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东方证券《,创业者如何组建团队,财富管理

创业小项目-首页 时间:2022年01月01日 08:05

  东方证券《,创业者如何组建团队,财富管理与基金投资顾问》第十课:王智慧 《证券公司投资者适当性管理概述月8日12▽▲,顾问》第十课如期开讲《财富管理与基金投资。风控总监、董事总经理王智慧老师东方证券财富管理业务总部合规,司投资者适当性管理概述为各位同学讲解证券公△○◁。

  业于西南财经大学王智慧女士:毕△…◁,事审计…■、资产评估工作曾在会计师事务所从-▷▼,计师协会非执业会员目前是中国注册会。创业者如何组建团队方证券股份有限公司2001年入职东○…•,核总部、财富管理业务总部工作先后在资金财务管理总部▷△、稽,6年起201,业协会证券纠纷调解员连续3届任中国证券,康发展做贡献积极为行业健。

  伊始课程▽■,内的王翔案出发王老师从轰动业,询■▲□、开展委托业务的经营机构必须对投资者进行适当性管理引出了适当性管理▷☆:凡是向投资者推荐产品□●、提供投资咨。后然,当性管理的要义她着重介绍了适☆▪▽,产品或服务的匹配即做好投资者与。

  上课,券行业的适当性管理王老师详细介绍了证,的亲身经历通过自身,者提供真实信息的重要性让同学们了解了个人投资◆●。后随,估中的核心三要素:风险等级、品种、期限王老师阐述了产品与服务的分级及产品评。

  后最,结合实例王老师,理业务中的适当性管理为同学们讲解了财富管,其对适当性管理的影响介绍了《九民纪要》对=•▼,性管理有了更加准确的理解让同学们对新形势下的适当。

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