创业小项目

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创新创业的政策有哪些南大光电:中信建投证

创业小项目 时间:2022年06月19日 09:55

  正规农业新型创业项目

  人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人安源-▷、秦龙根据《中华人民共和国公司法》《中华,守信诚实,尽责勤勉▷-,执业规范和道德准则出具本发行保荐书严格按照依法制订的业务规则、行业,实性、准确性和完整性并保证发行保荐书的真。

  同华创业投资有限公司同华投资 指 上海☆▷,人股东之一南大光电法○…☆,创业投资股份有限公后更名为上海同华司

  (亦称高纯金属有机化合物)MO源 指 高纯金属有机源,9999%(6N)以上通常纯度应达到99.…-,半导体激光器、射频集成电路芯片等的核心原材料是制备LED、新一代太阳能电池、相变存储器、,、航天等领域有极重要的作在半导体照明、信息通讯用

  高纯度的工业气体特种气体 指 ■▷…,气体-◇…、锗烷、一氧化碳硅烷、高纯氨、氟碳类▽…▪,体以及照明气体、激光气体•=、标准气体等所有混合气用于电子、消防☆□、医疗卫生、食品等行业的单一气体

  又称光致抗蚀剂光刻胶 指 ,感的混合液体是一种对光敏■▼,光化学反应可以通过,图形从光罩(掩模版)转移到待加工基片经曝光▷◆、显影等光刻工序将所需要的微细上

  机源(亦称高纯金属有机化合物)半导体前驱体 指 高纯金属有,9999%(6N)以上通常纯度应达到99.,半导体激光器、射频集成电路芯片等的核心原材料是制备LED、新一代太阳能电池、相变存储器△▷、,•▼-、航天等领域有极重要的作在半导体照明、信息通讯用

  书中所引用数据注:本发行保荐,直接相加之和存在差异如合计数与各分项数,原始数据存在差异或小数点后尾数与,同或四舍五入形成的可能系由精确位数不。

  保荐代表人安源先生:▼▽□,研究生硕士,业资格法律职,牌业务从业资格香港证监会6号,行业务管理委员会副总裁现任中信建投证券投资银。对象发行股票☆…、高德红外非公开发行、盈健医疗港股红筹上市、艾派克跨境并购美国SSC公司等曾主持或参与的主要项目有▼◆□:电声股份IPO•○△、大参林IPO▽■、云从科技IPO、南大光电向特定。尽职推荐的项目有:无作为保荐代表人现在-=,发行上市保荐业务管理办法》等相关规定在保荐业务执业过程中严格遵守《证券,录良好执业记●=。

  保荐代表人秦龙先生:,研究生硕士◁-=,银行业务管理委员会总监现任中信建投证券投资。科技非公开发行□◆☆、格林美非公开发行、天神娱乐重大资产重组…◇、思美传媒重大资产重组曾主持或参与的主要项目有•-▷:读客文化IPO…▽、斯莱克IPO=▼、宝通科技可转债、华天,大资产重组宝通科技重☆▷▲。尽职推荐的项目有:无作为保荐代表人现在□▪•,发行上市保荐业务管理办法》等相关规定在保荐业务执业过程中严格遵守《证券-=◇,录良好执业记。

  :硕士研究生孙潜昶先生,行业务管理委员会高级经理现任中信建投证券投资银,O、南大光电向特定对象发行股票、华大半导体资本运作曾主持或参与的项目有:思特威IPO▼▷、国芯科技IP。发行上市保荐业务管理办法》等相关规定在保荐业务执业过程中严格遵守《证券,录良好执业记。

  保荐代表人张铁先生:▼▪•,研究生硕士,业务管理委员会执行总经理现任中信建投证券投资银行,行、慈文传媒非公开发行、航天信息可转债▽=▽、常熟汽饰可转债、南大光电向特定对象发行股票、中国长城非公开发行▽△○、新丽传媒私募债、万好万家重大资产重组、三湘股份重大资产重组、恒信移动重大资产重组等曾主持或参与的项目有:仙琚制药IPO、光线传媒IPO、拉卡拉支付IPO…▪◆、炬光科技IPO、思特威IPO、澜起科技IPO=●、中芯国际IPO▪▼◆、申菱环境IPO、景兴纸业非公开发行▼=□、华录百纳非公开发。发行上市保荐业务管理办法》等相关规定在保荐业务执业过程中严格遵守《证券-=,录良好执业记◆▼★。

  :硕士研究生刘润西先生○=,银行业务管理委员会经理现任中信建投证券投资,光电向特定对象发行股票●▼、华大半导体资本运作等曾主持或参与的主要项目有□■:思特威IPO☆◁◁、南大。发行上市保荐业务管理办法》等相关规定在保荐业务执业过程中严格遵守《证券,录良好执业记。

  料生产、研发和销售的高新技术企业主营业务□-: 公司是从事先进电子材○◁■,第三代半导体◁◁、光伏和半导体激光 器的生产制造产品广泛应用于集成电路、平板显示◇▲◆、LED、◇•◇。子特气和光刻胶及配套材料三个板块公司产品分为先进前驱体材料、电。

  行保荐书出具日(一)截至本发•◁,有南大光电股票1本保荐机构合计持,0股60。业务账户为指数化及量化投资业务账户本保荐机构买卖南大光电股票的自营△▽,所及上市公司发布的公开数据上述账户投资策略是基于交易,出股票交易指令通过量化模型发…■。篮子股票组合的买卖此类交易表现为一,股票进行交易并不针对单只,F、组合投资、避险投资、量化投资等范畴属于通过自营交易账户进行的ETF、LO,司信息隔离墙制度指引》等规定符合中国证券业协会《证券公。行信息隔离管理制度本公司已经制定并执,务之间设置了隔离墙在存在利益冲突的业▼□•,息不当流通防止内幕信。所述综上,光电股票行为与本次发行不存在关联关系本保荐机构上述自营股票账户买卖南大,开或泄露相关信息的情形中信建投证券不存在公,内幕交易或操纵市场的情形也不存在利用该信息进行。

  之外除此△-■,有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况本保荐机构或其控股股东□▼▲、实际控制人、重要关联方不存在持;

  有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东□■▽、实际控制人▽●★、重要关联方不存在持;

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的■□■,有发行人权益、在发行人任职等情况董事、监事、高级管理人员不存在拥;

  人控股股东■▼、实际控制人■◁、重要关联方相互提供担保或者融资等情况(四)保荐机构的控股股东、实际控制人▲▼=、重要关联方不存在与发行;

  深圳证券交易所推荐本项目前本保荐机构在向中国证监会、○○,审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门,慎核查职责履行了审。

  限公司投资银行类业务立项规则》的规定本保荐机构按照《中信建投证券股份有•◆,立项的审批程序对本项目执行。

  会(简称“投行委●•☆”)下设立质控部本保荐机构在投资银行业务管理委员,险实施过程管理和控制对投资银行类业务风□◇,项目执行过程中的问题及时发现、制止和纠正•☆,项目尽职调查工作同步完成的目标实现项目风险管控与业务部门的◆○-。

