创业小项目

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年轻人创业做什么好-鹏鹞环保:申万宏源证

创业小项目 时间:2022年10月01日 10:33

  以下简称《公司法》)、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(,守信诚实,尽责勤勉,和行业自律规范出具上市保荐书严格按照依法制定的业务规则,真实-△▽、准确、完整并保证所出具文件。

  程序向特定对象发行股票上市的保荐机构作为鹏鹞环保股份有限公司创业板以简易,板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业,守信诚实-◁,尽责勤勉,和行业自律规范出具上市保荐书严格按照依法制定的业务规则,真实▲☆、准确、完整并保证所出具文件。

  工程○-□、市政公用工程专业承包业务经营范围:从事环保工程、水处理;装专业承包业务从事机电设备安;工业污水治理业务从事生活污水、;、设计、集成、制造▲◇、销售、贸易代理环保材料★▷、环保产品、环保设备的研发●-▷;领域的投资★▽、建设、运营环保、水处理、市政公用;危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询■◇□、服务环境微生物技术、污泥处置技术-▽△、再生资源技术□…、非☆▽•;限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家▲▽。批准的项目(依法须经,项目:建设工程设计(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)许可,方可开展经营活动经相关部门批准后,以审批结果为准具体经营项目)

  环保水处理领域公司一直专注于,及销售、工程承包、项目投资及运营管理等一站式服务可提供环保水处理相关的研发、咨询与设计○△◁、设备生产,产业链综合服务提供商是环保水处理行业的全。水处理相关业务的同时公司在紧抓原有环保,技术与装备制造业务积极拓展高端环境,、PSIW一体化污水处理设备研发并推出PPMI装配式水厂▷•■,成传统产业模式的迭代升级以技术进步和产品创新促,业环境治理与服务等领域进行战略布局并在有机固废处置与资源化利用•◁、农•◆,业链的多元化布局完善了在环保产□•■。

  水回用与循环水、引水工程、水源地工程、环境综合整治、黑臭水体治理、城市综合管廊等多个类别公司水处理业务服务范围涉及市政供水▪▲◆、市政污水处理-▼◁、乡镇及新农村污水处理、工业污水处理-…、中,司水务类投资和运营服务的重点其中污水处理和供水处理为公。运营企业利用污水处理设施与设备污水处理是指公司所属污水处理▪●,集的市政污水进行处理对城镇污水管网所收,的污染物质去除其中,到指定水体或回用的全过程再将净化达标后的污水排放。运营企业利用供水处理设施与设备供水处理是指公司所属供水处理,源取水从水,质的要求进行处理按照供水协议对水,的水输送到用水区然后将处理合格后■=,水的全过程并向用户配。

  城市餐厨垃圾、农贸市场垃圾、分捡后的湿垃圾公司固废处理业务主要针对城镇污水厂污泥▷▲○、▲=,秸秆、畜禽粪便及病死畜禽等以及农业副产物中的农作物★●,技术○-□、硫酸水解法技术•▪、高温化制法技术等进行集中无害化处置及资源化利用利用YM菌高温好氧发酵技术▪□▼、干化焚烧技术、厌氧发酵技术、生物有机肥▷■▪。

  通过公开招投标获得工程承包业务一般,行(竣工验收)等全过程或若干阶段组成主要由设计▷=、咨询、采购◁★、施工、试运。通用设备及专用设备采购根据类别可分为,过招投标确定供应商通用设备由公司通•◆▼;由公司定制生产专用设备主要▪◇▲。施工及设备安装施工分为土建,包给具有相应资质的土建承包企业土建施工一般由公司或业主依法发;分由公司承担设备安装部,包给具有相应资质的安装承包企业部分特种设备安装通过招标依法发。般由公司配合提供服务试运行(竣工验收)一,目移交给业主完成后将项◁•▽。

  用设备的研发、设计和生产能力公司具备系统的环保水处理专▽◁★,理专用设备的专利拥有多项环保水处•◆。水厂通过创新性的结构设计公司研发的PPMI装配式,常规钢砼结构型的污水处理厂或自来水厂采用不锈钢(SUS304)材质来替代,厂的颠覆性创新这是对传统水,重点产品推广后期将作为。泥机★★…、曝气设备、污泥处理设备等公司产品还有格栅除污机、刮吸,保水处理专用产品此类设备多数为环□▷。求对设备进行设计及定制公司可根据客户不同需•▷☆,导和设备调试服务并提供现场安装指。

  期内报告,销售…-、贸易业务和其他等公司其他业务主要为厂房○▷◆。告期末截至报,销售等房地产业务公司不再从事厂房;保企业或产业周边所需原材料以及环保工程建材的贸易公司贸易业务主要为从事混合脂肪酸、钢材等相关环;及咨询服务业务等其他主要为设计●◁▽。

