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史上最牛的创业团队恒泰艾普:第一创业证券

创业小项目 时间:2022年09月28日 14:27

  恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“发行人●…▷”或“公司”)的委托第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行••”或“本保荐机构”)接受,次发行”或“本次证券发行●▽★”)的保荐机构(主承销商)担任恒泰艾普创业板向特定对象发行股票(以下简称•★■“本○-,(以下简称“本发行保荐书”)为本次发行出具证券发行保荐书…▷▼。

  “《证券法》”)《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(下称▼•■,小本创业项目守信诚实,尽责勤勉◆•,行业自律规范出具本发行保荐书严格按照依法制定的业务规则和◁○▪,真实○•=、准确•=、完整并保证所出具文件□▽。

  中如无特别说明本发行保荐书,板向特定对象发行股票之募集说明书》中相同的含义相关用语具有与《恒泰艾普集团股份有限公司创业○▲○。

  组成员情况 .•◇☆.…◁.▽△=.....■●●.•-▲...-◆..... 一、保荐机构、项目保荐代表人、协办人及其他项目3

  0月开始从事投资银行业务尹航先生自2007年1▪★,券、摩根士丹利华鑫证券先后任职于第一创业证-■●,投资银行经验拥有十余年▪☆,投资银行部总监现任一创投行。重大资产重组、银亿股份重大资产重组曾参与德宏股份首次公开发行、安迪苏•●,非公开发行、第一创业非公开发行、华创阳安非公开发行伊泰B非公开发行优先股、东北制药非公开发行▷■•、汇金通▼◆•,发行公司债等东北制药公开。《保荐业务管理办法》等有关规定在保荐业务执业过程中严格遵守,录良好执业记•★◁。

  投资银行部高级经理郑旭楠现任一创投行★▷◇。债、第一创业公开发行公司债◆◆△、第一创业公开发行次级债等项目曾参与华创阳安非公开发行◁●▼、东杰智能向不特定对象发行可转。《保荐业务管理办法》等有关规定在保荐业务执业过程中严格遵守,录良好执业记▲◆。

  天然气开采提供服务经营范围 为石油和★▼…;术开发、技术培训、技术服务、技术转让◇-、技术咨询石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技;系统服务计算机;开发软件…•☆;服务软件;理中的银行卡中心数据处理(数据处○=,的云计算数据中心除外)PUE值在1.5以下…•●;察设计工程勘▷●◇;其再生利用污水处理及;金属矿石、非金属矿石、金属制品、焦炭△•、机电设备及配件▽•、建筑材料、针纺织品、日用品、体育用品、文化用品、珠宝首饰销售石油天然气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、燃料油、润滑油••、化工产品、橡胶制品▪△•、•…□;及硬件设备、仪器仪表租赁石油天然气软件;◇▲…、出租商业用房出租办公用房;厂房出租□◁◇;进出口、代理进出口货物进出口--、技术;投资咨询、资产管理投资、投资管理、;环保、天然气的技术开发☆…、技术服务地热能、新能源及清洁能源、节能▽•;分支机构经营)施工总承包(限-▽-;研究与试验发展工程技术和技术;乙烯、十六辛烷值、兰炭尾气化工产品(限外埠经营)委托生产煤化工产品、盐化工产品、炼油化工产品□◆▲、;管理企业;策划企业;代理、发布广告设计、制作、▼▽•;食品销售◆=。自主选择经营项目(市场主体依法,营活动开展经;法须经批准的项目销售食品以及依,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批;禁止和限制类项目的经营活动不得从事国家和本市产业政策。)

  2年6月30日注□▪:截至202,信息咨询有限公司为一致行动人李丽萍•☆、王潇瑟和北京硕晟科技●▪;山东厚森投资管理咨询有限公司银川中能将全部表决权委托给△□,致行动人双方为一•△-;托给山东厚森投资管理咨询有限公司孙庚文将4◆■●.96%的股份表决权委。

  发行人于 2010年首次公开发行股票首次公开发行前最近一期末净资产额 ,12月31日)的净资产额是28首发前最近一期末(2009年,.50万596元

  会计师事务所(特殊普通合伙)审计发行人2019年度财务报告经中喜,01566号保留意见的审计报告并出具了中喜审字【2020】第;第三十七次会议审议公司于第四届董事会◁▷,见所述事项影响已消除的专项说明的议案》通过了《关于2019年度审计报告保留意。1年4月202,涉及事项影响已消除的专项审核报告》(立信中联专审字【2021】D-0321号)立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2019年度保留意见审计报告所,审计报告涉及事项影响已消除认为2019年度保留意见。

