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久盛电气:首次公开发行股票并在创,新零投

创业小项目-首页 时间:2021年10月12日 06:26

  ★□-“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过40久盛电气股份有限公司(以下简称▼◁“久盛电气”★◇、,124,申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过353股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行•▽…”)的,证监许可〔2021〕2625号)并已经中国证监会予以注册决定(△○○。

  (以下简称 “招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司◁●,份数量为40本次发行股,124,3股35◆◇△,开发行新股全部为公。进行老股转让发行人股东不。交易所(以下简称“深交所”)交易系统和网下发行电子平台实施本次发行将于2021年10月12日(T日)分别通过深圳证券。在深交所创业板上市本次发行的股票拟。

  及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售●◆▲”)□☆、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称▲•“网下发行”)。

久盛电气:首次公开发行股票并在创,新零投资创业开店项目,业板上市投资风险特别公告

  所网下发行电子平台进行本次网下发行通过深交▼•★;过深交所交易系统本次网上发行通◁▲◇,定价发行方式进行采用按市值申购••■。

  询价结束后2、初步=-☆,板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中约定的剔除规则发行人和保荐机构(主承销商)按照《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业,者报价的初步询价结果后在剔除不符合要求投资▲•,(不含16.61元/股)的配售对象全部剔除协商一致将拟申购价格高于16.61元/股;6.61元/股拟申购价格为1○•,量小于1拟申购数,的配售对象全部剔除200万股(不含)▼□;6.61元/股拟申购价格为1★◁○,数量为1拟申购▪★,月30日14•-•:54▷△▽:15:805的配售对象中200万股的配售对象且申购时间为2021年9,从后往前排列剔除18个配售对象按照申购平台自动生成的申报顺序•◁。102个配售对象以上过程共剔除,购总量为118对应剔除的拟申☆▽★,0万股53,效报价后拟申购总量11占本次初步询价剔除无◁▼,338,1.0016%890万股的☆☆。与网下及网上申购剔除部分不得参。

  承销商)根据初步询价结果3、发行人和保荐机构(主,行业、市场情况、同行业上市公司估值水平◆•、募集资金需求及承销风险等因素综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数=◆◁、发行人基本面及所处◇▪…,格为15.48元/股协商确定本次发行价★◆-,行累计投标询价网下发行不再进。月12日(T日)进行网上和网下申购投资者请按此价格在2021年10,缴付申购资金申购时无需。为2021年10月12日(T日)本次网下发行申购日与网上申购日同,中其■=,■▪▼:30-15:00网下申购时间为9,△☆:15-11:30网上申购时间为9,-15:0013○▷:00。

  行价格为15.48元/股4、本次发行最终确定的发,金”)◆▷■、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称▷◇▪“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数☆…◆、加权平均数孰低值为14.6696元/股剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)-◆、全国社会保障基金(以下简称□◁“社保基金▪▪☆”)、基本养老保险基金(以下简称◇•▽“养老◇☆,价后公募基金、社保基金■□、养老金、企业年金基金以及保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值本次发行的发行价格高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报,5.52%超过幅度为。公司应当参与跟投故保荐机构相关子。

  核心员工专项资产管理计划与保荐机构相关子公司跟投本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与,战配资管计划”)与保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司(以下简称“招商投资”)即招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称 “久盛电气△◆。确定的价格根据最终▼○•,终战略配售股份数量为2久盛电气战配资管计划最△■◁,775,9股51,数量的6.38%占本次发行股份▽▪;配售股份数量为2招商投资最终战配,200,8股61,数量的5★▲.00%占本次发行股份。战略配售股数的差额1初始战略配售与最终,634,拨至网下发行716股将回=◇。

  则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)(1)23.05倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准;

  则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)(2)24▼▷.32倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准;

  则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)(3)30.74倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准=▲;

  则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)(4)32.43倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准。

  行业分类指引》(2012年修订)(1)根据中国证监会《上市公司△△,及器材制造业(C38)公司所属行业为电气机械,30日(T-3日)截止2021年9月,8)最近一个月平均静态市盈率为43▷▽▷.59倍中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C3。

  股票收盘价(元/股) 对应的静态市盈率-扣非前(2020年) 对应的静态市盈率-扣非后(2020年证券代码 证券简称 2020年扣非前EPS(元/股) 2020年扣非后EPS(元/股) T-3日)