  公司最新研究开发的新一代生物深度脱氮除磷工艺污水高效生物脱氮除磷工艺技术PY(AO)n是。入式多级AO工艺该工艺也称阶段流,替代单级连续长时好氧和缺氧操作的工艺是一种多级短时好氧与缺氧重复操作来。各级有机物分布均匀PY(AO)n工艺,效率高脱氮★•■;均污泥浓度高生物池内平●●,艺高30%左右比前置反硝化工,容20%以上相应节省池;内部硝化液的循环利用液位差来实施,硝化液回流泵因此不需设置,能耗低运行=★;灵活多变运行模式,荷能力强耐冲击负。

  即改良型SBR工艺PYMSBR工艺,艺基础上优化而来的工艺是一种在传统SBR工。/O工艺与SBR工艺的优点PYMSBR工艺综合了A2-…,脱氮除磷效果强化了生物…○○;沉池和二沉池既不需要初★•▼,间断流量且无需,连接管、泵和阀门等设备与多池工艺相比还减少了,易于实现计算机控制的污水处理工艺因此是一种紧凑型◆…□、节约占地面积▽●□、。

  生物流化床”的基础上形成的一种污水处理新工艺HSL好氧生物流化床是公司在专利技术“内循环●◆◆。状空心填料为载体该工艺以立体柱,一定的速度上下流动通过曝气使污水以,于流化态使载体处,填料间的传质增加污水与,比表面积极大由于池内填料•★▷,20倍(同单位体积)为一般生化池的16-,此因□☆=,较高生物量池内能保持,有机物的目的达到高速去除★★◆。制革行业和啤酒行业的有机废水的处理该工艺适用于食品行业▪○、制药行业、,生活污水的处理同时也适用于。

  化设计生产技术采用3D及数字,过程数字化管理和标准化处理单元的模型设计建立对装配式水处理构筑物、构配件=△◆、施工全。的结构单元所有构筑物,的结构板材组成均由标准模数▲-★。水处理池不锈钢波纹板模块”的力学设计结构板块采用专利技术“一种预制装配式▽•★,单元的集成通过各处理,模块化设计生产能以处理单元的▲▪。工厂预制生产各单元均可在,产品的稳定性大大提高了,场组装量减少了现。

  设置为不锈钢波纹板材质将小型一体化设备的外壳,缺氧滤池设置沉淀▼☆-,流式结构采用上,沉淀区下部为,中的悬浮物沉降污水●■。法滤池结构上部为膜,液也进入滤池底部好氧池末端的硝化,反硝化脱氮进行膜法,步拦截悬浮物同时可进一。用双通孔硬质填料多段接触氧化采▷▽,半软性填料•●☆、MBBR填料优于目前常用的弹性填料、■☆•。受水流直接冲刷双通孔填料不•□▪,生长良好故生物膜=▷,反硝化作用有同步硝化。体可回收再利用一体化设备壳,会比玻璃钢材质稍高虽然初期投入成本,折算成本却很节省但是全寿命周期,境造成二次污染而且不会对环。

  等城乡有机固废进行无害化处理和安全处置对生活垃圾▼•-、市政污泥▽☆-、秸秆、畜禽粪便…△…,废处理难的问题解决当下有机固◇-。废联合超高温好氧发酵处理技术系统污泥+秸秆、畜禽粪便等农业有机固•▪▪,-▼、秸秆组合降解发酵将木霉菌☆•◁、YM菌,有价值资源物的转变实现秸秆从污染物向,碳排放减少○□,及资源短缺问题缓解全球变暖。

  和利用、环保相关的水污染治理等诸多方面公司相关业务涉及市政公用、水资源保护●△,府监管较多受到的政△•。经济形势变化对行业发展影响也较大行业管理体制、产业政策及国家宏观•★。规模等政策导向都与行业未来发展息息相关政府对公用设施投入的力度、固定资产投资。及经济走势等方面存在不确定性未来行业管理体制△☆、产业政策,对行业产生不利影响上述因素变化可能,经营产生负面效应可能对公司未来。

  保产业的日益重视随着我国政府对环,策密集出台相关利好政,展前景良好环保行业发,竞争者进入本行业吸引了大量潜在▽▪。处于扩张期公司业务尚,资及运营、工程承包等业务时未来在争取新的环保行业投,将更加激烈面临的竞争。外此▽▼☆,势已逐步加快行业的并购趋,极开展行业横向及纵向并购未来公司将通过多种形式积,市场份额的竞争也将加剧与一些大型水务集团抢占。费价格降低、收益率和市场份额下降等风险公司存在市场竞争加剧导致的水处理运营收□…▪。