  中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计发行人2020年度的财务报告经立信,70号带持续经营重大不确定性段落的审计报告并出具了立信中联审字【2021】D-05▲○□。

  中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计发行人2021年度的财务报告经立信,-0642号标准无保留意见的审计报告并出具了立信中联审字【2022】D。)的《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的年报问询函回复》根据2022年5月立信中联会计师事务所(特殊普通合伙,已釆取及拟采取的改善措施经过公司管理层、治理层,续经营能力不存在重大不确定性公司管理层、治理层认为公司持,至少12个月内具备持续经营能力公司2021年度财务报告期末起■•◆,均已消除相关事项▲▲。史上最牛的创业团队审计程序通过实施,披露的可能导致对公司持续经营能力产生重大影响的事项立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)未发现需要单独▼•,出具了标准无保留意见的审计报告并对公司 2021年度财务报告。

  持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(一)本保荐机构及控股股东▷▼、实际控制人△□、重要关联方不存在;

  有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持;

  定的保荐代表人及其配偶(三)本保荐机构所指,存在拥有发行人权益•◇、在发行人任职等情况本保荐机构董事、监事、高级管理人员不◆=•;

  行人控股股东、实际控制人●△、重要关联方相互提供担保或者融资等情况(四)本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发;

  8月15日2022年,专职人员到现场实地核查保荐机构的质量控制部•□□,进展情况关注项目••,目组进行了充分沟通就项目重点问题与项。的预审申请根据项目组,项目组出具了预审意见质量控制部审核人员向。见关注的问题进行了补充核查项目组针对质量控制部预审意,意见进行了书面回复在此基础上对预审。

  8月25日2022年…-,开本项目的预审会质量控制部组织召•★△,申报材料进行了认真审核质量控制部对本项目拟,于重要问题的答复听取了项目组对==•。事项进行了重点核查和材料更新项目组根据预审会意见对相关。预审和工作底稿验收后项目通过质量控制部▲◆○,部主管同意经质量控制,股票质量控制报告》等内核委员会会议申请文件呈报内核团队质量控制部将《恒泰艾普集团股份有限公司向特定对象发行。

  履行对投资银行业务的内核审议决策职责一创投行同时设立常设和非常设内核机构。团队作为常设内核机构合规内核部内设内核◆☆★,作为非常设内核机构投行业务内核委员会。

  合规内核部后本项目呈报☆▷…,目进行了书面审核内核团队对本项▽★。备的内核申请材料后内核专员在收到完,内核申请文件进行了审核对本项目质量控制报告和,核审核意见并出具了内•◇★。审核意见关注问题项目组针对内核,对内核审核意见进行了书面回复对相关事项进行了补充核查并。

  见回复无异议后对内核审核意,团队组织召开了项目问核会2022年9月2日内核▼▪☆,质量控制等内部控制过程中发现的问题对本项目组进行了问核内核负责人和保荐业务负责人就项目尽职调查等执行过程和。进行了进一步说明或补充核查项目组针对问核会的关注事项。会相关问题已落实完毕内核团队在确认问核,程序已完成相关合规,责人同意后并经内核负•▷▲,核委员会会议组织召开内。

  会会议的委员共计7人出席本项目内核委员▪▲,《投资银行业务内核工作规则》的要求内核委员出席人数及构成符合一创投行☆☆。

  委员充分审议经参会内核,注的问题进行逐一答复后项目组就内核委员所关▪▼,员对本项目无异议全体参会内核委◆▪▽,份有限公司向特定对象发行股票一致同意推荐恒泰艾普集团股。

  本次内核会议的人员共7人本次内核表决结果为:参加,结果为◁▲•:全票同意内核委员会的表决。委员会的审议通过本项目获得内核。

  行政法规和中国证监会的规定一★▽、保荐机构已按照法律★--、☆▲,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东★◆、实际控▼○,人证券发行上市同意推荐发行◇●,本发行保荐书并据此出具。

  保荐机构的相关人员已勤勉尽责5◁◇、保证所指定的保荐代表人及▷▪,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  符合法律、行政法规…▪、中国证监会的规定和行业规范7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见;

  券法》及中国证监会的相关规定保荐机构依据《公司法》《证,履行的决策程序进行了核查对发行人就本次证券发行,况如下核查情:

  5月17日2022年▼•◆,董事会第九次会议发行人召开第五届,象发行股票预案的议案》《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等议案审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对,议的议案提交股东大会审议并提请将需要股东大会审。