  除非经常性损益前/后归母净利润÷T-3日总股本注2▲▲△:2020年扣非前/后EPS=2020年扣。

  经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为32-◆.43倍本次发行价格15.48元/股对应的发行人2020年扣除非,日发布的行业最近一个月静态平均市盈率低于中证指数公司2021年9月30,扣非后静态市盈率的算术平均值低于同行业可比公司2020年★▼,下跌给投资者带来损失的风险仍可能存在未来发行人股价•==。商)提请投资者关注投资风险发行人和保荐机构(主承销,定价的合理性审慎研判发行,出投资理性作。

  行确定的发行价格(2)根据本次发,价的投资者数量为136家本次网下发行提交了有效报,对象个数为3管理的配售▼●,7个06,对象总数的30.11%占剔除无效报价后配售,购数量总和为3对应的有效拟申,365,0万股94,购总量的29○○★.89%占剔除无效报价后申,数为战略配售回拨后对应的有效申购倍,拨机制启动前网上网下回,行规模的1网下初始发•▲•,.53倍386。

  格与网下投资者报价之间存在的差异(3)提请投资者关注本次发行价,讯网()的《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》●-★、《证券日报》及巨潮资。

  向书》(以下简称★▼“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为46(4)《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意,00万元836▷☆▲.■□,/股对应募集资金总额为62本次发行价格15.48元,32万元558.,资金需求金额高于前述募集。

  循市场化定价原则(5)本次发行遵★□▽,投资者基于真实认购意图报价在初步询价阶段由网下机构◆-,新零投资创业开店项目购倍数、发行人基本面及所处行业■★、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认,次发行价格协商确定本▷▷。后公募基金•○、社保基金▲▼、养老金▼△、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值本次发行价格高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价◆-△,5.52%超过幅度为•=。如参与申购任何投资者,受该发行价格均视为其已接◆●△,发行价格有任何异议如对发行定价方法和,与本次发行建议不参。

  定价市场化蕴含的风险因素(6)投资者应当充分关注,可能跌破发行价知晓股票上市后,风险意识切实提高,投资理念强化价值…■,目炒作避免盲。)均无法保证股票上市后不会跌破发行价监管机构、发行人和保荐机构(主承销商。

  5.48元/股和407▼□□、按本次发行价格1▷●•,124,股发行数量计算353股的新,资金总额为62预计发行人募集,32万元558●◇▽.☆-■,行费用约11扣除预计发,(不含增值税)后749.05万元,净额约为50预计募集资金,27万元809▽★.▲◆◆,尾数差异如存在,五入造成为四舍。经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式■=、•○•。

  行的股票中8■▼、本次发,通限制及限售期安排网上发行的股票无流▷=,所创业板上市之日起即可流通自本次公开发行的股票在深交。

  用比例限售方式网下发行部分采,)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算。象获配的股票中即每个配售对▲◇,份无限售期90%的股,上市交易之日起即可流通自本次发行股票在深交所;限售期为6个月10%的股份,交所上市交易之日起开始计算限售期自本次发行股票在深。

  询价报价及网下申购时网下投资者参与初步,对象填写限售期安排无需为其管理的配售▼▼,告所披露的网下限售期安排一旦报价即视为接受本公。

  售部分战略配,配股票限售期为12个月久盛电气战配资管计划获•△◇,限售期为24个月招商投资获配股票。在深交所上市之日起开始计算限售期自本次公开发行的股票。届满后限售期◆□,证监会和深交所关于股份减持的有关规定战略投资者对获配股份的减持适用中国。

  开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》10、网下投资者应根据《久盛电气股份有限公司首次公,(T+2日)16:00前于2021年10月14日■•◆,价格与初步配售数量按最终确定的发行◆■▲,新股认购资金及时足额缴纳◁-•。

  定时间内足额到账认购资金应该在规,要求足额缴纳认购资金的未在规定时间内或未按●▲■,配新股全部无效该配售对象获■○。时出现前述情形的多只新股同日发行▽◆,象全部无效该配售对▲■=。共用银行账户的不同配售对象▲•▷,资金不足若认购,对象获配新股全部无效共用银行账户的配售。日获配多只新股网下投资者如同,股分别缴款请按每只新=▲●。