  得环保行业项目的特许经营权并获得相关收益公司主要以BOT△◁、TOT◁☆=、PPP等方式取,在政府违约的风险特许经营权项目存○●,水价、提前终止或回收项目等情况如政府不按约及时支付水费、调整◆▼=。中的违约条款根据项目协议•▽○,公司不同程度的补偿政府违约后将给予。营权项目涉及金额较大但由于环保行业特许经,约产生若有违,生一定程度的不利影响仍有可能对公司经营产。

  是公司的主营业务污水和供水处理,状况、工艺参数设置及控制等因素的影响而水处理的质量受到进水水质、设备运行■△。来源于居民及工业企业所排放的污水如◇☆:目前公司污水处理的进水主要,排放而导致公司出水质量不达标的情况存在部分工业企业废水未经预处理超标。备故障未能及时修复等导致公司水处理质量出现问题若未来因前端进水水质严重超标未被发现▽=、运行设☆▲◁,务开拓等造成负面影响将对公司的品牌及业。

  工程承包业务公司从事的,求高◁☆▽、专业性强对系统管控要▲▲○。的部门、企业、人员较多由于承接的工程项目涉及,无法事先预见因素的影响易受到各种不确定因素或。承包项目的执行中如☆……:公司在工程,总协调和管理等工作由自身完成设计、设备采购及安装、现场,例发包给具有相应资质的承包商而土建施工部分一般按照国际惯,的约定对公司负责承包商按照合同=●●,的工作成果并向业主负责而公司需要管理承包商。素质参差不齐由于承包商▪▷-,易出现不同程度的偏差施工进度及质量掌控,位、技术运用不合理等情况存在因工程质量控制不到,故或隐患的可能造成项目质量事□•。

  目在运营期内公司运营项…□▷,、泥量等处理量的影响经营受实际处理的水量★□-,的不确定性存在一定。区域、运营覆盖区域、自身设备大修等影响较大公司实际进水量▼◁、泥量等受管网建设速度、采集☆▪,进行了审慎考察尽管公司对项目,营协议等协议中约定保底处理量并在部分特许经营协议、委托运•-,保底量支付处理费用业主或客户需要按,对公司经营产生一定程度的不利影响但如果长期运营处理量不足仍可能▷=。

  几年近,规模不断扩大随着公司业务◁◆◇,、PPP等项目陆续投入运营前期投资的BOT、TOT,款余额较大公司应收账,部门或政府部门成立的实体尽管公司的主要客户为政府,账款总额较高但由于应收-◆▷,管控应收账款规模若公司不能有效,经营性现金回收并增强公司的,定的经营风险公司仍存在一。

  废处理相关的投资及运营业务和工程承包业务公司最主要的业务收入来源为环保水处理和固••,运营资金的要求较高该等业务对公司自身◇▷。要垫付大量的资金投资及运营业务需,式取得或者通过TOT运作模式取得特许经营权无论是通过BOT运作模▪▪,)无现金流入或只有极少现金流入现金大量流出的建设期(收购期,未来年度逐年收回投资及回报需要在,达20-30年收回周期可能长,期间亦无现金流入BT业务的建设,程竣工验收后的3-5年投资及回报收回一般在工;需要投标及履约保证金工程承包业务的承接,2年质保期结束后方能收回且工程尾款一般需要1-。仍处于扩张期目前公司业务,的业务规模仍在不断扩大投资运营和工程承包类,融资满足发展的需要公司主要通过债务,规划对公司发展至关重要融资规模和结构的合理。当导致的流动性及偿债风险公司存在负债和资金管理不▷◆。

  投资及运营□…●、工程承包和设备生产及销售等公司业务包括环保水处理和固废处理相关的。益计算时约定了保底水量投资及运营类项目的收,电价等变化的影响并考虑了通胀•◆、,较为稳定其收益◁△◇。各种因素影响较大而其他业务业绩受,生波动易产□•…。设施投入的力度★▼、固定资产投资规模及市场竞争情况影响较大如:工程承包类业务的承接受国家宏观经济及环保政策•□▷、公用■▽;▼▲、主体工程进度、钢材等原材料价格变化的影响较大环保水处理设备的定制配套受客户群地域、设计选型…◇。外此,引潜在竞争者进入由于行业景气吸☆○,的承接及其毛利率产生影响竞争加剧也可能对上述业务…=-。利润在不同会计年度出现波动上述影响可能造成公司收入和。绩波动的风险公司存在业。