  会会议通知、记录■•▷、决议根据发行人提供的董事□◁,经核查认为保荐机构,和发行人《恒泰艾普集团股份有限公司章程》(以下简称▽•▲“《公司章程》☆☆”)的有关规定发行人该次董事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《公司法》《证券法》,容合法、有效决议程序及内▲▽。

  年6月2日2022,年第三次临时股东大会发行人召开2022,会议通过的与本次发行相关的议案审议通过了第五届董事会第九次●▼,层全权办理本次发行股票相关事宜并同意授权公司董事会及经营管理★◇★。

  临时股东大会会议通知、记录■▷、决议根据发行人提供的2022年第三次○◁▲,艾普集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》以及北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于恒泰,构认为保荐机,序作出批准本次发行的相关决议该次股东大会已经依照法定程,及内容合法、有效股东大会决议程序○□◇。

  票条件的情况进行了逐项核查法规中关于向特定对象发行股。核查经,机构认为本保荐,票符合相关法律…★、法规的规定发行人本次向特定对象发行股◇…▲。如下具体:

  人民币普通股股票本次发行的股票为,值1元每股面▪•○,有同等权利每一股份具★☆▪;和发行价格相同每股的发行条件,人所认购的股份任何单位或者个,付相同价额每股应当支,一百二十六条之规定符合《公司法》第。

  022年第三次临时股东大会批准本次发行股票方案已经发行人于2,一百三十三条之规定符合《公司法》第▽□。

  象发行人民币普通股股票本次发行股票系向特定对…-▽,变相公开方式实施本次发行不采用广告◆▷、公开劝诱和▽-★,》第九条之规定符合《证券法。

  定:上市公司发行新股《证券法》第十二条规,院证券监督管理机构规定的条件应当符合经国务院批准的国务,证券监督管理机构规定具体管理办法由国务院○●。券法》第十二条之规定本次发行股票符合《证。

  注册管理办法(试行)》规定的向特定对象发行股票条(三)本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行件

  法(试行)》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情1=☆、公司不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办形

  不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定(二)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面;意见或者无法表示意见的审计报告最近一年财务会计报告被出具否定;出具保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被,公司的重大不利影响尚未消除且保留意见所涉及事项对上市。大资产重组的除外本次发行涉及重;

  员最近三年受到中国证监会行政处罚(三)现任董事、监事和高级管理人,证券交易所公开谴责或者最近一年受到;

  在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查(四)上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正;

  害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为(五)控股股东◁•▽、实际控制人最近三年存在严重损;

  充流动资金和偿还债务本次募集资金用于补,保护、土地管理等法律☆▷、行政法规规定上述项目符合国家产业政策和有关环境;在持有财务性投资募集资金使用不存,卖有价证券为主要业务的公司不直接或者间接投资于以买◁▪;他企业新增构成重大不利影响的同业竞争☆=、显失公平的关联交易募投资金项目实施后不会与控股股东、实际控制人及其控制的其,生产经营的独立性或者严重影响公司。

  定对象发行证券上市公司向特,东大会决议规定的条件发行对象应当符合股,不超过三十五名且每次发行对象。

  司向特定对象发行股票“第五十六条 上市公,十个交易日公司股票均价的百分之八十发行价格应当不低于定价基准日前二。定价基准日▽◇★”前款所称“◁•□,底价的基准日是指计算发行☆▼。

  股票的定价基准日为发行期首日第五十七条 向特定对象发行。发行底价的价格发行股票上市公司应当以不低于◇★。

  提前确定全部发行对象上市公司董事会决议,下列情形之一的且发行对象属于,议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决:

  发行价格为3◁★.11元/股本次向特定对象发行股票的○▷-。第五届董事会第九次会议决议公告日公司本次发行的定价基准日为公司★■,公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日。”

  机构的核查根据保荐,理办法》第五十六条、第五十七条的规定本次向特定对象发行股票符合《注册管●=。

  次发行由于本,公司股份数量占公司总股本(发行后)的比例超过30%硕晟科技及其一致行动人李丽萍☆•、硕晟智能持有的上市,在本次发行结束日起36个月内不转让其本次取得的新增股份李丽萍=○▼、硕晟科技◇=•、硕晟智能根据《收购管理办法》的规定▲★,约收购的要求以满足豁免要。、监管规则发生变更若后续相关法律法规,诺事项以符合法律法规规定的豁免要约收购的情形李丽萍、硕晟科技、硕晟智能将相应调整上述承,2年第三次临时股东大会非关联股东批准上述豁免要约收购事项已经公司202。《注册管理办法》第五十九条的规定本次发行对象认购股份锁定期符合。

