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东土科技:中信建投证券股份有限公司、申万

创业小项目-首页 时间:2022年01月15日 09:10

  土科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性报东土科技••:中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京东告

  北京东土科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行过程和中信建投证券股份有限公司○…、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 认

  有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4069号)批复经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京东土科技股份,“发行人☆◆-”或“公司”)向特定对象发行股票的注册申请同意北京东土科技股份有限公司(简称☆••“东土科技”、。

  限责任公司(以下简称“申万宏源◇☆”)作为发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的联席主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投” 或◁☆“保荐机构…-”)-▽、申万宏源证券承销保荐有=○,购对象的合规性进行了核查对发行人本次发行过程及认,券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)《、深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》(以下简称☆◇“《承销细则》”)等有关法律-□=、法规、规章制度的要求及东土科技有关本次发行的董事会、股东大会决议认为东土科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《承销管理办法》…▷◇”)△▼、《创业板上市公司证,其全体股东的利益符合东土科技及。

  的发行期首日(即2021年11月18日)本次发行的定价基准日为公司本次发行股票。票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股。

  申购报价情况根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格、,为7.90元/股确定本次发行价格○•。

  行的竞价结果根据本次发,票数量为20本次发行的股,532■▼,4股16,度股东大会决议规定的上限未超过发行人2020年;公司总股本的30%不超过本次发行前,不超过最近一年末净资产百分之二十对应募集资金金额不超过三亿元且☆☆●。

  因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或,量上限将进行相应调整则本次发行的股票数◆•。证监会同意注册的数量为准最终发行股票数量以中国▽•。

  资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司、高维平及郭金胜本次发行的对象为产业投资基金有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波宁聚。

  行结束后本次发,转增股本等原因增加的公司股份由于公司送红股△▽▼、资本公积金,述限售期安排亦应遵守上。须遵守中国证监会★▪、深交所等监管部门的相关规定限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票。

  核查经,销商认为联席主承,证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《承销细则》等有关法律○◇、法规和规范性文件的要求本次发行的发行价格○▽、发行对象▼○、发行数量及募集资金金额及限售期符合发行人股东大会决议和《▲…。

  5月21日2021年,20年度股东大会发行人召开20…▽•,事会办理小额快速融资相关事宜的议案》审议通过了《关于提请股东大会授权董●▲▼,民币 3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人,之日起至公司2021年度股东大会召开之日止授权期限自公司2020年度股东大会审议通过。

  11月15日2021年,事会第四十一次会议发行人召开第五届董,案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向以简易程序特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》等与本次发行相关议案审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议。

  11月26日2021年,事会第四十二次会议发行人召开第五届董,稿)的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司 2021年 9月30日内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内部控制鉴证报告的议案》等与本次发行相关议案审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司非经常性损益表的议案》《关于公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性=▲、准确性、完整性的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订。

  发的《关于受理北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2021]504号)公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2021年12月13日由深圳证券交易所受理并收到深圳证券交易所核。定对象发行股票的申请文件进行了审核深交所发行上市审核机构对公司向特,6日向中国证监会提交注册并于2021年12月1•-。

  12月28日2021年,特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4069号)发行人收到中国证监会出具的《关于同意北京东土科技股份有限公司向,定对象发行股票的注册申请同意公司以简易程序向特。

  核查经…◆▲,销商认为联席主承,事会、股东大会审议通过本次发行经过了发行人董●★▷,监会的注册同意并获得了中国证,律法规及规范性文件的规定已履行的程序符合有关法。

  2021年11月22日上午8▲…▷:30前自2021年11月17日至申购报价日,购邀请书》”)及其附件《北京东土科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》△▽▼”)等认购邀请文件发行人及联席主承销商共向74名机构及个人投资者发出《北京东土科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认▲•○。:发行人前20名股东(不含关联方)本次认购邀请文件具体发送对象包括◇□…,管理公司22家证券投资基金,司11家证券公,达认购意向的13名投资人保险机构投资者8家及已表。

  承销商核查经联席主=▽◇,法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定《认购邀请书》的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《证券发行与承销管理办▷◆。

  时间安排根据发行,11月22日上午8☆▲:30-11:30本次投资者报价及申购时间为2021年,师的见证下在发行人律,自11家投资者的《申购报价单》及其附件联席主承销商在该时间范围内共收到了来☆▽。

  聚映山红4号私募证券投资基金 8◇▽.45 12 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁▷▷,0 00是

  请书》的规定根据《认购邀◇▷,证券投资基金管理公司以外除在中国证券业协会报备的,申购报价单》的同时缴纳申报保证金认购对象参与本次认购需在提交《,申购金额的10%申购保证金为拟。创业团队人员结构核查经○△,足额按时汇入联席主承销商指定的专用账户需缴纳保证金的认购对象均已将认购保证金••▷。确认经▽=,的《申购报价单》有效上述11家投资者提交▽○…。

  通过询价方式组织簿记建档本次发行由联席主承销商…◇,申购报价情况根据投资者,书》中规定的定价原则并且根据《认购邀请,定为7.90元/股本次发行最终价格确。

  价格/发行底价)为100▼□.64%发行价格与发行底价的比率(发行,价格/定价基准日前20个交易日股票交易均价)为80■▼★.53%发行价格与定价基准日前20个交易日股票交易均价的比率(发行。

  -宁聚映山红4号私募证券投资基金 24 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙),315, 19645▪▲,999,50 6个995-○.月

  核查经,销商认为联席主承◇◆■,★☆、股东大会及深交所审议通过的向特定对象发行股票方案本次发行的发行对象●▼▷、定价及配售过程符合发行人董事会…△▷,发行与承销业务实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券。