  地拥有多家分子公司公司目前在全国各。司实行了严格的管理公司已经对各分子公,多▷•▲、销售服务区域扩大但随着分子公司数量增,等方面对公司提出更高的要求将在人力资源管理、财务管理。理制度配套等无法同步跟进并有效执行如果公司相应的人力资源配备▽★、内部管,管理不到位仍可能存在▼◆◁,度失效的风险导致内控制◆-▽。

  告期末截至报,资持有发行人216王氏兄弟通过鹏鹞投,027,0股15★…,萍持有发行人4王洪春配偶陈宜▪★,371,0股08,春配偶陈宜萍)合计持有220王氏兄弟及其一致行动人(王洪○-■,398,0股23,的31.13%占公司总股本●◇,过利益安排导致股份增加若公司的其他主要股东通★•◁,一致行动或者形成,控制权产生影响可能对公司的。

  时同,告期末截至报△○,累计质押股份125鹏鹞投资所持股份中◇•,094○•,0股90,的57.87%占其持股总数,的17◆■▼.68%占公司总股本。化-•、市场剧烈波动或发生其他不可控事件若因鹏鹞投资资信状况及履约能力大幅恶☆▪,强制平仓或质押状态无法解除导致其所持质押股份全部被,制权不稳定的风险可能面临公司控。

  期内报告,关主管部门作出的行政处罚公司及控股子公司曾受到相•◆●。年来近□▽◇,模持续增长公司业务规☆=•,法规变化较快国家政策、☆…▼,理提出了更高的要求对公司治理水平及管。时应对上述情况如果公司不能及■▽,照相关规定开展业务在经营过程中未按,程中对规则理解不到位在公司治理和管理过,相关主管部门的处罚则可能导致公司受到。

  告期末截至报☆◆□,较大的未决诉讼及仲裁事项公司及控股子公司存在金额。纷、建设工程施工合同纠纷、股东代位诉讼纠纷等相关诉讼或仲裁所涉案件主要为特许经营协议纠,心专利、技术不涉及公司核,来发展产生重大不利影响不会对公司生产经营◆◆▼、未,果存在一定不确定性但由于案件审理结,业绩产生不利影响可能对公司的经营。

  期内报告,▲□、《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》◇△●、《有机肥产品免征增值税》等规定根据《中华人民共和国企业所得税法》…◇▪、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》•…,享受相应税收优惠政策公司及部分控股子公司。惠政策发生不利变化若未来上述税收优,资格未能通过复审或重新认定或公司享受税收优惠政策的,司的所得税费用将会直接增加公,业绩产生不利影响并对公司的经营。

  情爆发以来自新冠疫•▪▽,子公司经营产生一定不利影响疫情的反复无常对公司及部分▪▼●。控形势持续向好虽然我国疫情防,加快恢复经济秩序,过各种方式公司也通□…,体健康的同时在确保员工身,经营活动努力开展○▪◆,影响降到最低尽量将疫情的◆◇▷,活动已恢复正常公司各项经营,、最终结束的时间均尚无法预测但由于新冠疫情最终发展的范围,持低位稳定、逐渐好转的态势若未来国内外新冠疫情未能保,及整体经营业绩产生不利影响可能将继续对公司生产经营☆◁◆。

  权属证书的土地、房产公司存在部分尚未取得,建设在租赁土地上的房产(约11其中:子公司江阴鹏鹞存在一处,平方米)100,权属证书无法办理=…●,公司主要经营场所虽然前述场所非,值不高账面价,门要求拆除等通知亦未收到有关部•○▲,门处罚或要求拆除的风险但仍存在被相关主管部;地■▽▷、房产正在办理相关手续其他尚未取得权属证书的土●•▷,得权属证书预计可以取,方政策调整等原因但亦有可能存在地,办理权属证书暂缓或终止◆☆-,权属证书的风险存在无法取得。

  (1200t/d污泥喷雾干化焚烧项目)□☆”和“补充流动资金和偿还银行贷款◇▲”本次向特定对象发行股票募集资金将用于○◆“长春市有机固体废弃物综合处置中心。证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定募投项目均经过公司详细的市场调研及可行性论。过审慎论证虽然公司经,司的实际发展规划募投项目符合公◇◇,仍然会存在各种不确定因素但在募投项目实施过程中▼○,完工进度和经济效益可能会影响项目的,现预期效益的风险导致项目未能实。

  证券交易所审核通过及中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票方案尚需获得深圳,能否取得相关批准及注册公司本次向特定对象发行,的时间存在一定不确定性以及最终取得批准及注册。