  购新股中签后网上投资者申,创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务应根据《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在,日(T+2日)日终有足额的新股认购资金确保其资金账户在2021年10月14,为放弃认购不足部分视,律责任由投资者自行承担由此产生的后果及相关法△■◆。者所在证券公司的相关规定投资者款项划付需遵守投资。

  不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时11、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计,销商)将中止本次新股发行发行人和保荐机构(主承,后续安排进行信息披露并就中止发行的原因和。

  中国证券业协会行业监管要求12、配售对象应严格遵守,的资产规模或资金规模申购金额不得超过相应。初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得,应承担违约责任将被视为违约并◇•,约情况报中国证券业协会备案保荐机构(主承销商)将违。国股转系统精选层的违规次数合并计算配售对象在创业板、科创板◆•▽、主板、全。制名单期间被列入限,统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购相关配售对象不得参与创业板、科创板▽□▲、主板首发股票项目及全国股转系。

  现3次中签后未足额缴款的情形时网上投资者连续12个月内累计出▽▷,的次日起6个月(按180个自然日计算自结算参与人最近一次申报其放弃认购••,转换公司债券▲▲、可交换公司债券网上申购含次日)内不得参与新股、存托凭证▪-、可。

  行或者网上发行中的一种方式进行申购13、每一配售对象只能选择网下发。步询价的凡参与初□▷◆,为有效报价无论是否,与网上申购均不得参。

  网上申购结束后14、网下、,总体申购的情况确定是否启用回拨机制发行人和保荐机构(主承销商)将根据,发行数量进行调节对网下、网上的。》中…◆“二、(五)回拨机制”具体回拨机制请见《发行公告。

  发行结束后15▷=、本次-★□,所批准后需经深交,公开挂牌交易方能在深交所。获得批准如果未能,份将无法上市本次发行股,存款利息返还给参与网上申购的投资者发行人会按照发行价并加算银行同期○◁。

  前的股份有限售期16-▪▼、本次发行,行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)有关限售承诺及限售期安排详见《久盛电气股份有限公司首次公开发。发行人治理需要及经营管理的稳定性上述股份限售安排系相关股东基于,规做出的自愿承诺根据相关法律、法。

  部门对本次发行所做的任何决定或意见17☆•●、中国证监会、深交所、其他政府,投资者的收益做出实质性判断或者保证均不表明其对发行人股票的投资价值或。

  明均属虚假不实陈述任何与之相反的声▷▷◆。注投资风险请投资者关,定价的合理性审慎研判发行▪▷,投资决策理性做出□◆■。

  者务必关注风险18、请投资,下情况时当出现以□★=,商)将协商采取中止发行措施发行人及保荐机构(主承销:

  足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%(3)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不;

  板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)第五条(5)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])第三十六条和《深圳证券交易所创业□▽,程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的中国证监会和深交所发现证券发行承销过,主承销商)暂停或中止发行可责令发行人和保荐机构(◁-◁,进行调查处理对相关事项●-。

  以上情形如发生★★▪,公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜发行人和保荐机构(主承销商)将及时。纳认购款的投资者已缴,有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜发行人、保荐机构(主承销商)★…、深交所和中国证券登记结算◁○◁。发行后中止▪=,意注册的有效期内在中国证监会同=▼-,监管要求的前提下且满足会后事项,所备案后经向深交,承销商)将择机重启发行发行人和保荐机构(主。

  发行申购的投资者19、拟参与本次◆▲•,监会指定网站(巨潮资讯网须认线日)披露于中国证=◆,址 网;证网中,址网;证券网中国•▲,址网;时报网证券,股意向书》全文网址)上的《招,提示☆◇▪”及=-▷“风险因素”章节特别是其中的“重大事项,的各项风险因素充分了解发行人○◁,状况及投资价值自行判断其经营,出投资决策并审慎做。行业及经营管理水平的影响发行人受到政治、经济、●•,能会发生变化经营状况可,险应由投资者自行承担由此可能导致的投资风。

  保证揭示本次发行的全部投资风险20、本投资风险特别公告并不,市场的特点及蕴含的各项风险建议投资者充分深入了解证券▪…=,风险承受能力理性评估自身▷★,立做出是否参与本次发行申购的决定并根据自身经济实力和投资经验独。

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