长7-▽○,出货量72.0万吨带动全球三元前驱体,2◇▪◁.52%同比增长7…◁○。行业具有广阔的市场空间三元正极材料及前驱体○▲,料市场需求增长至300万吨预计2025年全球三元材,求增长至295万吨全球前驱体市场需。此因▷◁◇,满足快速发展的市场需求公司需要加快产能布局以=▽,有率及核心竞争力进一步提升市场占•▽。

  年来近,力电池提出更长续航里程…●、更高能量密度的要求新能源汽车轻量化、智能化的技术发展趋势对动。II数据根据GG,元出货量为30.9万吨2021年全球高镍三-▼▪,20△=.71%同比增长1,货量的41.76%占三元正极材料总出□△●。为长续航车型的主流技术高镍化三元将持续成长,及整车平台功能整合随着相关技术发展以▷▼,能量密度、更长续航里程发展未来新能源汽车将持续向更高○-△,的发展趋势愈加明显高镍化三元锂电池。

  端来看从技术,正极材料技术壁垒更高高镍三元相较于其他▲▼,的研发技术门槛不仅需要较高…☆▽,能力及更精细的生产管理水平还需要更高效稳定的工程技术◁□☆。度端来看从能量密●○,镍正极材料后在导入超高◁-▼,00-400Wh/kg电芯的能量密度已达到3,锂电芯的差距拉大与磷酸铁,轻量化、智能化的发展要求可以更好地满足新能源汽车。端来看从市场,镍动力电池技术路线众多跨国车企选择高,高续航里程的商业化方案作为实现高端应用场景★●、,技术路线的推广和普及加快了高镍动力电池。、福特等国际主机厂加速电气化转型宝马、大众、戴姆勒、现代、通用,高端乘用车车型纷纷推出多款中,向高镍电池倾斜电池技术路线,池产生强劲需求进而对高镍电。端来看从成本,使用更少的钴金属高镍三元正极材料,材料成本降低了原▪▽…,电池单位成本下降带来高镍化三元锂,源汽车的普及有利于新能□…=。此因,更加明确的背景下在高镍三元趋势,更加清晰竞争格局☆◁○,进一步受益龙头企业将。

  极材料及其前驱体的研发、生产和销售发行人主要从事高能量密度锂电池正,中游关键位置位于产业链。、钴、锰、锂及其他辅料供应商发行人所在的产业链上游是镍■▲,和前驱体制造商中游是正极材料,的电动汽车、储能、消费类电子等领域下游是锂电池生产厂商以及应用层面•●。

  建立了良好的合作关系发行人与上下游企业。方面上游,速资源整合发行人加,业链布局完善产-●,的整合与管理能力增强对上游资源,商开展深度战略合作与行业领先的供应。参股等方式通过投资▪•◇、▼•★,和拆解等供应链上游环节进入冶炼◆▼、矿业、回收,横向扁平化管理对供应链进行,的安全、稳定供应保障关键原材料,低成本持续降,核心竞争力增强产业◆…◁。方面下游,优质的产品与服务发行人致力于提供◇●,户开展合作并签订了战略合作协议与宁德时代■●、孚能科技等重要客△•,将对公司经营业绩带来积极影响产业链下游的需求的持续增长★★◆。

  业务管理办法》等相关规定根据《证券发行上市保荐•▼•,本公司推荐的宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票项目保荐代表人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“本公司”)授权本公司投资银行专业人员韩斐冲和董瑞超担任,目的保荐工作具体负责该项。

  1)目前申报的在审企业家数为0家韩斐冲最近3年的保荐执业情况-★●:(;板上市项目、佳沃农业开发股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市项目、广东长青(集团)股份有限公司(深圳证券交易所中小板)公开发行可转换公司债券项目的签字保荐代表人(2)最近3年内曾担任河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市项目、隆华科技集团(洛阳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业,已完成发行以上项目▽◁;会计=☆、财务管理、税务、审计等专业知识(3)熟练掌握保荐业务相关的法律、,经历▲▼◁、最近12个月持续从事保荐相关业务最近5年内具备36个月以上保荐相关业务,处分或者中国证监会的行政处罚□□▲、重大行政监管措施最近3年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律。

  1)目前申报的在审企业家数为0家董瑞超最近3年的保荐执业情况△◇:(▪△•;市签字保荐代表人、中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目签字保荐代表人、中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市签字保荐代表人、深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年向特定对象发行股票并在创业板上市项目(2)最近3年内曾担任过湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市项目、深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目签字保荐代表人、深圳市德方纳米科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票并在创业板上•▼▲,已完成发行以上项目▪◇▼;会计、财务管理、税务、审计等专业知识(3)熟练掌握保荐业务相关的法律●-、,经历、最近12个月持续从事保荐相关业务最近5年内具备36个月以上保荐相关业务,处分或者中国证监会的行政处罚▷◆、重大行政监管措施最近3年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律。

  时同,承诺:上述说明真实○○◁、准确、完整本公司和本项目签字保荐代表人,虚假如有,相应责任愿承担□•。

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  简介描述:容百科技--◇)申请向特定对象发行A股股票并在科创板上市宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称发行人○▲■=、,)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称《实施...
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