  5日向投行委质控部提出底稿验收申请本项目的项目负责人于2022年4月;情影响由于疫▷◆★,2年4月12日对本项目进行了远程核查程序投行委质控部对2022年4月5日至202●★=,查看电子底稿等远程核查手段执行电话会议、视频访谈◇◆△、□=●,本项目出具项目质量控制报告并于2022年4月12日对●△=。

  银行类业务建立了问核制度投行委质控部针对各类投资,☆◆★、内容和程序等要求明确问核人员、目的。面或者电子文件记录问核情况形成的书,内核申请文件一并提交在提交内核申请时与。

  核部门包括内核委员会与内核部本保荐机构投资银行类业务的内,为非常设内核机构其中内核委员会,设内核机构内核部为常。日常运营及事务性管理工作内核部负责内核委员会的。

  项目的内核申请后内核部在收到本,发出本项目内核会议通知于2022年4月13日,开内核会议对本项目进行了审议和表决内核委员会于2022年4月20日召。的内核委员共7人参加本次内核会议。和保荐代表人回复相关问题后内核委员在听取项目负责人▽□☆,对本项目进行了表决以记名投票的方式。决结果根据表,中国证监会=…、深圳证券交易所推荐内核会议审议通过本项目并同意向。

  行申请文件进行了修改•▼、补充和完善项目组按照内核意见的要求对本次发▷▽△,员审核无异议后并经全体内核委◆▲,目出具了发行保荐书本保荐机构为本项,证券交易所正式推荐本项目决定向中国证监会▲…▲、深圳。

  相关法规规定以及深圳证券交易所的发行条件本次发行申请符合《证券法》◆△、中国证监会,监会、深圳证券交易所推荐同意作为保荐机构向中国证。

  荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保◇□○。人、法人□▷◁、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然。核查经,发行人董事会事先确定为投资者的私募投资基金本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在由。

  证监会的规定以及深圳证券交易所的有关业务规则一-…▽、中信建投证券已按照法律、行政法规和中国,职调查●▪、审慎核查对发行人进行了尽,特定对象发行可转债并上市同意推荐南大光电本次向不,本发行保荐书并据此出具▽…。

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责(五)保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意;

  从业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22号)等规定根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁,机构和个人(以下简称★▷●“第三方★▼”)等相关行为进行核查本保荐机构就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方。

  各类直接或间接有偿聘请第三方的行为本保荐机构在本次保荐业务中不存在,聘请第三方行为不存在未披露的•▲▷。

  三方等相关行为进行了专项核查本保荐机构对发行人有偿聘请第。核查经▲-▽,机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外发行人在律师事务所、会计师事务所□○、资信评级▷▪,聘请其他第三方的行为存在直接或间接有偿,务所Morgan系聘请境外律师事,LP为本次发行提供境外法律咨询服务Lewis & Bockius L。况如下具体情:

  ganMor☆●,s LLP:成立于1873年Lewis & Bockiu□☆,律师事务所是一家全球•△,个办公室的2拥有全球31,律师和专家200多名◇★▽,科技和交通等主要行业提供全面的公司、交易△…、诉讼和合规法律服务在能源▷○、金融服务▲☆◇、医疗保健、生命科学、零售和电子商务、体育、。

   Sonata合法有效存续及经营情况出具法律意见书/备忘录该项目服务内容为针对江苏南大光电材料股份有限公司全资子公司…□△。

  上综=△○,机构核查经本保荐,方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22号)等规定发行人相关聘请行为符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三=▼。

  接受发行人委托中信建投证券,定对象发行可转债的保荐机构担任其本次南大光电向不特。守信、勤勉尽责的原则本保荐机构遵照诚实◁▪○,证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《,行了审慎调查对发行人进。

  、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价本保荐机构对发行人是否符合证券发行上市条件及其他有关规定进行了判断,履行了内部审核程序并出具了内核意见对发行人本次向不特定对象发行可转债△••。

  保荐代表人经过审慎核查本保荐机构内核部门及,》等法律◇••、法规、政策规定的有关向不特定对象发行可转债的条件认为发行人本次向不特定对象发行可转债符合《公司法》《证券法,国家产业政策要求募集资金投向符合,不特定对象发行可转债同意保荐发行人本次向。

  的方案及相关事宜本次可转债发行○▲▼,以及2021年年度股东大会审议通过已经公司第八届董事会第十一次会议,相关决议并形成了,关法律法规的规定决议内容符合相。

  其它的有关法律法规、规范性文件的要求公司严格按照《公司法》《证券法》和,司经营组织结构建立了健全的公。结构清晰公司组织,位职责明确各部门和岗,的部门工作职责并已建立了专门,良好运行。)具备健全且运行良好的组织机构□★-”的规定公司符合《证券法》第十五条第一款☆…“(一。

  0年度以及2021年度2019年度、202,有者的净利润分别为5公司归属于母公司所,3万元•▽▼、8501•□□.1,3万元和13701.6,66万元622▲☆.,分配利润为9近三年平均可,14万元275.。行利率水平并经合理估计参考近期债券市场的发,以支付公司债券一年利息的规定符合最近三年平均可分配利润足。此因=▽■,年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息○◁”的规定公司符合《证券法》第十五条第二款○◁-“(二)最近三…□=。

  砷烷技改项目”•=、“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200t电子级三氟化氮项目”和“补充流动资金•▷◁”本次募投项目为“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目△○”、“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及■●▪,和非生产性支出未用于弥补亏损。此因,》第十五条第二款▽■“公开发行公司债券筹集的资金公司本次发行可转债募集资金使用符合《证券法,办法所列资金用途使用必须按照公司债券募集;金用途改变资,人会议作出决议必须经债券持有。债券筹集的资金公开发行公司■◇,非生产性支出”的规定不得用于弥补亏损和○=。

  :“(二)具有持续经营能力”根据《证券法》第十二条第二款,0年度以及2021年度2019年度、202,有者的净利润分别为5公司归属于母公司所,3万元、8501.1△○,3万元和13701.6◆◇…,66万元622▷•.☆-▷,持续经营能力具有良好的▽▽。此因,市公司发行可转换为股票的公司债券公司符合《证券法》第十五条之“上,款规定的条件外除应当符合第一,十二条第二款的规定还应当遵守本法第。是但◁-•,券募集办法按照公司债,的方式进行公司债券转换的除外上市公司通过收购本公司股份。●■▲”

  成立以来公司自,象发行可转换公司债券外除本次申请向不特定对,象发行公司债券行为无其他向不特定对=•。此因-○☆,第十七条“有下列情形之一的公司不存在违反《证券法》,公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实不得再次公开发行公司债券:(一)对已公开发行的,继续状态仍处于;反本法规定(二)违,规定的禁止再次公开发行公司债券的情形改变公开发行公司债券所募资金的用途”★=◁。