  公司的股本总额及净资产规模本次向特定对象发行将增加,内低于股本及净资产的增长速度若公司净利润的增长速度在短期-•,资产收益率短期被摊薄的风险则存在发行后每股收益和净◆▽□。

  将增加公司的股本总额本次向特定对象发行●▼★,在短期内低于股本增长速度若公司净利润的增长速度,东每股分红减少的风险可能存在发行后原股☆=。

  生产经营和财务状况产生一定影响本次向特定对象发行将对公司的▲▲☆,化将会影响股票价格公司基本面情况的变。外另,场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格国家宏观经济形势▪◇、重大政策、国内外政治形势、股票市,带来风险给投资者。

  向特定对象发行股票方式本次发行采用以简易程序★=◁,定后十个工作日内完成发行缴款在中国证监会作出予以注册决=☆。

  票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股。

  申购报价结果根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格、,为4.66元/股 确定本次发行价格。

  派息▽☆、送股、资本公积金转增股本等除权◁★、除息事项如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生,价格将进行相应调整则本次发行的发行•●。式如下调整公▪=:

  中其,后发行价格P1为调整,前发行价格P0为调整,金股利为D每股派发现,转增股本数为N每股送红股或。

  行的竞价结果根据本次发,股票数量为64本次拟发行的,773,2股68,公司总股本的30%不超过本次发行前。

  因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或,量上限将进行相应调整则本次发行的股票数。证监会同意注册的数量为准最终发行股票数量以中国。

  行结束后本次发,转增股本等原因增加的公司股份由于公司送红股、资本公积金■…-,述限售期安排亦应遵守上。须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票■-◁。

  行竞价结果根据本次发▪★■,金总额为人民币299本次发行股票拟募集资,999,.12元998,最近一年末净资产百分之二十不超过人民币三亿元且不超过;金净额将投资于以下项目扣除发行费用后的募集资:

  费用后)少于项目拟投入募集资金总额若本次实际募集资金净额(扣除发行▽•★,分由公司自筹解决募集资金不足部▷•。资金到位前本次募集,度的实际情况以自筹资金先行投入公司将根据募集资金投资项目进▪□,关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位后按照相。

  21年度股东大会审议通过之日起本次发行决议的有效期限为 20,股东大会召开之日止至公司2022年度。

  易程序向特定对象发行股票的保荐机构本保荐机构作为鹏鹞环保创业板以简,荐代表人为郑春定和唐品指派具体负责推荐的保◁◁●。

  春定郑,人、律师保荐代表,荐有限责任公司业务董事现任申万宏源证券承销保。PO项目、中国铁建(601186.SH)IPO项目、淳中科技(603516.SH)公开发行可转换公司债券项目、恒力石化(600346.SH曾主持或参与的项目有☆◆:光大银行(601818-◁□.SH)IPO项目▲▪、太阳纸业(002078▷▷.SZ)IPO项目、福晶科技(002222.SZ)I,(002291.SZ)非公开发行股票项目原名□▲:大橡塑)非公开发行股票项目★▼、星期六…▷◇。前目,报在审企业未签署已申。

  品唐-□▷,代表人保荐,荐有限责任公司执行总经理现任申万宏源证券承销保。••■、淳中科技(603516▪●▷.SH)公开发行可转换公司债券项目▼…□、星期六(002291.SZ)非公开发行股票项目曾主持或参与的项目有:海辰药业(300584.SZ)IPO项目、盛航股份(001205★◆□.SZ)IPO项目。前目◁▲,在审企业共1家签署的已申报,78▪•.SZ)非公开发行股票项目具体包括:元隆雅图(0028•△。

  凌骅张,会计师注册,荐有限责任公司高级副总裁现任申万宏源证券承销保。(001205.SZ)IPO项目曾主持或参与的项目有:盛航股份;◁▷.SZ)非公开发行项目星期六(002291•▽。

  有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持◇◆●;

  保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东•▽…、实际控制人、重要关联方持有;

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的-▪▽,高级管理人员董事、监事◁▪☆、,实际控制人及重要关联方股份持有发行人或其控股股东△•▲、,际控制人及重要关联方任职的情况以及在发行人或其控股股东•=、实;

  控股股东、实际控制人□●•、重要关联方相互提供担保或者融资等情况(四)保荐机构的控股股东○★…、实际控制人、重要关联方与发行人△=◇;

  规和中国证监会、深圳证券交易所的规定(一)保荐机构承诺已按照法律▷•■、行政法,行了尽职调查、审慎核查对发行人及其主要股东进•●,简易程序向特定对象发行上市同意推荐发行人本次创业板以,本上市保荐书并据此出具。

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责5、保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  符合法律、行政法规••=、中国证监会的规定和行业规范7、农村创业好项目保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见;