  行完成后本次发▽◇★,东均为硕晟科技发行人控股股,均为李丽萍实际控制人,行人控制权发生变化本次发行不会导致发★◁,法》第九十一条的情形不存在《注册管理办。

  为的监管要求》(以下简称“《发行监管问答》■●▲”)的有关规(四)符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行定

  数量不超过2131、本次发行股票,336☆=△,(含本数)743股,市公司总股本712不超过本次发行前上◁•,131,的30%257股▽☆,答》第二项之规定符合《发行监管问△◁。

  次募集资金到位日不少于18个月2○◇、本次发行董事会决议日距离前▪▷★,万元小额创业好项目金已经使用完毕且前次募集资,生变更并按计划投入募集资金投向亦未发,答》第三项之规定符合《发行监管问▲★。

  2年6月30日3▲□、截至202◁▪,出售的金融资产▲△★、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形发行人不存在持有金额较大○…、期限较长的交易性金融资产和可供▼-★,答》第四项之规定符合《发行监管问■□○。

  业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》文件要求的核三…□▼、关于落实中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类查

  洁从业风险防控的意见》(证监会公告〔2018〕22号)文件的有关规定为落实中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉○□▽,关问题进行了核查本保荐机构就相◁○□,况如下具体情:

  发行股票项目直接或间接有偿聘请第三方1、本保荐机构未就恒泰艾普向特定对象,聘请第三方的行为不存在未披露的。

  律师事务所担任律师◇▽□、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任会计师2、发行人聘请了本保荐机构担任保荐机构及主承销商■▪★、北京市中伦。外另,达拉斯安娜律师楼和 Fitzwilliam发行人聘请了境外律师事务所美国德克萨斯州,oneSt,n对发行人重要境外子公司出具境外法律意见书Furness-Smith & Morga。机构外除上述,有偿聘请其他第三方的行为发行人不存在直接或间接。

  核查经,师事务所等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外发行人在保荐机构及主承销商○△、律师事务所◆▪、会计,机构的行为合法合规有偿聘请其他第三方,业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22号)的相关规定符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从。

  综合能源服务商及高端装备生产制造商公司为一家高科技、集团化、国际型的◁◇■,年来多,探开发专业软件业务从国内领先的油气勘■•△,技术服务业务到工程作业,备制造结合装,开发-▼…、开采的业务优势公司构建了服务于能源■=。乌战争等因素影响受疫情反复及俄▽△,在较大不确定性国际原油价格存,品市场需求波动造成公司相关产。市场价格下行未来若原油,缩减投资预算导致下游行业,行业的经营与发展进而会影响整个。

  年来近,的需求与日俱增油气服务领域,加强了对中国市场的开拓部分知名外资企业纷纷,积极开拓国内市场国内竞争对手也在,竞争逐步加剧使得该领域的。技术优势◆○、设计集成优势尽管公司已具备较强的,市场竞争力具有较强的。能持续加大研发投入但如果未来公司不○•…,的技术含量提高产品◆=△,和下游客户的拓展加大对应用领域,所带来的市场竞争风险则将面临行业竞争加剧。

  生产、服务是技术高度密集的行业能源勘探开发技术与装备研发、。客户的实际需求能够准确地把握-▼●,经验和市场能力的专业人员十分宝贵高水平地掌握行业理论知识◆•★、实践,与时俱进的技术人才和管理人才能否培养、吸引、留住高素质☆▽、■▼,的关键因素之一是影响企业发展。快速发展随着行业,必将日益激烈人才争夺也,业人才流失如发生专,产生较大的不利影响将对公司生产经营▷■▲。时同,模的快速扩张随着经营规,才的进一步需求将带来对专业人,面临人才不足的风险公司未来发展可能=▲。

  件技术的研发规律基于装备制造和软○◇,和开发周期上存在较大的不确定性新技术、新产品的研发在创新成果▼▲。方面一○=-,技术研发难度较大新技术••★、新产品的,期较长研发周◁●▪,可能影响产品的研发进度开发环节中的个别难题有;方面另一,利开发完成并推向市场即使新技术、新产品顺,客户足够认可的风险也有得不到市场和…▼,济效益与预期收益存在较大差距导致新技术、新产品推出后的经◆•。方向决策上出现失误如果公司在技术开发☆▽□,加大技术研发投入未能在前沿领域,技术更新换代的速度未能及时跟上行业,并顺应市场需求变化等未能正确把握市场动向,术和市场的现有地位可能导致公司丧失技。

  家境内外控股子公司公司目前拥有45,源开发、工程作业技术服务等业务业务涉及装备制造▼○=、勘探软件▲■、能,理体系较为复杂组织结构和管●□。资金管理和内部控制等方面面临一定的挑战公司在制度建设▼☆、组织设置-□、运营管理=◆☆、。