  上综▼-☆,核查经▼◁,《证券法》关于可转换公司债券发行条件的相关规定中信建投认为:发行人本次发行可转换公司债券符合。

  其它的有关法律法规、规范性文件的要求公司严格按照《公司法》《证券法》和•••,司经营组织结构建立了健全的公●•◆。结构清晰公司组织,位职责明确各部门和岗,的部门工作职责并已建立了专门,良好运行-▪•。(一)具备健全且运行良好的组织机构▽□•”的规定公司符合《发行注册管理办法》第十三条之△•“。

  0年度以及2021年度2019年度、202,有者的净利润分别为5公司归属于母公司所,3万元、8501…◇.1,3万元和13701•▲.6,66万元622=•▼.,分配利润为9近三年平均可,14万元275.○◆。行利率水平并经合理估计参考近期债券市场的发,以支付公司债券一年利息的规定符合最近三年平均可分配利润足。此因,三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息”的规定公司符合《发行注册管理办法》第十三条之“(二)最近。

  各期末报告期,95%、40•☆■.94%和42.98%公司合并口径资产负债率分别为37.,符合公司发展需要资产负债率水平,合理水平维持在,大偿债风险不存在重▼▪;期内报告,的现金流量净额分别为 27公司合并口径经营活动产生,2万元、12863●…▽.7,7万元和26753.5,28万元196□•▽.★△▷,量正常现金流。此因◇★…,具有合理的资产负债结构和正常的现金流量▲☆”的规定公司符合《发行注册管理办法》第十三条之•▪“(三)。

  规定条件外2、除前款,定对象发行可转债上市公司向不特,)项至第(六)项◆=、第十条的规还应当遵守本办法第九条第(二定

  规定的任职要求公司董事▼□、监事和高级管理人员具备任职资格(1)现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规,涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者,规规定的任职要求符合法律□☆◁、行政法。此因,事和高级管理人员符合法律…•■、行政法规规定的任职要求☆●◁”的规定公司符合《发行注册管理办法》第九条▲•“(二)现任董事、监。

  和直接面向市场独立经营的能力(2)公司具有完整的业务体系,有重大不利影响的情不存在对持续经营形

  套材料等半导体材料产品生产、研发和销售的高新技术企业公司是主要从事先进前驱体材料、电子特气■▷、光刻胶及配。发创新实力及优秀的团队管理方式凭借领先的生产技术☆-、强大的研,域内国外技术长期垄断的局面公司已经从多个层面打破了领。东及其控制或参股的其他企业保持独立公司主营业务与持股5%以上主要股○▪,接面向市场独立经营的能力具有完整的业务体系和直。期内报告••,盈利能力优异公司主营业务-…,流健康现金▽◇▽,结构合理资产负债,重大不利影响的情形不存在对持续经营有。此因,有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力公司符合《发行注册管理办法》第九条…▽•“(三)具,不利影响的情形◇▼=”的规定不存在对持续经营有重大。

  基础工作规范(3)会计★▲▲,健全且有效执行内部控制制度▲◆,计准则和相关信息披露规则的规定财务报表的编制和披露符合企业会,司的财务状况、经营成果和现金流量在所有重大方面公允反映了上市公,被出具无保留意见审计报最近三年财务会计报告告

  市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他的有关法律法规▪◁=、规范性文件的要求公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上,控制制度且被有效执行建立了完善的公司内部■▲◆,的可靠性、生产经营的合法性能够合理保证公司财务报告-•,效率与效果以及营运的,所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准在●▼。

  部控制有效性进行了审核中审亚太会计师对公司内•••,审亚太审字(2022)002149号)根据其出具的《内部控制鉴证报告》(中,有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制认为南大光电公司于2021年12月31日在所。

  外另☆■◁,度、2020年度财务报表进行审计中审众环会计师已对公司2019年,21年度财务报表进行审计中审亚太会计师已对 20,0065号和中审亚太审字(2022)002147号标准无保留意见的审计报告并分别出具了众环审字[2020]140014、众环审字[2021]110,会计准则和相关信息披露规则的规定公司财务报表的编制和披露符合企业,的财务状况、经营成果和现金流量在所有重大方面公允反映了公司。

  此因,第九条△▼☆“(四)会计基础工作规范公司符合《发行注册管理办法》,健全且有效执行内部控制制度,计准则和相关信息披露规则的规定财务报表的编制和披露符合企业会,司的财务状况、经营成果和现金流量在所有重大方面公允反映了上市公◇★,无保留意见审计报告▪◆□”的规定最近三年财务会计报告被出具。

  的净利润(扣非后孰低)分别为211.74万元和7公司2020年度和2021年度归属于母公司股东☆-,00万元042◆▷.★▪●。此因▪★,》第九条“(五)最近二年盈利公司符合《发行注册管理办法,后孰低者为计算依据”的规定净利润以扣除非经常性损益前。

  21年末截至20,公司股东的净资产为191发行人归属于上市公司母,78万元695▪☆◇.,926.06万元公司财务性投资为,者权益的0.48%占归属于母公司所有…•◇,于母公司净资产的30%不超过公司合并报表归属。题解答》中对财务性投资的规定根据证监会《再融资业务若干问,大的财务性投资不属于金额较。此因,第九条“(六)除金融类企业外公司符合《发行注册管理办法》■▷,大的财务性投资○◆▽”的规定最近一期末不存在金额较。

  行保荐书出具日截至本证券发,条○▷、第十四条规定的不得发行证券的情形公司不存在《发行注册管理办法》第十◆○▼,如下具体:

  管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚② 不存在公司及现任董事、监事和高级▽◇,证券交易所公开谴责或者最近一年受到◇●◆,涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者;

  、侵占财产•□、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪④ 不存在公司及控股股东▲●、实际控制人最近三年存在贪污●▽☆、贿赂,法权益▼★▲、社会公共利益的重大违法行为的情形或者存在严重损害上市公司利益☆◁、投资者合;

  其他债务有违约或者延迟支付本息的事实⑤ 不存在对已公开发行的公司债券或者●•,状态的情形仍处于继续•○=;

  司发行可转债3、上市公,补亏损和非生产性支出外募集资金除不得用于弥,法第十二条的规还应当遵守本办定

  磷烷◆▲◆、砷烷扩产及砷烷技改项目”、“年产7200t电子级三氟化氮项目▼△”和●☆△“补充流动资金▼★◇”本次募投项目为“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”、“年产140吨高纯,和非生产性支出未用于弥补亏损…◇●。此因■▼,第十五条“上市公司发行可转债公司符合《发行注册管理办法》,损和非生产性支出”的规定募集资金除不得用于弥补亏=◇。

  磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”、•▽•“年产7200t电子级三氟化氮项目”和“补充流动资金”本次募投项目为“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”、□▽•“年产140吨高纯,▽▼、土地管理等法律、行政法规的规定符合国家产业政策和有关环境保护。此因△★○,政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定□▲”的规定公司符合《发行注册管理办法》第十二条“(一)符合国家产业。

  融类企业外(2)除金,得为持有财务性投资本次募集资金使用不,买卖有价证券为主要业务的公不得直接或者间接投资于以司

  属于持有财务性投资本次募集资金使用不,卖有价证券为主要业务的公司不直接或者间接投资于以买。此因,第十二条“(二)除金融类企业外公司符合《发行注册管理办法》,得为持有财务性投资本次募集资金使用不■◁☆,价证券为主要业务的公司”的规定不得直接或者间接投资于以买卖有。

  金投资实施后(3)募集资,增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新▽◆▪,司生产经营的独立或者严重影响公性

  行完成后本次发,际控制人不会发生变化公司的控股股东、实。行完成后本次发◆●,新增构成重大不利影响的同业竞争◇◁●、显失公平的关联交易公司不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业▲◆,经营的独立性或者影响公司□▽▲。此因□••,十二条-△▼“(三)募集资金投资实施后公司符合《发行注册管理办法》第,增构成重大不利影响的同业竞争••、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新…◇-,经营的独立性”的规定或者严重影响公司生产。

  ☆○…、评级、债券持有人权利、转股价格及调整原则••=、赎回及回售、转股价格向下修正等要素(1)本次发行符合《注册办法》第六十一条的规定:可转债应当具有期限、面值、利率。上市公司与主承销商依法协商确定向不特定对象发行的可转债利率由○▽▪。

  行执行了详细方案规划公司就本次可转债发★◇,法》规定的要素包含《注册办。转债《募集说明书》中详细说明并披露相关方案和条款设计发行人已在本次可。

  可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票(2)本次发行符合《注册办法》第六十二条的规定:•○☆,存续期限及公司财务状况确定转股期限由公司根据可转债的●◆。或者不转股有选择权债券持有人对转股,成为上市公司股东并于转股的次日。

  本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券条款约定:本次可转债转股期自。

  股价格应当不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价(3)本次发行符合《注册办法》第六十四条的规定…○:向不特定对象发行可转换公司债券的转。

  交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权☆▽▷、除息引起股价调整的情形本次向不特定对象发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个◇▼,调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息•●,次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在本□•。公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日;公司股票交易总额/该日公司股票交易总量前一交易日公司股票交易均价=前一交易日。

  组摊薄即期回报有关事项的指导意见》有关事项的核查意5、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重见

  摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求根据《关于首发及再融资、重大资产重组,会议和2022年第一次临时股东大会发行人已召开第八届董事会第十一次,薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊▲▼。

  实施股权激励方案6▲=△、如公司未来,公司填补回报措施的执行情况相挂钩本人承诺股权激励方案的行权条件与;

  次向不特定对象发行实施完毕前7、自本承诺出具日至公司本…•,就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门,最新规定出具补充承诺本人承诺届时将按照○◆■;

  施相关责任主体之一8、作为填补回报措,或拒不履行上述承诺本人若违反上述承诺,易所等证券监管机构按照其发布的有关规定▪△、规则本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交,或采取相关监管措施对本人作出相关处罚。公司或者投资者造成损失的若因本人违反上述承诺给◆○▽,担相应的赔偿责任本人同意依法承。”

  预公司的经营管理活动“1、承诺不越权干,公司利益不侵占==,薄即期回报的相关措施切实履行对公司填补摊▷△;

  次向不特定对象发行实施完毕前2、自本承诺出具日至公司本,就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门,按照最新规定出具补充承诺本人/本公司承诺届时将;

  实履行本承诺3、承诺切,等承诺并给公司或者其他股东造成损失的若本人/本公司违反承诺或拒不履行该◁••,公司或者其他股东的补偿责任本人/本公司愿意依法承担对…▷;

  施相关责任主体之一4、作为填补回报措■◇,承诺或拒不履行上述承诺本人/本公司若违反上述,券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定▷•、规则本人/本公司同意中国证券监督管理委员会和深圳证◆□-,处罚或采取相关监管措施对本人/本公司作出相关。◁○▲”

  届董事会第十一次会议审议通过的发行方案根据发行人2021年度股东大会及第八,的A股股票将在深交所创业板上市本次发行的可转换债券及未来转换,第三条第(一)款的规定符合《可转债管理办法》。

  六个月后的第一个交易日起至可转换债券到期日止本次发行的可转换债券转股期自发行结束之日起满;者不转股享有选择权债券持有人对转股或,日成为公司股东并于转股的次▽△,办法》第八条的规定符合《可转债管理。

  股价格调整的原则与方式进行了约定发行人已对转股价格的修正条款、转,》第九条和第十条的规定符合《可转债管理办法。

  约定了赎回条款发行人本次发行,和价格赎回尚未转股的可转换债券规定发行人可按事先约定的条件••;回售条款约定了,件和价格将所持可转换债券回售给发行人规定可转换债券持有人可按事先约定的条;变募集资金用途的约定了发行人改•▪,有人一次回售的权利赋予可转换债券持…☆,法》第十一条的规定符合《可转债管理办。

  订的《债券受托管理协议》根据发行人与保荐机构签◁•▷,持有人聘请受托管理人发行人为可转换债券,券受托管理协议并订立可转换债,第十六条第(一)款的规定符合《可转债管理办法》。

  人会议规则》约定公平-◁、合理本次发行相关的《债券持有☆◁,换债券持有人会议行使权利的范围明确了可转换债券持有人通过可转,通知、决策机制和其他重要事项可转换债券持有人会议的召集◇□▪、,条第(一)款及第(二)款的规定符合《可转债管理办法》第十七。

  及其承担方式以及可转换债券发生违约后的诉讼•★、仲裁或其他争议解决机制发行人在《募集说明书》中约定了构成可转换债券违约的情形=●、违约责任,法》第十九条的规定符合《可转债管理办▼☆。

  的监管要求(修订版)》对发行人符合发行条件进行的逐项核(五)依据《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为查

  债结构•▲▼、经营规模及变动趋势☆=、未来流动资金需求1、上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负,充流动资金和偿还债务的规模合理确定募集资金中用于补。行对象的非公开发行股票方式募集资金的通过配股■○、发行优先股或董事会确定发△▽,补充流动资金和偿还债务可以将募集资金全部用于。式募集资金的通过其他方,例不得超过募集资金总额的30%用于补充流动资金和偿还债务的比●▽☆;研发投入特点的企业对于具有轻资产、高,债务超过上述比例的补充流动资金和偿还=-▲,证其合理性应充分论■△。

  测算经,4年营运资金需求为52公司2022至202,79万元165○■☆.。募集资金中的25公司拟使用本次,用于补充流动资金000.00万元,资金缺口匹配与公司预计▷●◇,有谨慎性测算具。