  发行上市保荐业务管理办法》的规定(三)本保荐机构自愿按照《证券,规范运作、信守承诺◆◁、信息披露等义务自证券上市之日起持续督导发行人履行。

  规和中国证监会对保荐证券上市的规定(四)本保荐机构遵守法律☆▷、行政法,所的自律管理接受证券交易▷■。

  4月26日2022年◇◆,事会第二十五次会议发行人召开第三届董--,事会办理小额快速融资相关事宜的议案》审议并通过《关于提请股东大会授权董。

  5月27日2022年▪☆…,1年年度股东大会发行人召开202▽◇,事会办理小额快速融资相关事宜的议案》审议并通过《关于提请股东大会授权董◁○▲。

  股票为人民币普通股(A股)(1)本次向特定对象发行的,件和价格均相同每股的发行条,一百二十六条的规定符合《公司法》第☆-△。

  股面值人民币1.00元(2)本次发行的股票每○▼,大会授权及董事会决议经2021年年度股东,十个交易日公司股票均价的百分之八十本次发行价格不低于发行期首日前二◆■。申购报价情况根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格△-、=◁▼,为4.66元/股确定本次发行价格。此因▷…▽,低于票面金额发行价格不,一百二十七条的规定符合《公司法》第。

  布的《注册办法》等法规规定的相关条件(2)发行人本次发行符合中国证监会发▷=,和中国证监会注册并报送深交所审核◆…▲,第十二条的规定符合《证券法》。

  核问答》《发行监管问答》《承销细则》规定的发行条件的说(三)关于本次证券发行符合《注册办法》《审核规则》《审明

  核查经☆○,问答》《发行监管问答》《承销细则》规定的向特定对象发行股票的条件发行人的本次证券发行符合中国证监会《注册办法》《审核规则》《审核,如下具体:

  不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定2)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面△☆;意见或者无法表示意见的审计报告最近一年财务会计报告被出具否定;出具保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被,公司的重大不利影响尚未消除且保留意见所涉及事项对上市。大资产重组的除外本次发行涉及重;

  员最近三年受到中国证监会行政处罚3)现任董事、监事和高级管理人,证券交易所公开谴责或者最近一年受到-●◇;

  被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查4)上市公司及其现任董事▷-、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在;

  核查经▲□,集资金管理制度》发行人制定了《募,t/d污泥喷雾干化焚烧项目)▼▷”和-△“补充流动资金和偿还银行贷款★=”本次募集资金拟用于“长春市有机固体废弃物综合处置中心(1200…●□,》第十二条的规定符合《注册办法■○■:

  融类企业外2)除金▽•,得为持有财务性投资本次募集资金使用不□•=,卖有价证券为主要业务的公司不得直接或者间接投资于以买;

  金项目实施后3)募集资□△◆,增构成重大不利影响的同业竞争▪○、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新,生产经营的独立性或者严重影响公司◁◁。

  向特定对象发行股票1)本次以简易程序,为人民币299拟募集资金总额,999-…▲,未扣除发行费用)998.12元(,不超过最近一年末净资产20%融资总额不超过人民币3亿元且。

  7日召开2021年年度股东大会2)发行人于2022年5月2■▪,事会办理小额快速融资相关事宜的议案》审议通过了《关于提请股东大会授权董,关事项作出了决议对本次发行的相▲○,民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人,日起至2022年年度股东大会召开之日止授权期限为2021年年度股东大会通过之。

  经核查1)●●,忠、沃九华及诺德基金管理有限公司本次发行对象为胡健、史介慈△◁、钱建,特定发行对象不超过35个•▷,决议规定的条件符合股东大会,第五十五条的规定符合《注册办法》-▲▪。

  经核查2),的发行期首日(即2022年9月16日)本次发行的定价基准日为公司本次发行股票△☆■。申购报价情况根据投资者●-○,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格◇-、◆■,为4.66元/股确定本次发行价格,均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前 20个交易日A股股票交易,条▲◇▷、第五十七条第一款的规定符合《注册办法》第五十六。

  经核查3),本次向特定对象发行结束之日起6个月内不得转让本次向特定对象发行所有发行对象认购的股份自;象发行结束后本次向特定对▪△,转增股本等原因增加的发行人股份由于发行人送红股…▼、资本公积金==…,述限售期安排亦应遵守上,第五十九条的规定符合《注册办法》。

  用简易程序本次发行适,核查经,条规定的不得适用简易程序的下列情形发行人不存在《审核规则》第三十三:

  到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或证券交易所纪律处分2)上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事▼■、高级管理人员最近三年受■■;