  券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证,资者适当性管理工作主承销商须开展投。投资者和普通投资者投资者划分为专业,者Ⅰ、专业投资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ其中专业投资者又划分为专业投资,力等级由低至高划分为五类普通投资者按其风险承受能■●,的投资者)★●▪、C2、C3、C4、C5分别为C1(含风险承受能力最低类别。行股票风险等级界定为R3级本次东土科技向特定对象发,及以上的普通投资者均可认购专业投资者和风险等级为C3●■…。

  核查经,适当性管理实施指引(试行)》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求本次发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者。

  销商核查确认经联席主承,事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系发行对象与发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事▽□■、监,者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形发行人和联席主承销商的控股股东▼△、实际控制人、董事○▽★、监事、高级管理人员及其控制或。

  有限公司、高维平、郭金胜以自有资金参与认购经联席主承销商核查确认:中国银河证券股份,募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金或私募基金管理人不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私,备案登记手续无需履行相关。

  募产品财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金参与认购财通基金管理有限公司以其管理的29个资产管理计划产品及公◇•▲。金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金备案范围财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基,的备案登记手续无需履行相关•▪。业务管理办法》等法律=◆、法规…◁、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案资产管理计划产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理▲•◆。

  金(LOF)不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金备案范围兴证全球基金管理有限公司管理的公募产品兴全中证 800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金及兴全沪深300指数增强型证券投资基,的备案登记手续无需履行相关。

  心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金产业投资基金有限责任公司◁•、宁波宁聚资产管理中,及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以,办理了私募基金备案登记手续已在中国证券投资基金业协会。

  上综,照认购邀请书的要求提供文件本次发行全部获配对象均按▪■▼,督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了备案程序其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监▲□。

  核查经,不存在超资产规模申购的情形联席主承销商认为:发行对象。向发行对象提供财务资助▷◆◇、补偿◆-◆、承诺收益或其他协议安排的情形发行人及其控股股东或实际控制人不存在直接或通过其利益相关方。信息披露真实、准确■▪、完整发行对象的认购资金来源的,及中小股东合法权益能够有效维护发行人,会的相关规定符合中国证监。

  项全部以现金认购本次发行认购款□◇。达了《北京东土科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》保荐机构于2021年12月30日通过邮件的方式向本次获配的发行对象送。12月31日止截至2021年,特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购金额总计159中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向,999,.60元995●●=。12月31日2021年,期保荐与承销费人民币3中信建投证券将扣除首★▽●,678,)后的余额人民币156924.53元(不含税,321,土科技指定的银行账户内071.07元划转至东。

  年1月5日2022,信建投证券指定的认购资金专用账户进行了审验信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对中☆▪,购资金到账情况的验资报告》(XYZH/2021TJAA10172)并出具了《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行普通股(A股)认◆…●。

  年1月5日2022,12月31日新增注册资本实收情况验资报告》(XYZH/2021TJAA10171)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京东土科技股份有限公司截至2021年○■◆,审验经•■△,12月31日止截至2021年,承销费用人民币3扣除首期保荐与★■◆,678,元(不含税)924.53,人民币156实际到位资金…=□,321,.07元071。资金总额159本次发行募集,999,★…☆.60元995,行费用5扣除发,882,元(不含税)918▲◁.08,资金净额 154东土科技本次募集,117,●=.52元077▼▪◁,入股本20其中▽○:计-▪,532●◇•,.00元164,公积134计入资本,574,.52元913○……。

  票而产生的发行费用为人民币5因以简易程序向特定对象发行股,882,(不含增值税)918.08元☆•,承销保荐费4明细如下:,393,.64元622,用301会计师费■…◇,=●=.79元886,600律师费=◁-,○△▽.00元000,记费19证券登,.76元106◇▲▪,费28印刷,.89元301▷=▪。

  上综,按照《缴款通知书》中约定参与本次发行的认购对象已●◁,后的10个工作日内完成发行缴款在中国证监会作出予以注册决定★◆●。条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第三十二。

  销商认为联席主承•◇,通过的以简易程序向特定对象发行股票的方案本次发行符合发行人董事会及股东大会审议,缴款和验资过程合规缴款通知的发送、,请书》的约定符合《认购邀•■◇,理办法》《承销细则》等相关规定以及《承销管理办法》《注册管。

  份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕504号)公司于2021年12月13日收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京东土科技股◁•,行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发,文件齐备认为申请,以受理决定予,2月13日进行了公告公司于2021年1▽○○。

  份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4069号)公司于2021年12月28日收到中国证监会出具的《关于同意北京东土科技股,定对象发行股票的注册申请同意公司以简易程序向特,2月28日进行了公告公司于2021年1△▽。

  承销管理办法》及其他关于信息披露的法律法规的规定联席主承销商将按照《注册管理办法》《承销细则》《…▷,关信息披露义务和手续督导发行人切实履行相▲▪-。

  核查经,行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定联席主承销商认为:发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试,批复》(证监许可〔2021〕4069号)和发行人履行的内部决策程序的要求符合中国证监会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的。

  核查经,向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正联席主承销商认为:发行人本次以简易程序,全体股东的利益符合公司及其,司证券发行与承销业务实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律★…、法规的规定符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公,事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系发行对象与发行人和联席主承销商的控股股东☆▽、实际控制人◁▷●、董事、监,者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或。

  票在发行过程和认购对象选择等各个方面发行人本次以简易程序向特定对象发行股,平◇◇▪、公正原则充分体现了公,其全体股东的利益符合上市公司及。

  无正文(本页☆◇△,限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性报告》之签字盖章页为《中信建投证券股份有限公司●□★、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京东土科技股份有)

  无正文(本页,限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性报告》之签字盖章页为《中信建投证券股份有限公司●■、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京东土科技股份有)

  创业团队介绍怎么写

东土科技:中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京东土科技股份有,创业团队人员结构,限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性报告

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