  补充流动资金外除上述募集的…▷,用于固定资产投资本次募投项目均▼◆-。此因,使用募集资金补流的金额为25本次募集资金投资项目合计拟,00万元000-▼.,比例为27○….78%占募集资金总额的,30%未超过•◁▽,在用于偿还贷款的情况且本次募集资金不存,上市公司融资行为的监管要求》的规定符合《发行监管问答——关于引导规范。

  申请再融资时2■•○、上市公司…△▲,类企业外除金融,和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产。

  核查经•-,和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形发行人最近一期末不存在持有金额较大□○、期限较长的交易性金融资产…▲。

  市申报及推荐暂行规定》中不支持其在创业板发行上市的行(六)发行人不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上业

  行业分类指引》根据《上市公司,其他电子设备制造业(C39)▼▷”公司所处行业为“计算机、通信和;B/T 4754-2017)根据《国民经济行业分类》(G,(C39)”下的“电子专用材料制造(C3985)”公司所处行业为◁=▲“计算机、通信和其他电子设备制造业•●◇,推荐暂行规定》中不支持其在创业板发行上市的行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及☆▪…。

  所述综上,投认为中信建,券管理办法》等法律法规规定的向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件发行人本次发行上市符合《证券法》《发行注册管理办法》《可转换公司债,及推荐暂行规定》中不支持其在创业板发行上市的行业且不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报□☆。

  定的技术研发优势和创新能力公司目前在领域内积累了一,赖技术研发的不断创新进步但业务的持续开展仍然依○◇,、人力和物力投入涉及大量的资金,未来行业发展的趋势因此需要准确预判,势提前确定研发方向并结合自身的竞争优,实现良好的经济效益才能确保研发投入。

  料、电子特气和光刻胶三大板块公司目前产品布局先进前驱体材,前沿市场需求进行研发主要面向此三大板块的,前在国内仍属首创且多项研发领域目◇•,此因○•,未来发展的方向存在较大的差异若公司确定的研发方向与行业,的变化及时调整研发方向或未能紧跟行业前沿需求◆▪,研发成本无法及时收回将可能导致不断投入的•○…,经营产生不利影响从而对公司的生产。

  大程度上依赖于专业人才高新技术及产品的研发很,心技术人员特别是核。多自公司创立初期即已加入公司目前的核心技术人员大,相对稳定人员结构,入新的领域内高级人才未来公司也将不断引。激励机制不到位等情况若公司出现管理不善或,技术人员的流失则可能导致核心▽◁=,心技术的泄露进而造成核,持续研发能力影响公司的。

  的不断革新和新生产工艺的出现随着科学技术的不断进步、技术,品或由于技术进步导致公司的生产工艺被替代不排除未来会出现对产业终端产品的替代产★★,纯磷烷、高纯砷烷以及三氟化氮产品无法满足下游客户需求使得公司现有或正在研发的先进半导体制程前驱体产品、高,司产品的冲击从而造成对公,目收益产生影响进而对募投项。的技术研发和创新公司将通过不断,展领域拓宽发,品的性能提高产◆▼,力和抵御风险的能力增强公司综合竞争◆▪-。创新创业的政策有哪些

  速度和成果未达到预期水平如果公司的技术升级迭代◇■,客户变化的需求未能及时满足,致公司现有技术被替代或某项新技术的应用导,位和市场竞争力下降将导致公司行业地,营产生不利影响从而对公司的经。

  以来长期,料领域的核心技术一直掌握在少数国外厂商手中先进制程半导体用前驱体材料○•、光刻胶等电子材。的技术封锁由于国外,胶及配套材料板块主要依靠自主研发突破技术瓶颈公司在先进前驱体材料板块、电子特气板块、光刻●□,游市场推广的过程中但在产品迭代和下▲○,发以应对市场需求仍需进行持续研。外此,有来自收购于美国DDP公司的多项专利作为支持本次募投项目拟量产的先进半导体前驱体产品虽,产仍需大量研发投入但距离产品成功量▽•…。

  精度▲◆▽、纯度标准较高由于先进电子材料的,标的要求严格对产品性能指▽▲•,组织不到位△■▽、程序的实施有所偏差如公司未来研发工作计划不周全=-、•★,研发成果不达预期的风险则仍然存在研发失败和。

  期内报告•…,子特气等产品的研发☆◁、生产和销售公司主要从事电子材料MO源、电。和水十分敏感MO源对氧◆…,爆危险品属于易,易燃▼▷、易爆、剧毒的特性砷烷等电子特气产品具有★▷△。此因•◆=,种物理和化学反应均对安全管理和操作要求较高产品生产流程中的合成、纯化等环节涉及到的各。理▷▷○、人员、设备等方面做好安全防范措施如公司在未来生产经营中未能在工艺、管,安全生产管理制度不能有效遵守相关,★=▪、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险则公司未来仍存在因安全管理不到位◇•◆、设备及工艺不完善。

  法规的相关规定根据现有法律…■、,耗能▼-…、高排放企业发行人不属于高-★,符合国家及地方产业政策和环保规定主要能源资源消耗和污染物排放均。严◆◁△、节能减排政策力度的不断加强但随着我国环保监管政策的不断趋,节能减排的标准可能会发生变化有关高耗能、高排放企业认定和,境保护标准和规范或制定更严格的环。时届,△•○、减排、环境保护等方面的政策如果发行人不能持续符合节能,面临被淘汰▼●、关停的风险发行人生产线将可能会;者或□▪,合节能减排政策发行人为持续符,线进行技术改造而需要对生产,生产成本将进一步增大发行人的资本性支出和,到盈利水平从而影响■…▲。

  年12月31日截至2021,其一致行动人宏裕创投合计持有发行人12.28%股权公司5%以上股东的持股比例分别为:第一大股东沈洁及▷★◁,发行人6.54%股权第二大股东张兴国持有◁◇,限公司持有发行人5.48%股权第三大股东南京大学资本运营有。转债转股后本次发行可,分行使优先购买权若上述股东未充,将被进一步稀释则其持股比例▼=▽。结构较为分散由于公司股权,司股份比例均不超过30%单一股东持有或控制的公•□◁,半数以上董事会成员的选任也没有单一股东能够决定▷•●,系、一致行动协议●★、约定或其他安排且5%以上股东之间不存在关联关■•☆,股东和实际控制人公司不存在控股。行人决策时效性可能受到影响的风险无实际控制人的情况仍然存在导致发◇▼•。

  期各期报告,硫产品合计实现销售收入6发行人三氟化氮及六氟化-…■,9万元、30755.9,0万元、52439★▼.7,11万元636.○•,40%、52▼▲●.84%、55.32%占各期主营业务收入的比例为 21▼….,较快增长☆◆□,在扩产中且目前仍。下游市场需求不及预期如未来含氟特气类产品,品导入不顺利等情况或出现产线建设、产,业绩造成不利影响将可能对公司经营。