  人员最近一年受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分3)本次发行上市的保荐人或保荐代表人•=、证券服务机构或相关签字。

  年度股东大会的授权1)根据2021年☆▲-,日召开第四届董事会第四次会议审议发行人董事会于2022年9月22,发行股票的竞价结果等相关发行事项确认了本次以简易程序向特定对象。

  大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内本保荐机构提交申请文件的时间在发行人2021年年度股东▪◁。

  东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件①募集说明书●-◇、年轻人创业做什么好发行保荐书、审计报告◇•、法律意见书、股;

  和规范性文件关于以简易程序向特定对象发行的相关要求3)发行人本次发行上市的信息披露符合相关法律◁-△、法规…★▪。

  募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺4)发行人及其控股股东○★▼、实际控制人、发行人董事、监事△=、高级管理人员已在向特定对象发行证券。

  保荐书、上市保荐书中5)保荐人已在发行,要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露。

  发行股票适用简易程序的上市公司申请向特定对象△▷,上市公司证券发行上市审核规则》《创业板上市公司证券发行承销实施细则》的有关规定上市公司及其保荐人应注意仔细阅读《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《创业板。

  适用条件1) ★•▼。对象发行股票简易程序的上市公司申请适用向特定,行注册管理办法》第二十八条的规定应当符合《创业板上市公司证券发,总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票年度股东大会已根据公司章程的规定授权董事会向特定对象发行融资;时同△△,述授权就前★•,册管理办法》第二十一条规定的事项通过相关决定年度股东大会已就《创业板上市公司证券发行注。核规则》第三十三条第二款规定情形的存在《创业板上市公司证券发行上市审,简易程序不得适用。

  年年度股东大会审议通过本次发行已经2021,全权办理相关事项授权公司董事会○★▽,合前述规定授权内容符。发行中本次,中规定的不得适用简易程序情形发行人不存在前述相关法律法规●△▲。

  业务流程2) 。定对象的询价、签订附条件生效股份认购合同上市公司及其保荐人应当在董事会前完成向特,通过本次发行方案并及时召开董事会▪▪◆,十个工作日内向本所提交申请文件在董事会通过本次发行事项后的二,理之日起三个工作日内出具审核意见并报送证监会注册本所收到申请文件后的两个工作日内决定是否受理、受△□。

  发行中本次,象的询价、附条件生效股份认购合同签订工作上市公司及保荐人已于董事会前完成向特定对-●○,会审议相关发行方案并已及时召开董事,工作日内向深圳证券交易所提交申请文件于董事会通过本次发行事项后的二十个。

  人的核查要求3) 保荐。荐书▼☆、上市保荐书中保荐人应当在发行保,要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露-▷。

  荐书、上市保荐书中保荐人已在发行保□▼▪,要求以及适用简易程序要求发表了明确肯定的核查意见就本次发行上市符合发行条件■●◁、上市条件和信息披露。

  包括不限于…◆•:类金融财务性投资的类型;金、并购基金投资产业基;资金拆借▽▲;贷款委托;集团财务公司出资或增资以超过集团持股比例向;风险较高的金融产品购买收益波动大且;资金融业务等非金融企业投。

  集资金专项存储制度1)发行人已建立募,该制度根据☆○•,董事会决定的专项账户中募集资金到位后将存放于。t/d污泥喷雾干化焚烧项目)•◁”以及“补充流动资金和偿还银行贷款-◇○”本次募集资金将用于“长春市有机固体废弃物综合处置中心(1200=○▲,实体经济服务于,产业政策符合国家;资影视或游戏不涉及跨界投▷▽★。资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务的情形本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融。

  施募投项目的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等4)发行人与保荐机构已在相关申请文件中充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、实。不存在重大不确定性本次募投项目实施。

  集资金使用中1)本次募-▷•,和偿还银行贷款△★”为9用于“补充流动资金•◇,00万元000.,资金总额的30%未超过本次募集★△…,问答》的有关规定符合《发行监管。

  结合公司业务规模、业务增长情况2)发行人已在相关申请文件中,动资金的原因及规模的合理性充分论证说明了本次补充流。

  适用简易程序1)本次发行•☆▼,会前向发行对象提供认购邀请书由发行人和主承销商在召开董事,行价格和发行对象以竞价方式确定发▪▼★。申购报价情况根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格★-□、•◇●,为4.66元/股确定本次发行价格,钱建忠、沃九华及诺德基金管理有限公司确定本次发行的对象为胡健、史介慈…=○、。

  象签订附生效条件的股份认购协议2)发行人已分别与确定的发行对-=,协议中约定并在认购○▪■,过并经中国证券监督管理委员会同意注册后在本次发行经股东大会授权的董事会审议通,即生效该协议。