  荐书签署之日截至本发行保▪◆,权股份比例为18.64%硕晟科技拥有公司有表决,控股股东为公司,司实际控制人李丽萍为公。较为分散由于股权,股权比例较低实际控制人控•△=,者收购控制权的可能性公司存在被潜在投资,人控制地位不稳定从而导致实际控制,务发展带来不利影响对公司经营管理或业。

  荐书签署之日截至本发行保○▪△,、买卖合同纠纷等相关的未决诉讼公司存在股权转让纠纷、借款纠纷-•,、重大诉讼或仲裁事项”的有关内容具体情况详见尽调报告第九章“四。使公司面临赔付风险公司被诉案件败诉后○△★,可供执行的财产亦存在不确定性公司起诉案件胜诉后对方有无,绩产生一定的不利影响将会对发行人的经营业。时执行法院判决若公司无法及,、划转、执行等风险存在资产被司法冻结。

  年6月30日截至2022,家境外子公司公司拥有12。中其,经营国外软件销售业务EPT、GTS主要△•,行石油开采业务RRTL主要进,IC、纽约公司●•△、LOEC、香港投资控股已无实际经营香港富通○=、恒泰石油、刚果公司、WUP、LOI、LO。021年及2022年1-6月2019年△★、2020年、2,收入分别为2公司海外销售,3万元、6013.0,7万元■△、6859.0,7万元和3124.4,02万元832☆◇….,.86%、14▷□△.56%和24.61%占营业收入的比例分别为1.89%、9。策…□、突发事件等因素更加复杂多变因国际市场的政治环境、经济政,业文化等方面与国内存在差异且经营环境◇◇、法律体系、企…□,营环境变化等导致的海外经营风险公司面临因海外经营经验不足▲…▲、经。

  份有限公司借款纠纷案、与北京银行的公证债权文书纠纷案、马鞍山凌润信息科技有限公司诉被告恒泰艾普、马敬忠、刘亚玲债权转让合同纠纷案影响因公司与重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额转让价款纠纷案、安徽华东石油装备有限公司与安徽宿州农村商业银行股,户被司法冻结部分银行账,额为2冻结金,64万元030○△.,币资金总额的15▪□◁.13%占公司2022年6月末货。管理活动造成一定负面影响上述冻结对公司日常经营和=▪▲,致该部分资金流动性受限被冻结资金不能使用导。

  荐书签署之日截至本发行保,产尚未取得相应产权证书子公司正在使用的部分房,用于子公司生产经营其中部分无证房产。中其,已经完成竣工验收手续金陵能源第三车间厂房●◁,权属证书正在办理;工未办证的房产尚未取得建设手续新锦化葫芦岛-▼•、新锦化机、中远化。境内房产面积的比例为15.66%子公司未办证的房屋面积占公司全部☆◁,机关限期拆除的风险该等房屋存在被主管,机关处以罚款的法律风险相应子公司存在被主管。

  021年及2022年1-6月2019年◇☆、2020年、2▼■■,入分别为106公司的营业收,7万元◁-○、69417.1,7万元•■■、42593■◆◁.7■-□,4万元和15055.9,44万元568.,逐年下滑营业收入;别为-120公司净利润分,万元、-120092.71,万元、-72795.23◁●,1万元和-8970.8,25万元057.,亏损出现;.27%•△、16△■★.96%和22.62%公司的毛利率分别为22.72%、25,利率变化呈现下降2021年的毛。本持续提高、流动资金持续紧张等问题未来若下游行业缩减投资预算、劳务成,、毛利率持续下滑的风险进而将导致业绩持续亏损。

  会计准则》规定公司根据《企业▼★-,终进行了减值测试于报告期每年年。年6月30日截至2022,面价值为8公司商誉账,71万元254△•.,产业政策调整未来若因国家,属下游市场供需发生重大变化或新锦化机▽▪◆、博达瑞恒产品所,大幅下降的情况导致其业绩出现,应的减值风险则商誉存在相,业绩产生不利影响从而对公司经营◁…=。

  田和BM油田三个油田区块的开采权益和一个勘探区块的勘探作业权益公司海外全资子公司RRTL拥有特立尼达和多巴哥MD油田、SQ油,年6月30日截至2022,面价值为31油田资产账,18万元154.●●。进行可收回金额的评估并相应计提资产减值公司每年聘请资产评估事务所对该资产组。等因素影响受新冠疫情★•□,进行增加钻井投资及设备升级改造公司短期内难以对上述三个油田,采产量下降可能导致开,资产减值的风险进而产生油气。