  规模不断扩展随着公司经营,理与协调能力对公司的管,、管理体制…☆、激励考核等方面的能力提出了更高的要求以及公司在文化融合、资源整合▪●、技术开发■•▪、市场开拓□=▪。逐步研究公司也在,发展的管理模式和激励机制改进◇▽、完善并创新适合公司,程化、体系化管理逐步强化内部的流,理风险降低管。

  司内外部环境的变化并及时进行调整、完善若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公,和发展带来一定的影响将给公司未来的经营。

  业(C39)•■”下的“电子专用材料制造(C3985)”公司所处行业属于为•-“计算机、通信和其他电子设备制造,行业发展为推动☆★■,了一系列产业政策国家有关部门颁布。到了当前国家产业政策的扶持公司所处行业直接或间接地受,策若发生变动未来相关政,营产生不利影响可能对公司经=•。

  期内报告★-,拓展均收到一定金额的政府补助公司各产品领域的研发和业务,府补助金额分别为1各期计入损益的政,5万元□▪、2408▪☆.8,9万元和8760.2…•=,66万元032.,3%、23.64%和41▼▪◇.65%占利润总额的比例分别为20.4。政策发生变化若政府补助▲★,获得财政补贴公司未来无法,产生一定不利影响将对公司的业绩。

  期内报告△○,南大光电为高新技术企业公司及下属子公司全椒,所得税优惠税率享受15%的▪★☆,申请高新技术企业资质飞源气体报告期内也,受15%的优惠税率自2021年起享。所得税税收政策若国家调整上述,不符合税收优惠条件或者上述公司未来,绩造成不利的影响将对公司的经营业。

  产品之一的MO源类产品的毛利空间正在不断被压缩市场竞争加剧、原材料价格上涨导致公司目前主要。期各期报告•○●,7%、29.30%、40.22%MO源产品的毛利率分别为31▽•★.9▼◇,内有所回升虽然短期•▷,锭价格持续走高但随着原材料镓,竞争对手不断增多以及MO源领域,市场增长速度放缓如国内下游LED,品的毛利率存在降低的风险则公司传统业务MO源产。

  外此…=,剧和开拓市场的需要随着市场竞争的加□◆-,产品未来都有可能面临毛利空间被压缩公司电子特气、先进前驱体▲…□、光刻胶等▷★,率下降的风险进而使得毛利◇•。

  各期末报告期◇…,净额分别为15公司应收账款,3万元、20160.8,9万元、29419.6◁•■,62万元821.。21年20,规模的快速扩张随着公司业务○★-,款增速较快公司应收账。

  状况良好的上市公司等公司主要客户多为资信,的风险较小发生坏账。的进一步扩张随着销售规模,能继续增长应收账款可-★,应收账款的有效管理若不能继续保持对□□•,生坏账的风险公司存在发,长导致流动资金紧张如果应收账款快速增,营发展产生不利影响也可能会对公司的经。

  各期末报告期,价值分别为11公司存货账面,9万元、14854.8•••,7万元、27290△•△.3○◁,31万元188.,4%、13○=.27%、14.22%占当期末流动资产的比重为10.0。21年20,模大幅增长公司业务规,货增加公司备■○。

  原材料价格波动等因素择机进行原材料采购公司根据订单情况▼★▲、生产计划☆▲•、库存情况▪▽、,致公司存货无法及时消化若由于内外部环境变化导☆…▪,资产周转水平下降的风险则存在营运成本上升及,定供应链渠道控制原材料成本同时如果公司无法通过长期稳,增加或滞销的风险也将面临存在跌价=▷。

  发投入和积累经过多年的研,取得了丰硕成果公司在技术上,他公司的知识产权并未曾侵犯过其。诉诸知识产权争端若公司被竞争对手=■-,等法律措施后仍无法对公司的知识产权进行有效保护或者公司自身的知识产权被竞争对手侵犯而采取诉讼▷◁,地位和生产经营造成不利影响将对公司的品牌形象、竞争●…。

  产经营过程中公司在正常生,纷等其他潜在事由引发诉讼和索赔风险可能会存在因产品质量瑕疵、劳动纠。诉讼和索赔事项如果公司遭遇,与生产经营产生不利影响可能会对公司的企业形象。

  策、行业技术水平和市场环境和发展趋势等因素的基础上作出的由于公司募集资金投资项目的可行性分析是根据当前的产业政,投资项目实施的过程中因此在公司募集资金○-=,向调整、市场环境变化等诸多不确定因素可能会面临产业政策变化、行业发展走。中其,体用前驱体材料募投效益测算中7nm/14nm先进制程半导,在产品尚未量产的情况下部分产品价格的预测系■◆,走势等因素综合判断后确定的根据市场询价、相似产品价格,品价格与本次预计出现较大差异的情况发生因此不排除未来市场环境变化导致实际产,项目实际效益不及预期进而导致募集资金投资◆□■,业绩产生负面影响从而对公司经营。

  游客户验证产品通过下,销售渠道的前提和保证是高纯电子材料打开●▼。在下游客户中成功形成销售公司已量产的电子材料已,驱体材料系公司推出的新产品但本次募投拟量产的先进前,下游客户验证的情况存在不确定性产品研发的质量和稳定性及其通过。

  外此▼◇,环境、材料的要求严格由于芯片制造工艺对▪□,格的安全供应商保持长期合作芯片制造企业一般选择认证合,可能导致的产品质量风险从而降低材料供应商变化,商构成壁垒对新供应★■-,材料市场开发难度大从而导致新的半导体▪●=。和使用意愿◁◇、对公司新产品质量的认可以及严格的产品认证过程等不确定因素本次募投项目拟量产的半导体前驱体新产品的大规模市场推广面临客户的认证◇○,市场推广风险存在一定的。

  料的研发和产业化、扩建公司电子特气产能本次募集资金拟推进先进半导体前驱体材。目达产后预计项,高纯磷烷和高纯砷烷年产各70吨以及三氟化氮年产7将新增4种先进制程半导体前驱体合计年产能45吨、,吨的产能200…◆。进步-◆、贸易环境、公司管理及人才储备等情况密切相关项目的实施和产能的消化与市场供求▪=▽、行业竞争、技术,游客户验证的过程中也存在不确定性公司推出的新型前驱体产品在推进下。时同,厂商和国内同行业厂商多方面的竞争公司也面临来自国外成熟半导体材料,驱体材料领域如在半导体前, Materials等为代表的国际半导体前驱体巨头占据芯片厂采购的主流以德国Merck、法国Air Liquide-▪、韩国 DNF▪=、韩国SK=△,特气领域在电子,技、华特气体等为代表的国产自主化企业也在推进产能扩产国内以派瑞特气(中船重工718所)▽▪▼、昊华科技▽=、正帆科■…,销售产生直接竞争与公司的国内市场。