  用简易程序本次发行适•-◇,签订股份认购合同后发行人与发行对象▷●,会第四次会议确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项发行人2021年年度股东大会授权的于2022年9月22日召开的第四届董事。

  经核查(1)□■◆,票拟募集资金总额为30本次向特定对象发行股,00万元000.▼▪,金和偿还银行贷款”为9其中用于“补充流动资,00万元000.,资金总额的30%未超过本次募集,答》第一点的规定符合《发行监管问。

  经核查(2),数量不超过本次发行前总股本的30%发行人本次向特定对象拟发行的股份▷-○,答》第二点的规定符合《发行监管问。

  经核查(4)▲○,和可供出售的金融资产◁•、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产,答》第四点的规定符合《发行监管问★▲◁。

  告期末截至报,资持有发行人216王氏兄弟通过鹏鹞投★□-,027▷•◆,股股份150,萍持有发行人4王洪春配偶陈宜,371,股股份080●■,春配偶陈宜萍)合计持有220王氏兄弟及其一致行动人(王洪,398•◆…,股股份230,的31.13%占公司总股本,司的实际控制人王氏兄弟为公。

  行的竞价结果根据本次发☆=,份数量为64本次拟发行股,773,2股68。计算据此☆▽■,春配偶陈宜萍)合计持有220王氏兄弟及其一致行动人(王洪,398○■,0股23○-,本的28.54%占发行后公司总股,公司实际控制人王氏兄弟仍为。

  特定对象发行股票募集说明书》等申报文件确认并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏发行人及全体董事、监事-▷…、高级管理人员已就编制的《鹏鹞环保股份有限公司创业板以简易程序向=■◆,准确、完整内容真实◆●…、。

  上综☆-●,构认为保荐机,答》《承销细则》《发行监管问答》等相关法律法规●•=、规范性文件的规定发行人符合《公司法》《证券法》《注册办法》《审核规则》《审核问☆▪◆,对象发行股票的实质条件符合以简易程序向特定;、上市条件和信息披露要求本次发行上市符合发行条件•▼★,程序的相关要求符合适用简易。

  规占用发行人资源的制度 根据有关上市保荐制度的规定精神1☆◁▪、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违•○,其他关联方违规占用发行人资源的制度协助发行人进一步完善防止大股东、,整和持续经营能力保证发行人资产完□■。

  用职务之便损害发行人利益的内控制度 根据有关上市保荐制度的规定2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利,管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度协助发行人进一步完善防止其董事☆☆、监事◆-△、高级;常性信息沟通机制与发行人建立经,情况及履行信息披露义务的情况持续关注发行人相关制度的执行☆◇◇。

  障关联交易公允性和合规性的制度3▼△、督导发行人有效执行并完善保,据有关上市保荐制度的规定并对关联交易发表意见 根-▲▼,障关联交易公允性和合规性的制度协助发行人进一步完善和规范保,行人关联交易的公允性和合规性保荐代表人适时督导和关注发▷■★,对关联交易发表意见同时按照有关规定。

  行信息披露的义务4、督导发行人履★◁,和报送文件前事先审阅发行人的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件审阅信息披露文件及向中国证监会○□◆、证券交易所提交的其他文件 保荐代表人在信息披露,定履行信息披露义务以确保发行人按规-•▷。

  渠道▲▷、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促5○▲、持续关注发行人募集资金的使用▪◆、投资项目的实施等承诺事项 建立与发行人信息沟通。

  为他人提供担保等事项6、持续关注发行人,关上市保荐制度的规定并发表意见 根据有,为他人提供担保等事项的制度协助发行人进一步完善和规范,人为他人提供担保等事项保荐代表人持续关注发行,露有关拟进行或已进行的担保事项发行人有义务及时向保荐代表人披,保事项是否合法合规发表意见保荐机构将对发行人对外担。

  中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保荐协议约定的其他工作7☆▷▪、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作 根据,导发行人规范运作保荐机构将持续督☆•。

  约定及时通报有关信息提醒并督导发行人根据◇=;关规定根据有▷■,为事项发表公开声明对发行人违法违规行…☆▪。

  行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履▲=,上市有关的文件承担相应的法律责任其他中介机构也将对其出具的与发行。

  中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律-●、法规的有关规定鹏鹞环保股份有限公司申请其创业板以简易程序向特定对象发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《▽◇▼,证券交易所上市的条件发行人股票具备在深圳。

  述内容鉴于上,简易程序向特定对象发行股票在贵所上市交易保荐机构推荐鹏鹞环保股份有限公司创业板以◆○,批准请予-◆☆!

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