  年6月30日截至2022,资账面价值为30公司长期股权投★●▷,78万元322.▷◇,链上下游进行业务布局主要系公司围绕产业▼■,◁-、Spartek SystemsInc、中盈安信等企业投资主体包含欧美克-□▷、北京易丰恒泰智能制造产业并购基金。势▼-▪、市场变化或经营不善等原因产生亏损若公司长期股权投资涉及主体因行业趋●▽,收益进而影响利润将侵蚀公司投资,资的预计可收回金额低于账面价值同时可能使得企业的长期股权投★▪▲,资减值从而影响公司利润公司可能产生长期股权投…◇。

  款规模较大公司应收账,22年6月末的公司应收账款账面价值分别为1022019年末=△■、2020年末、2021年末和20◇▪◇,8万元▷□、51652.1,7万元、33948.3▼…◁,3万元和29869=▼•.7☆▲,71万元830.◁◇,4■-.98%、15▼…☆.84%和14▪-.03%占总资产的比例分别为22◆•.54%、1。则》及会计政策相关规定公司根据《企业会计准,评估减值测试计提坏账准备对应收账款按照账龄和单项••▲。况出现重大不利变化如未来债务人经营情●•-,额偿还相关欠款不能按时、足,账款不能收回的风险将导致公司产生应收。

  □★、合同履约成本、库存商品等组成公司存货主要由在产品◆◆▼、原材料。2021年末和2022年6月末2019年末☆●、2020年末、,价值分别为16公司存货账面,4万元、17857▲△.0■=,8万元▲-、19323.9,8万元和27475.9,26万元744■-▲.,资产比重较大占各期末流动。成本的金额计提相应的跌价准备公司根据存货的可变现净值低于,技术更新导致存货产品滞销、存货积压若未来市场环境发生变化、竞争加剧或,货跌价风险增加将导致公司存,力产生不利影响对公司的盈利能。

  行完成后本次发,▼▪-、补充了资本金公司扩大了股本□■,更加稳健资本结构,本结构优化需要一定时间但由于营运资金改善■○●、资,的增幅可能小于股本的增幅本次发行完成后公司净利润◁☆●,财务指标可能出现一定幅度的下降公司每股收益、净资产收益率等,摊薄、分红减少的风险股东即期回报存在被。

  21年三个会计年度2019年-20,的净利润分别为-121公司扣除非经常性损益后,万元、-121221.83,万元和-63204•■.16,05万元096.,负值均为。年1-6月2022,收入15公司营业,44万元568.。年6月30日截至2022,司股东权益为24公司归属于母公,87万元804.◆◇。主营无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元若公司未来年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除与,审计的净资产为负值或未来年度期末经,股票上市规则》第十章的规定根据《深圳证券交易所创业板,交易所实施退市风险警示公司股票可能被深圳证券。

  事会、股东大会审议通过本次发行方案已经公司董••-。深圳证券交易所的审核本次发行方案尚需经,意注册决定后方可实施并取得中国证监会同。此因▲▼,以及最终取得的时间存在一定不确定性本次发行方案能否取得相关批准或核准。

  益与投资风险并存股票市场投资收◁▼。盈利水平和发展前景的影响股票价格的波动不仅受公司,市场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响还受到国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票□★。批且需要一定的时间方能完成公司本次发行需要有关部门审,格可能出现波动在此期间股票价,带来一定的风险从而给投资者□★。

  件可能会对公司的资产、财产、人员造成损害不排除自然灾害◆◇、战争以及突发性公共卫生事,常生产经营并影响正。可能会给公司增加额外成本此类不可抗力事件的发生◆▽=,司盈利水平从而影响公。