  分的市场调研及可行性论证尽管本次募投项目进行了充,的可操作性具有较强。拓不力或市场需求饱和、市场竞争加剧但如果本次募投项目实施后公司市场开,增产能不能完全消化将可能导致公司新,能过剩的情况甚至出现产,目无法实现预计效益并导致本次募投项,经营产生不利影响最终对公司的生产▲◇◇。

  项目投资规模较大本次募集资金投资,驱体和合金材料产业化项目等处于建设当中且公司另有前次募投项目及 433吨前▲□•,为资本性支出相关投资主要★▷▪,相应折旧摊销费用项目建成后将产生。产能爬坡需要一定的时间周期考虑到相关项目从开始建设到,利变化或者项目经营管理不善如果未来市场环境发生重大不,时有效的开拓市场或者公司不能及=▲,增的产能消化新,照既定计划实现预期的经济效益将使募集资金投资项目无法按▼○◇。的增加而导致利润下滑的风险公司存在可能因折旧、摊销。

  行了充分、审慎的可行性研究论证公司对本次募集资金投资项目进,理进行较为合理的设计和规划对募集资金投资项目的组织管□■,对公司的组织和管理水平提出了较大的要求但较大规模募集资金投资项目的实施仍然◁▽。目的陆续建设和投产随着募集资金投资项,规模将进一步扩大公司的资产◇★…、业务▽☆,管理等人员将相应增加生产、研发●▲○、销售和◁★…,升人力、法律和财务等方面的管理能力如果公司未能根据业务发展状况及时提,控制的效能提高内部○▼,期实施和正常运转产生不利影响可能会对募集资金投资项目的按。

  目投资总额为146本次募集资金投资项,00万元000=△.…◇=,集资金投入90公司拟以本次募▽□◆,00万元000.★★▼,规模较大总体投资,的资金压力面临一定。资项目进行了充分的可行性论证虽然公司已对本次募集资金投,集资金无法按计划募足并到位但是如果本次发行失败或者募,较大的资金压力则公司将面临,目的实施造成不良影响对本次募集资金投资项=☆○,绩产生负面影响继而对公司的业●☆•。

  要用于集成电路、显示面板、光伏太阳能电池等行业本次募投项目拟生产的半导体前驱体、电子特气主,和精度等均具有较高要求下游客户对产品的纯度▼▷,及生产技术提出了更高标准进而对产品的开发、设计。流失、或无法通过持续研发投入实现技术和产品的创新如果未来公司发生核心技术失密、核心技术人员大量,目的实施出现技术风险可能导致本次募投项◇▲,设计及生产等产生不利影响进而对公司产品的开发、。

  t电子级三氟化氮项目▷◁”将由子公司乌兰察布南大微电子实施本次募投“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产 7200☆■。氮工厂所在地而言相较于现有三氟化,分客户运输里程变长乌兰察布工厂因部,成本有所增加单位产品运费。源优势及政府政策红利尽管目前借助当地能▲△,料采购方面得以节省在生产电费、原材◁▷■,市场行情变化但若未来因▽•,空间被大幅压缩出现产品毛利,成本增加的情况同时运输费等,产销售的风险也可能引发生。

  光刻胶项目相关产线已建设完毕公司目前正在建设的前次募投◇★,下游客户验证过程中多项型号产品尚在,果积极调整配方工艺公司将根据验证结,生产需求的产品以生产满足客户。备进口渠道受阻但不排除部分设,因致使无替代设备可用的风险状况出现同时因国产供应商测试进度放缓等原,片用光刻胶的产业化带来困难这将会给28nm以下制程芯,投项目实施进度进而影响整体募▷▼。

  胶项目将继续按照目前的验证计划公司目前正在建设的前次募投光刻,主要产品用胶的验证力度加大针对主要晶圆厂◇☆•、,大规模的销售并逐步实现更。业化难度极高的精细化学品但由于光刻胶系研发和产,生产环境也在变化且下游客户需求和,胶项目无法按计划进度实施的风险因此仍然无法排除前次募投光刻。

  的MO源生产商公司是全球主要。业的竞争加剧随着LED行,面临严峻挑战MO源业务,材料价格不断上涨、产品毛利空间不断压缩激烈的市场竞争和市场供求不均导致生产原,技术革新能否实现■△☆,供应链稳定价格控制成本并通过长期稳定的原材料,销售业绩的主要因素成为影响MO源产品;特气领域在电子,★-、派瑞特气等近年来均在扩大产能国产供应商如正帆科技-▽☆、昊华科技,体厂商不断增长的需求随着下游LED、半导☆▼•,的同时必将面临更为激烈的竞争环境未来电子特气领域在市场空间加大;导体前驱体领域在光刻胶和半,实现国产化替代的过程国内厂商仍处于逐步=○,相关国际行业巨头的防御性手段这也将面对来自具备先发优势的◇▲。司的经营业绩造成一定的不利影响因此未来激烈的行业竞争可能对公。

  摩擦不断升级近年国际贸易,主义进一步蔓延逆全球化贸易,贸易保护措施部分国家采取,发展产生不利影响对中国部分产业▷▪。的全球化分工合作行业鉴于半导体产业是典型▷▼▷,摩擦进一步升级如果国际贸易,未预计的不利变化国际贸易环境发生,司生产经营产生不利影响则可能对产业链上下游公•◆。

  21年20-★,2.49%来自境外公司营业收入中1▼▲,入的重要组成部分境外市场是公司收◆◁□。持了长期良好的合作关系虽然公司与相关客户保=•,治局势发生不利变化但如果未来国际政▷…▼,进一步加剧贸易摩擦▷▽▼,进口限制、加征关税等如实施贸易封锁、国外,情的影响仍将持续且短时间内新冠疫,来新建产能往海外市场消化造成困难这些都将对公司产品现有外销以及未▽▲,经营活动产生负面影响进而对公司整体生产…▪□。

  0年以来202,响了人们的正常生活和生产活动新型冠状病毒疫情的爆发严重影,经济带来重大影响已经对全球实体。

  烷、砷烷、三氟化氮等产品预计部分将销往海外市场公司部分现有产品及本次募投项目拟扩产的高纯磷,的疫情防控措施的背景下在西方国家相继采取宽松,将逐渐恢复活跃国际供货渠道,困难…▽、海运交期因疫情滞后等挑战公司产品可能遭遇销售渠道拓展,务造成一定影响对公司出口业。

  券交易所审核并报经中国证监会履行发行注册程序本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需深圳证,审核并完成发行注册程序能否通过深圳证券交易所■▷●,成注册时间存在不确定性以及最终通过审核及完=…。此因,券事项存在未能通过审核或完成注册的风险公司本次向不特定对象发行可转换公司债。

  、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行结果将受到证券市场整体情况•■。此因…▪-,存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险公司本次向不特定对象发行可转换公司债券。