  业作为战略产业石油•○、天然气工,面具有不可替代的作用在确保我国能源安全方-☆。年来近▷○,、天然气钻采产业为鼓励发展石油,一系列鼓励政策我国相继出台了。至2020年2019年,布相关产业促进政策国家能源局通过发,开发力度相关的各项工作会议以及多次召开提升油气勘探☆△☆,气安全保障能力强调增强国内油,型石油企业落实▼◇-“七年行动计划▷★…”推动中石油、中石化、中海油等大。《产业结构调整指导目录》2019年10月修订的,探与开采◁-”作为鼓励类行业将…•▪“常规石油、天然气勘。能源体系规划》提出《△▽★“十四五”现代,气勘探开发加大国内油▲◇,举、海陆并重坚持常非并,气基础地质调查和勘探强化重点盆地和海域油▷•,接续基础夯实资源。储量动用加快推进,减”和“提高采收率”抓好已开发油田=▼“控递,气田稳产推动老油,能建设力度加大新区产,稳产增产保障持续◇=。规资源勘探开发积极扩大非常,气▷◆△、煤层气开发力度加快页岩油▼•、页岩▼▼△。稳中有升石油产量▽◇▼,亿吨水平并较长时期稳产力争2022年回升到2。量快速增长天然气产,5年达到2力争202,立方米以上300亿。备和调节能力提升天然气储。(LNG)接收站等储气设施建设统筹推进地下储气库、液化天然气。企业和地方政府四方协同履约新机制构建供气企业、国家管网•◇-、城镇燃气,实储气责任推动各方落△△□。气调节能力和LNG气化外输调节能力同步提高管存调节能力、地下储气库采○★◆,保供季调峰水平提升天然气管网。气购销合同管理全面实行天然,同化保供坚持合,市场调节加强供需★☆,气保障力度强化居民用,气使用方向优化天然,活需要和北方地区冬季清洁取暖新增天然气量优先保障居民生。25年到20,到550亿-600亿立方米全国集约布局的储气能力达,的比重约13%占天然气消费量。整与结构升级、完善产业链以及提高竞争能力起到了积极的推动作用上述政策对我国石油钻采设备行业提高自主创新能力、推进产业调△◁◁。

  镇化进程的深入发展随着我国工业化和城,费需求持续增长我国对能源消。费结构方面在能源消,大导致的环保问题日益凸显由于我国煤炭消费占比过△•,能源结构调整和转型升级因此我国不断深化国内,在一次能源消费中的比重提出要提高石油▼◇、天然气,产提出了更高要求对油气稳产和增。日益增长油气需求,量快速增长油气进口□▷▼,度持续攀升对外依存□△,报告显示行业发展,1年末202,分别为 72○•.2%•△-、46%我国原油、天然气对外依存度,国的能源安全已严重威胁我。此因,资源勘探开发力度加大现有常规油气,资源自给率提高油气,未来石油工业的重要发展目标降低对外依存度将成为我国。

  纪末以来自20世△△▷,的市场化程度日益提高我国石油勘探设备行业,能力不断增强行业自主创新。术、新工艺、新产品得到广泛应用一大批拥有自主知识产权的新技,然气产业转变发展方式一方面为我国石油、天,至关重要的作用增储上产起到了■▼,方面另一,提高的自主创新能力行业企业依托不断…○△,得到大幅提高研发技术水平,的核心技术体系储备了较为雄厚,的差距逐渐缩小与国际厂商之间,应日益明显进口替代效☆▼●,构持续优化行业产品结△◇,国际厂商在全球展开竞争的能力部分行业领先企业逐步具备与◁▼◁。此因■……,的自主创新能力凭借持续提高,国内外市场具有广阔的发展前景我国石油勘探设备行业未来在。

  基础设施及完善的工业体系支持油气设备制造行业需要完善的■…。四十余年的发展经过改革开放,系已逐步成熟我国工业体,原材料的质量不断提高钢铁、有色金属等基础,等基础能源供给充足煤炭、电力◁□▼、天然气,设施建设完善道路等交通,品成本●▼◆、提升我国企业核心竞争力均有利于提高产品质量、降低产,向中国为首的发展中国家转移全球油气设备行业产能正在。续提升和全球产业链分工的不断完善随着近年来国内企业技术水平的持,来自中国的优质且具有性价比优势的产品国际油气技术服务公司已越来越多的采购。

  12月6日2019年,下简称★◆●“国家管网公司”)正式挂牌成立国家石油天然气管网集团有限公司(以,制改革迈出关键一步标志着我国油气体。公司成立后国家管网,油企业而言对于三大石-•,管网建设及运营业务被剥离由于风险较小且收益稳定的,经营模式将被打破其上中下游一体化。主体的日趋多元化未来随着国内供应,倒逼三大石油公司加大上游勘探力度在加剧油气上游市场竞争的同时也将,增储上产专注于=•,将在此过程中不断从中受益石油勘探开采辅助相关公司◆▲•。

  年来近,企业海外作业不断增加我国石油工程技术服务-★▽,国际化竞争积极参与★○,外作业过程中相关企业在海▽◇,际化操作规范主要运用国,的作业技术和作业管理理念从而在国内引入了较为先进,井技术和操作习惯与国际接轨一定程度上促进了我国的钻。

  于技术密集型产业能源服务行业属,工及工程施工作业等程序提供保障需要高端装备为能源的开采、加◆•。源服务产业链为完善整个能,了新赛浦◆□▼、新锦化机恒泰艾普上市后整合•▪▷。作业提供测井车等高端装备新赛浦可以为能源行业工程,提供工业汽轮机、离心式压缩机等产品新锦化机可以为化肥及石油化工等行业。

  较全的资质新赛浦具有,在民用领域其中该公司▲▼☆,资质和较完整的汽车目录具有国家工信部汽车改装,中海油存在多次合作与中石油-◆、中石化和,设备入网资质具备各油田的。储量的逐步减少随着易采掘油气,作业条件的开采需求进一步提升对高难度井●◁、深度井等非常规。来深耕技术革新新赛浦自成立以,井及超深井等不同地质条件针对国内外油气开发中深□▼◁,列化产品研制出系…☆•,有市场竞争地位在测井车领域具。

  离心式压缩机研发与制造的高端制造企业新锦化机是一家专注于高端工业汽轮机和,离心透平技术具备尖端的◇…,机和离心压缩机同线生产厂商是国内具代表性的工业汽轮。商的同类产品相比处于同等水平其技术和产品与国际几大知名厂,具有独特的优势地位在合成氨细分行业▽◇○。煤化工以及乙烯装置等能源化工领域在化肥领域、甲醇▷=▼、乙二醇◁■▷、炼油…□、,产品也处于国内先进水平新锦化机的技术和设备。备的中石油装备采购入网资质新锦化机注重利用其自身具▪◇△,超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域▷◆▲、石油天然气管道输送领域延伸将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯•○、煤化工、大规模物理储能、。

  地球物理技术为基础勘探开发软件以现代,算法复杂、规模庞大等特点软件本身具有结构复杂□●、。程软件技术、丰富的储层研究●▲、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验公司在油气勘探开发领域具有齐全的商业化地球物理、地质◆△★、油藏、开发工◇◁。的产品研发体系公司拥有完善,件产品覆盖了勘探和开发的主要环节自主开发多套油气勘探开发技术和软,fice一体化软件平台等系列软件产品商业化并且相继将包括EPS、FRS、EP Of▪△,场销售向市。件具有较高的技术壁垒由于油气勘探开发软,入都相当巨大资金和时间投,施都是公司核心的竞争优势这些软件技术以及配套设。

  的综合能源服务商及高端装备生产制造商公司作为一家高科技、集团化、国际型◁★,作业技术服务业务、到高端装备制造业务从油气资源勘探开发专业软件业务、工程▲★★,发=▷、开采的业务优势构建了服务于能源开,网服务资质具备油气入。项核心技术公司掌握多○…,执行能力◆★、执行设备保障等方面都取得了一系列进展在软件技术研发和方案设计能力=▷、工程作业的方案□▲,业)再到装备相对完整的能源化工行业服务体系公司创新性地形成了从软件(方案)到工程(作,不断开拓创新并在此基础上,设新业务板块积极的发展建。

  识和丰富行业经验的研发团队公司培育了拥有扎实专业知,年6月30日截至2022,作权共计325项公司共拥有软件著,共计19项注册商标,204项专利共计,竞争优势具备核心。业务机会的同时公司在积极拓展,发生产水平提升自主研,服务的过程中在提供技术,效紧密的沟通与客户保持高•■=,以实现产品技术优化深入了解客户需求◆▼•。

  尽职调查经过审慎,行认为一创投■■□,理办法(试行)》等法律•●◇、法规及规范性文件中关于创业板向特定对象发行股票的发行条件恒泰艾普集团股份有限公司符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管,团股份有限公司创业板向特定对象发行股票一创投行同意作为保荐机构保荐恒泰艾普集。

  公司向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司作为恒泰艾普集团股份有限,市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定根据中国证券监督管理委员会《证券发行上,担任本次发行的保荐代表人特授权本公司尹航☆▪、郑旭楠,各项保荐工作负责相关的。

  加强保荐业务监督有关问题的意见》的事项说明如下关于本授权书授权的保荐代表人符合《关于进一步:

  权书出具之日1、截至本授-=■,票项目(主板)、华创阳安股份有限公司非公开发行股票项目(主板)尹航先生最近3年内曾担任第一创业证券股份有限公司非公开发行股;企业项目的签字保荐代表人目前暂未担任已申报在审△○;

  权书出具之日2=◇▽、截至本授,过其他已完成项目的保荐代表人郑旭楠女士最近3年内未担任▼▪,审项目的保荐代表人亦未担任其他申报在;

  权书出具之日3、截至本授,取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的违规记录情况本项目签字保荐代表人尹航-■、郑旭楠不存在最近3年内被中国证券监督管理委员会采。

史上最牛的创业团队恒泰艾普:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于恒泰艾普集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票之发行保荐书

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