  担保信用可转债本次可转债为无,产作为担保品无特定的资,可转债承担担保责任也没有担保人为本次。环境等因素的影响如果公司受经营,状况发生不利变化经营业绩和财务,债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险可转债投资者可能面临因本次发行的可转。

  债部分或全部转股后投资者持有的可转,能会有一定幅度的增加公司总股本和净资产可=◁,至产生效益需要一定时间周期而募集资金投资项目从建设••,均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降因此短期内可能导致公司每股收益和加权平。外另,股价格向下修正条款本次可转债设有转,被触发时在该条款•★,向下修正转股价格本公司可能申请,而新增的股本总额增加导致因本次可转债转股◁=,司原普通股股东的潜在摊薄影响从而扩大本次可转债转股对本公○…△。

  转股价格向下修正条款本次发行设置了公司,转债存续期间本次发行的可,5个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时当公司股票在任意连续30个交易日中至少有1◁●=,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下。向下修正条件的情况下在满足可转债转股价格,况、股价走势◆•、市场因素等多重考虑公司董事会仍可能基于公司的实际情,格向下调整方案不提出转股价★▲◇;下调整方案未获得股东大会审议通过或公司董事会所提出的转股价格向。此因□▼◁,否向下修正存在不确定性风险可转债存续期内转股价格是△▼。外此●-◆,下修正方案并获股东大会通过后当公司董事会提出转股价格向,款对转股价格进行修正公司根据向下修正条△★,交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者”的规定而受到限制转股价格的修正幅度将由于•◇“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个,不确定性的风险修正幅度存在。

  债转股期后进入可转,司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险▽=:(1)公。期内转股,能达到或超过本次可转债的当期转股价格如果因各方面因素导致本公司股票价格不,资者的投资收益可能会影响投。

  设有有条件赎回条款(2)本次可转债,股期内在转,赎回条件如果达到,计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司董事会有权决定按照可转债面值加当期应…=。条件赎回的条款如果公司行使有,投资者提前转股可能促使可转债,期缩短▽•-、未来利息收入减少的风险从而导致投资者面临可转债存续。

  转换公司可转债存续期间(3)在本次发行的可,5个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时当公司股票在任意连续30个交易日中至少有1,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下。

  债发行后价格持续下跌如果本公司股票在可转,价格或即使本公司向下修正转股价格则存在本公司未能及时向下修正转股,格仍低于转股价格但本公司股票价▷◁○,股价值发生重大不利变化导致本次发行可转债的转▼•,股期内回售或不能转股的风险进而可能导致出现可转债在转。

  且赋有股票期权的混合性证券可转债是一种具有债券特性,赎回条款、回售条款•▲●、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响其二级市场价格受市场利率、可转债剩余期限、转股价格-▷●、公司股价▲•●、,者具备一定的专业知识需要持有可转债的投资-…◆。易、转股等过程中可转债在上市交■▪△,其投资价值严重偏离的现象价格可能出现异常波动或与★○,资者遭受损失从而可能使投。此为,债市场和股票市场中可能遇到的风险公司提醒投资者必须充分认识到可转◆★,确的投资决策以便作出正★★★。

  济政策以及国际环境变化等因素的影响受国民经济总体运行状况•◆、国家宏观经,波动的可能性市场利率存在。存续期内在可转债,率上升时当市场利,可能会相应降低可转债的价值,者遭受损失从而使投资。场利率波动可能引起的风险公司提醒投资者充分考虑市○☆,减少损失以避免和。

  发行的可转债进行了信用评级发行人聘请中证鹏元为本次,级别为AA-公司主体信用,用级别为AA-本次可转债信☆△。债存续期限内在本期可转●▽,化、经营和财务状况的重大变化等因素中证鹏元将持续关注公司经营环境的变,评级报告出具跟踪★□◁。司自身状况或评级标准变化等因素如果由于公司外部经营环境、公,用级别发生不利变化导致本期可转债的信•▲,资者的风险将会增大投,益产生一定影响对投资人的利。

  及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶。发创新实力及优秀的团队管理方式凭借领先的生产技术、强大的研…▽,领域内国外的长期垄断局面公司已经从多个层面打破了。

  期内报告,MO源和电子特气产品公司主要收入来源为。O源制造商之一作为全球头部M,O源全系列产品产业化生产的龙头企业公司是拥有自主知识产权并实现了M•■▽,了国内进口替代产品不仅实现◁▪,及亚太地区还远销欧美,定优质的客户资源积累了一大批稳;公司强劲的利润增长点而电子特气业务已成为,8月收购飞源气体公司于2019年,子特气产品结构进一步丰富了电▼□○,的竞争优势巩固了公司。

  产化战略的推进随着半导体国▷▽,断扩产的背景下在下游晶圆厂不◁=,要配套材料需要同步推进国产化研发和产线建设以半导体前驱体材料为代表的半导体材料作为重。在先进集成电路制造中具备更好的性能和更低的工艺成本本次募投项目研发和产业化14nm/7nm前驱体材料…□,体材料起到高性能替代作用一方面可对业界现有的前驱,集成电路制造工艺所需的半导体材料的自主可控性另一方面可提升国产晶圆制造厂在14nm以下,片制造中关键原材料的国产化加速实现这先进集成电路芯。时同◇▷,渐旺盛的背景下在下游需求日…▪△,领域的收入快速增加近年来公司电子特气=◇,求旺盛下游需,的整体产能有限而公司电子特气,率趋于高位产能利用★=,产能瓶颈亟需突破=…◆,产能力扩大生。设项目建成后公司本次建,(磷烷•◁、砷烷)和含氟电子特气(三氟化氮)的量产产能将扩大面向集成电路▷○●、面板及LED市场的氢类电子特气●▪,握市场机遇更好地把。

  股票的募集资金到位后本次向不特定对象发行…●◁,业务及产品的竞争实力公司将增强公司主营,强公司的盈利水平有助于进一步增,核心竞争力提升公司的▽▪。上综◁△▽,具有良好的发展前景保荐机构认为发行人。

  人委托受发行▽…-,特定对象发行可转债的保荐机构中信建投证券担任其本次向不。业务标准=○、道德规范和勤勉精神中信建投证券本着行业公认的,发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查对发行人的发行条件、存在的问题和风险、▷■◁,项严格履行了内部审核程序就发行人与本次发行有关事,构内核部门的审核并已通过保荐机。次发行的推荐结论如下保荐机构对发行人本:

  律、法规和规范性文件中有关向不特定对象发行可转债的条件本次向不特定对象发行可转债符合《公司法》《证券法》等法;国家产业政策要求募集资金投向符合=▪;载、误导性陈述或重大遗漏发行申请材料不存在虚假记△…▲。

  向不特定对象发行可转债的保荐机构中信建投证券同意作为南大光电本次,构的相应责任并承担保荐机。

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